מיזוג אופנתי: H&O משתלטת על TAG WOMAN

רשת האופנה H&O (אייץ' אנד או ) הודיעה היום, כי ביום שישי האחרון, חתמו עימה החברות תו וומן ותג וומן אופנה (2005), המפעילות את רשת חנויות האופנה "TAG WOMAN", על הסכם לפיו, רשת תרכוש H&O את השליטה (63.25%) ב-TAG WOMAN. רשת H&O תשלם עבור המניות 14.5 מיליון שקל, אשר מתוכם יוזרמו 8 מיליון שקל ל-TAG WOMAN וכ-6.5 מיליון שקל ישולמו לבעלי המניות.

רשת האופנה H&O נמצאת בשליטת קבוצת גאון אחזקות ומשפחת לבנת. מנכ"ל H&O הוא ניצן הדס. יצויין, כי ההסכם כפוף לאישור דירקטוריון H&O והממונה על ההגבלים העסקיים.

בנוסף נודע, כי במסגרת העסקה יעניקו שלושה מבין המוכרים ל-H&O, אופציות CALL לרכישה של אחזקותיהם בתג וומן, בשיעור שיהווה לאחר השלמת העסקה, 24.5% מהון המניות המונפק והנפרע של תג וומן.

כמו כן, תעניק H&O למוכרים במועד השלמת העסקה, אופציות PUT למכור ל-H&O את מלוא אחזקותיהם בתג וומן, בשיעור שיהווה לאחר השלמת העסקה, 36.75% מהון המניות המונפק והנפרע של תג וומן. מחיר המימוש של האופציות נקבע על בסיס שווי של תג וומן של 20-23 מיליון שקל, לאחר הקצאת המניות המוקצות כאמור לעיל ובכפוף להתאמות.

לפי פרטי העסקה, כל האופציות יהיו ניתנות למימוש במשך תקופה של שנה, החל מתום שנתיים ממועד השלמת העסקה. לאחר השלמת העסקה, יקטן שיעור אחזקותיהם של המוכרים, המחזיקים היום כל אחד ב- 25% מהון המניות המונפק של תג וומן ו- 25% מהון המניות המונפק של תג וומן אופנה.

נציין כי בעבר הודיעה רשת H&O שעם השלמת העסקה, יפעלו שתי הרשתות בבידול מלא. H&O תמשיך על-פי מיצובה כרשת אופנה לכל המשפחה שמובילה ב-"Value For Money", בדגש על הורות צעירה. כאשר, TAG WOMAN תמשיך ותצמח כרשת לנערות ונשים בגילאי 35-15 שמעדיפות קו ייחודי טרנדי וסקסי.

נכון להיום, כוללת רשת TAG WOMAN סדרה של 21 חנויות, הפרוסות בעיקר בקניונים ברחבי הארץ, כאשר מתוכן 11 חנויות מופעלות על ידי תג וומן ותג וומן אופנה (במישרין), ו- 10 חנויות מופעלות באמצעות זכיינים. היקף המכירות של TAG WOMAN בשנת 2005, הסתכם בכ-40 מיליון שקל. רשת האופנה H&O מפעילה כיום 29 חנויות ברחבי הארץ, בהן מגוון מחלקות המציעות קשת רחבה של מוצרי אופנה, הלבשה ואביזרים.