צילום: סיון פרג'
כלל ביטוח מנצלת את הריבית הנמוכה וממחזרת חוב של 750 מיליון שקל
הריבית ירדה, המח"מ עלה - במסגרת הצעת רכש חליפין, הוחלפו אג"ח בריבית 3.75% שמועד הפדיון המוקדם שלהן בעוד כשנה וחצי באג"ח בריבית של 2.64% שמועד הפירעון המוקדם שלהן בעוד 10 שנים
קבוצת כלל עסקי ביטוח 3.72% סיימה אמש מחזור אגרות חוב בהיקף של כ-750 מיליון שקל במסגרת הצעת רכש חליפין. אגרות החוב שמועד הפירעון המוקדם שלהן באוגוסט 2021, הוחלפו לאגרות חוב שמועד הפירעון המוקדם שלהן הינו בעוד כ-10 שנים במרס 2030.
בעוד הריבית של הסדרה הקודמת עמדה על 3.75% צמוד למדד, הריבית של הסדרה החדשה אשר נקבעה על 2.64% נומינלי, כאשר כ-90% מבעלי אגרות החוב נענו להצעה. הנפקה זו, מצטרפת למהלכים קודמים נוספים שערכה הקבוצה בחודשים האחרונים, לצורך חיזוק ההון העצמי שלה.
ההחלפה מצטרפת לגיוס הון משני של 830 מיליון שקל, בריבית של 2.64% נומינלי, בחודש ספטמבר. החודש, גייסה החברה 650 מיליון שקל בהנפקת מניות לפי מחיר של 53.87 שקל למניה, שהיה מעט גבוה ממחיר המניה בבורסה באותו יום.
