תוך זמן קצר 50% ממימון העיריות יהיה בבורסה
היום (ג') פתחה עיריית רעננה את המסחר בבורסה בתל-אביב לאחר שגייסה 150 מיליון שקלים בהנפקת איגרות חוב למשקיעים מוסדיים בבורסה. זוהי הפעם הראשונה בה נרשמות אג"ח מוניציפליות במערכת "רצף מוסדיים" של הבורסה, המאפשרת מסחר בניירות ערך בין משקיעים מוסדיים. במסגרת זו נסחרות כברת כ-75 סדרות של אגרות חוב ששוויין כ-20 מיליארד שקל.
"עיריית רעננה פרצה דרך לעיריות רבות. רישום האג"ח בבורסה מהווה צעד חשוב בפיתוח שוק ההון ובקידום השלטון המקומי כאחד", אמרה מנכ"ל הבורסה אסתר לבנון. "מהלך זה יגדיל את זמינות המקורות הפיננסיים העומדים לרשות השלטון המקומי ויוריד את עלויות המימון. אני מאמינה כי בעתיד נראה עיריות נוספות נעזרות בכלי חשוב זה, המספק להן אפיק מימון חשוב נוסף".
"מהלך זה מהווה פריצת דרך משמעותית בכל הנוגע לאשראי לטווח ארוך למטרת פיתוח עירוני באמצעות שוק ההון, ולא באמצעות המערכת הבנקאית", אמר ראש העיר רעננה נחום חופרי. "אנו בטוחים שבעקבות עיריית רעננה ילכו רשויות חזקות נוספות ויגייסו את האשראי ישירות משוק ההון. הצלחת ההנפקה הינה ביטוי לאמון של ציבור המשקיעים בעיריית רעננה ולביטחונם באיתנותה הכלכלית".
"הצלחנו להוביל מהפכה גדולה בכל הנוגע למימון הרשויות המקומיות, ולבורסה חלק מרכזי במהפכה זו", אמר החשב הכללי במשרד האוצר, ד"ר ירון זליכה. זליכה העריך כי תוך כשנה תתבצע הנפקת אג"ח שיירשמו למסחר מלא, וכי עד תחילת 2007 יגויסו קרוב למיליארד שקל על ידי רשויות שונות באמצעות הנפקות אג"ח. עוד העריך כי היקף הגיוס באג"ח צפוי להגיע בתוך זמן קצר ליותר מ-50% מהמימון אותו מגייסות הרשויות. זליכה הוסיף גם כי במהלך 2007 יקודם מכשיר חדש שייקרא "אגד רשויות": קבוצה של רשויות המתאגדות, תוך ערבות הדדית, לשם הנפקת אג"ח למוסדיים, ובדרך זו מקטינות את רמת הסיכון בהנפקה. מכשיר חדש זה ייתן מענה גם לרשויות החלשות ביותר, ובכלל זה גם לרשויות במגזר הערבי.
איגרת החוב של עיריית רעננה הונפקה ל-15 שנה, היא צמודה למדד, בריבית 5% לשנה ובעלת דירוג AA של מעלות. את האג"ח ניתן לפרוע ארבע פעמים בשנה לכל אורך התקופה (60 פרעונות), כשהפרעון הסופי נקבע ל-31.12.2021. ההנפקה היתה מסוג (G.O (General Obligation, עם מחויבות כללית, כאשר למחזיקי האג"ח אין זכות ספציפית על זרם הכנסות מסוימות, אלא התחייבות כללית של הרשות לשלם את החזרי האג"ח.
