דלק נדל"ן תשקיע 37.5 מ' ד' בחברת ויתניה

חברת דלק נדל"ן, בניהולו של איליק רוז'נסקי, מרחיבה את סל הנכסים המניבים שלה בשוק הישראלי. החברה הודיעה היום (ג'), כי חתמה על הסכם להשקעה של כ-37.5 מיליון דולר באג"ח להמרה של חברת הנדל"ן המניב ויתניה.

האג"ח, שלא תיסחר בבורסה, הינה לתקופה של 10 שנים ותישא ריבית בשיעור של ליבור + 1%. לדלק נדל"ן ניתנה הזכות להכניס שותפים נוספים לעיסקה עד למועד ההמרה.

על פי ההסכם בין הצדדים, תוכל דלק נדל"ן להמיר את האג"ח ל-50% ממניות ויתניה במהלך 10 השנים הבאות. העיסקה משקפת, איפוא, שווי של כ-75 מיליון דולר לויתניה לאחר הכסף (37.5 מיליון דולר לפני הכסף). בנוסף, העמידה דלק נדל"ן הלוואה של 10 מיליון דולר שגם היא ניתנת להמרה בהתקיים תנאים שסוכמו בין הצדדים.

עוד סוכם בין הצדדים, כי במידה וחברת ויתניה תונפק בבורסה לפי שווי הגבוה מ-75 מיליון דולר (לפני הכסף), היא תוכל לכפות על דלק נדל"ן להמיר את האג"ח למניות. נציין, כי בכוונת ויתניה לקדם באופן מיידי הנפקת החברה לציבור.

חברת ויתניה מוחזקת כעת בחלקים שווים על ידי האחים גד ודן פרופר, חברת גיתם, קבוצת האחים חממי וחברת SGS שבבעלות אהוד סמסונוב ועמוס שמיע (25% ממניות החברה לכל אחד). במידה ותומר ההלוואה, תרד האחזקה של כל אחת מבעלות המניות בחברה במחצית, כך שכל אחד מבעלי המניות הנוכחיים יחזיק ב-12.5% ממניות ויתניה.

איליק רוז'נסקי, מנכ"ל דלק נדל"ן אמר היום: "ההשקעה בחברת ויתניה, שנהנית מסל נכסים מניבים מגוון ואיכותי, הינה חלק מהאסטרטגיה של דלק נדל"ן להרחבת פורטפוליו הנכסים המניבים שלה בישראל. אנו מאמינים, כי עסקה זו, ופוטנציאל ההנפקה ו/או הכנסת נכסים לקרן REIT, ייצרו ערך לבעלי מניותיה של דלק נדל"ן".

נציין, כי חברת ויתניה מתמחה בהקמת וניהול פרוייקטים לנדל"ן מניב. החברה מנוהלת על ידי אהוד סמסונוב ועמוס שמיע (מחברת S.G.S), שכאמור מחזיקים, נכון להיום, ב-25% ממניות החברה. נזכיר, כי בימים אלה פועלת דלק נדל"ן להנפקת הפעילות הבינלאומית בתחום הנדל"ן המניב, המרוכזת תחת חברת הבת, דלק בלרון בינלאומי, בבורסה הראשית של לונדון.