IXI Mobile מגייסת הון בעקבות גידול במכירות

IXI Mobile, מפתחת משפחת מכשירי Ogo לפתרונות מסרים לשוק הרחב, הודיעה היום על הסכם להלוואת גישור עם קרן ההשקעות האמריקאית Southpoint Capital Advisers, כדי לענות לצורכי הון חוזר ומיחזור חוב של החברה. גובה העסקה (לפני הוצאות) כ-20 מיליון דולר, מתוכם כמיליון דולר מיועדים למיחזור חוב והיתרה תשמש לצורכי הון חוזר של IXI Mobile.

ב-28 בפברואר 2006, הכריזה IXI Mobile על הסכם מיזוג עם חברת בת בבעלות מלאה של ITAC (Israeli Technology Acquisition Corporation) (OTCBB: ISLT.OB). המיזוג כפוף למספר תנאים, ביניהם אישור בעלי המניות שלITAC . לאחר חתימת המיזוג תקבל IXI Mobile כ-34 מיליון דולר, הנמצאים בחשבון נאמנות. בתוך 60 ימי עסקים לאחר חתימת המיזוג הלוואת הגישור תיפרע או תומר (במלואה או בחלקה) למניות ITAC במחיר 6.50 דולר למניה, זאת לבחירת קרן Southpoint Capital. ההלוואה ניתנה בריבית שנתית בגובה 10%.

IXI Mobile גייסה את הלוואת הגישור כדי לתמוך בצבר הזמנות מלקוחות קיימים וחדשים. הזמנות שיסופקו עוד לפני השלמת מיזוג החברה עם ITAC. נכון ל-31 בדצמבר, 2005 עמד צבר ההזמנות של IXI Mobile על כמיליון דולר, ב-31 במרץ 2006 היה צבר ההזמנות כ-8 מיליון דולר ואילו ב-31 במאי 2006 הגיע צבר ההזמנות לכ-14 מיליון דולר.

בנוסף לכך, משקיעים אחרים ב- IXI Mobileהעמידו ערבות בגובה 8 מיליון דולר שהועמדה לחברה ע"י בנק ישראלי. אם המשקיעים יממשו את ערבותם ויהפכו לבעלי החוב תועמד לזכותם האפשרות לבחור האם החוב יפרע בתוך 60 ימי עסקים מהמיזוג, או יומר (במלואו או בחלקו) למניות ITAC במחיר 6.50 דולר למניה.

כחלק מעסקאות אלו, אם יסגר המיזוג עם ITAC, יונפקו לבעלי המניות הערבים ולמלווים 840,000 מניות ITAC. אם 50% או יותר מסך ההלוואה יומר למניות, יקבלו בעלי החוב אופציות לרכישת מניות ITAC. מחיר המימוש של האופציות יהיה 5 דולר למניה והן תונפקנה בשער של 0.0357 אופציות לכל 1 דולר הלוואה מומרת. כל האופציות תהיינה זהות לאופציות ITAC הקיימות בשוק כיום. כלומר, אם שתי ההלוואות יומרו במלואן לאופציות, יונפקו 1,000,000 אופציות לרכישת מנית ITAC.

IXI Mobile משווקת Ogo במספר מדינות ברחבי העולם. כספי ההלוואה ישמשו, בין היתר, למימון עלויות הייצור והמשלוח מכשירי Ogo, כמו גם להרחבת פעולות השיווק והפריסה הגלובליות. עמית הלר, שותף, נשיא ומנכ"ל IXI Mobile אמר: "כתוצאה מהביקוש הגדל למכשירי Ogo, וכדי לתמוך בהזמנות הקיימות מכל רחבי העולם, אנו זקוקים למימון נוסף". הוא הוסיף, "עם המשאבים הנוספים נוכל להרחיב את פריסת Ogo בעולם ולענות לביקושים הקיימים".

לקוחות IXI כוללים מפעילים סלולריים וספקיות אינטרנט. Ogo הושק בארה"ב על ידי AT&T Wireless (כיום Cingular Wireless), בשוויץ על ידי Swisscom Mobile, המפעיל המוביל בשוויץ, בתורכיה על ידי e-kolay.net, ספק אינטרנט מוביל בתורכיה וחלק מתאגיד מדיה מוביל בתורכיה, ובגרמניה על ידי 1&1, ספק האינטרנט המוביל באירופה, בשיתוף Vodafone גרמניה. IXI Mobile הכריזה לאחרונה על השקת Ogo בדרום אמריקה, עם ANCEL, המפעיל המוביל באורוגוואי.

אודות IXI Mobile

IXI Mobile עוסקת בפיתוח פתרונות תוכנה וחומרה עבור מכשירי קצה ניידים. מוצר הדגל של החברה, ה-Ogo, הוא מכשיר נייד המספק קישוריות לדואר אלקטרוני, תוכנות מסרים מידיים (דוגמת ה MSN Messenger), הודעות טקסט (sms) ועוד. החברה מספקת פתרונות כוללים למפעילות הסלולר, ולספקיות השירות ברחבי העולם לתפעול ותמיכה של מכשירי Ogo. IXI Mobile הוקמה בשנת 2000 ופועלת במספר מדינות. הנהלת הקבוצה נמצאת בעיר רדווד סיטי, קליפורניה וברעננה. פעילות המחקר והפיתוח של הקבוצה נעשית בישראל.