קבוצת משקיעים רוכשת 75% ממניות לומניס בכ-120 מ' ד'

קבוצת הרוכשים כוללת משקיעים מישראל ומחו"ל, ביניהן קרן ה-Private Equity די-פרטנרס (D-Partners) – בראשות דוברת, בית-און וזאבי - וקבוצת עופר היי-טק, שאותה הובילו בעסקה אודי אנגל ויואב דופלט
ליאור גוטליב |

קבוצת משקיעים, בראשות אהרן ושלמה דוברת, הראל בית-און ואבי זאבי, וקבוצת עופר היי-טק מקבוצת עופר בראשות אודי אנגל ויואב דופלט, חתמו על עסקה לרכישת 75% מחברת לומניס. הקבוצה תזרים סכום של כ-120 מיליון דולר ללומניס, שחלקו ישמש לפירעון חלק מהחוב של החברה כלפי בנק הפועלים, המסתכם בכ-200 מיליון דולר. בנוסף, הגיעו הרוכשים עם הבנק להסדר, על פיו יימחק חלק מחובה של החברה, ובמקביל יופחת שיעור הריבית על החוב. התוצאה הסופית של מהלכים אלה תהיה הקטנה משמעותית של החוב הבנקאי והוצאות המימון של לומניס. קבוצת הרוכשים כוללת משקיעים מישראל ומחו"ל, ביניהן קרן ה-Private Equity די-פרטנרס (D-Partners) – בראשות דוברת, בית-און וזאבי - וקבוצת עופר היי-טק, שאותה הובילו בעסקה אודי אנגל ויואב דופלט. הראל בית-און, ימונה ליו"ר לומניס. בית-און כיהן בעבר כיו"ר ומנכ"ל חברת טכנומטיקס, שנמכרה ב-2005 תמורת כ-230 מיליון דולר לחברת UGS האמריקנית, וכיו"ר אי.סי.טל בתקופת הבראתה, עד חזרתה לרווחיות בתחילת 2006. יואב דופלט מנכ"ל אחים עופר היי-טק ימונה לדירקטור פעיל בחברה. דופלט מביא עמו ניסיון רב בתחום המכשור הרפואי בו פועלת לומניס . לומניס הינה יצרנית מובילה של מוצרים מבוססי אור ולייזר, המשמשים לטיפולים רפואיים ואסתטיים, לרבות לטיפול בעיניים ובשיניים. הדו"חות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה היו לשנת 2005, בהם הציגה הכנסות של כ-283 מיליון דולר, רווח תפעולי בסך של כ-5.8 מיליון דולר והפסד נקי של כ-14 מיליון דולר. תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הסתכם בשנה זו בכ-3.5 מיליון דולר ואילו הגרעון בהונה העצמי הסתכם בכ-40 מיליון דולר. ביצוע ההשקעה בחברה והשיפור בהסכם ההלוואה עם בנק הפועלים יאפשרו לחברה לפרוץ קדימה ולממש את הפוטנציאל העסקי הרב הטמון בה. החברה מתכוונת להגיש בעתיד לרשות ניירות הערך בארה"ב בקשה לרישום מחדש של מניותיה. הראל בית-און, שהוביל את העיסקה, ושימונה ליו"ר לומניס, אמר היום: "החברה עברה תקופה ממושכת של קשיים פיננסיים ותפעוליים ותהליך החזרה לצמיחה יצריך מאמץ משותף של כל הגורמים המעורבים: ההנהלה, העובדים והשותפים העסקיים. אנו מאמינים שבכוחות משותפים ניתן להשיב את לומניס לפסי צמיחה ורווחיות, וליצור ערך לכל בעלי מניותיה. השווקים אליהם פונה החברה הינם בעלי פוטנציאל צמיחה גדול, בנוסף נהנית החברה ממותג מוביל, מגוון רחב של טכנולוגיות, מוצרים, חוג לקוחות נאמן, וצוות עובדים מקצועי ומסור". יואב דופלט, מנכ"ל עופר היי-טק שימונה לדירקטור פעיל, אמר היום: "לומניס הינה חברה בעלת פוטנציאל רב, והזרמת ההון מצד הרוכשים תסייע לה לשקם את מצבה הפיננסי ולצעוד בדרך חדשה. אנו מעריכים, כי תהליך מושכל של היערכות מחודשת יאפשר לחברה להציף מחדש את הערך הטמון ביכולותיה הטכנולוגיות והשיווקיות לטובת כל בעלי מניותיה". אבנר רז, מנכ"ל לומניס, אמר היום: "אנו שמחים על כניסתה של קבוצת משקיעים איכותית ומקצועית, עם רקורד מוכח, שעשויה לסייע להנהלת החברה להחזירה למעמד של מובילת שוק ולשיפור תוצאותיה העסקיות. כמו כן, אנו מעריכים את שיתוף הפעולה הפורה מצד בנק הפועלים, שתמך לאורך כל הדרך בחברה וברוכשים בתהליך גיבוש מהיר, מקצועי ויעיל של חבילת מימון חדשה". יצויין, כי שיתוף הפעולה הנוכחי הינו השלישי במספר בין גופי ההשקעה בהנהגתם של אהרן ושלמה דוברת, הראל בית-און ואבי זאבי לבין קבוצת האחים עופר. קדמו לו ההשקעה בחברת אי.סי.איי טלקום, ששוקמה בתקופת כהונתו של שלמה דוברת כיו"ר החברה, ובחברת טכנומטיקס, שנמכרה ל-UGS האמריקנית.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה