קרדן NV מתרחבת: תשקיע 9 מ' אירו ב-KFS

חברת קרדן אן.וי מגדילה את שיעור החזקותיה בפעילות חברות הבנות שלה בתחומי הבנקאות, אשראי קמעונאי, ליסינג, משכנתאות וניהול נכסים.

קרדן חתמה על הסכם עם חברת Wiener, קבוצת ביטוח אוסטרית, שהינה שותפה אסטרטגית בפעילות הפיננסית של קרדן. על פי ההסכם, תגדיל קרדן את החזקותיה בזרוע הפיננסית שלה- KFS מ- 55.1% ל- 89.5% וזאת באמצעות רכישת חלקה (40%) של Wiener ב-KFS. יתרת המניות (10.5%) של KFS יוחזקו ע"י המנהלים והעובדים. במקביל, KFS, המחזיקה ב-100% ממניות TBIH, תמכור 60% ממניותיה ב-TBIH ל-Wiener.

השפעת המהלך תתבטא בכך שהחזקות קרדן בתחום האשראי הקמעונאי יגדלו מ-49% ל-80% והחזקותיה בפעילות הפנסיה והביטוח יקטנו מ-55% ל-36%. במסגרת העסקה תשקיע קרדן כ-9 מיליון אירו ב-KFS.

KFS מחזיקה לפני ביצוע העסקאות ב-100% מהון- TBIH, האחראית על פעילות הפנסיה והביטוח. נציין, כי TBIH מחזיקה בכ-89% ממניות TBIF - האחראית על השירותים הפיננסיים והמנהלת את עסקי הבנקאות, האשראי הקמעונאי וניהול הנכסים.

על פי מבנה העסקה, חברת TBIF תועבר מהחזקת TBIH להחזקתה הישירה של KFS, כאשר פעילויות הפנסיה והביטוח יישארו בחברת TBIH.

במסגרת העסקה, הוסכם בין הצדדים כי Wiener תרכוש 60% ממניות TBIH, כאשר 40% הנותרים יוותרו בבעלות KFS. לאחר הרכישה, פעילות TBIH תתמקד בתחומי הביטוח והפנסיה בלבד. TBIH תישאר תחת שליטה משותפת של KFS ו- Wiener עד סוף 2010.

נציין, כי בעקבות רכישת חלק המיעוט בחברה הבולגרית, כמתואר להלן, למעשה יגדלו אחזקותיה האפקטיביות של KFS גם בתחומי הביטוח והפנסיה. העסקה, משקפת שווי של 267 מיליון אירו ל-TBIH (ללא פעילות TBIF) ושווי של 175 מיליון אירו ל-TBIF.

בנוסף לעסקה המתוארת לעיל וכתנאי להשלמתה, חתמה TBIH על הסכם לרכישת החזקות המיעוט (43.17%) בחברה הבת שלה בבולגריה – TBI Bulgaria AD בתמורה לסך של 56 מליון אירו. החברה הבולגרית מחזיקה בכל פעילות מגזר השירותים הפיננסיים בבולגריה, לרבות כ-97% בחברת הביטוח הבולגרית Bulstrad Insurance and Reinsurance PLC, בכ-92% בחברת הניהול של קרן הפנסיה Doverie ובמספר חברות בת נוספות, בבעלות מלאה העוסקות במימון קימעונאי וניהול נכסים.

פעילות המימון הקימעונאי וניהול הנכסים תועבר ל-TBIF כחלק מהעסקה שתוארה לעיל, בעקבותיה תוחזק TBIF ישירות על ידי KFS. כל העסקאות המתוארות לעיל כפופות לתנאים מתלים שונים, לרבות קבלת אישורים רגולטורים מתאימים.

לדברי ניסים צרפתי, מנכ"ל KFS: "הגדלת החזקות קרדן בפעילות הפיננסית, תאפשר לחברה להתמקד בסקטורים אלה ולנצל את הזדמנויות הצמיחה הטמונות בהם".

בנובמבר 2005, צירפה קרדן את קבוצת הביטוח האוסטרית Wiener כשותף אסטרטגי לפעילות הפיננסית במזרח אירופה וחתמה עימה על הסכם לפיו Wiener רכשה 40% ממניות הזרוע הפיננסית של קרדן (KFS), שהחזיקה באותה עת ב-58.2% ממניות TBIH.

Wiener הינה קבוצת ביטוח אוסטרית, הפעילה ב-15 מדינות, בעיקר במרכז ובמזרח אירופה ונחשבת לחברת הביטוח השנייה בגודלה במדינות אלה. החברה נסחרת במעו"ף בבורסה בוינה בשווי של למעלה מ-5 מיליארד אירו, עם הכנסות של מעל 5 מיליארד אירו ב-2005.