הדסית ביו מגייסת בהנחה של 21% על השוק: תגייס כ-18.5 מיליון שקל בהנפקה פרטית
חברת הדסית ביו , חברה בת של הדסית (חברת היישומים של המרכז הרפואי הדסה), אשר נסחרת בבורסה בת"א תחת הסימול HDST, הודיעה כי חתמה על הסכם השקעה בסך כולל של כ- 18.5 מיליון שקל עם הדסית שרותי מחקר ופיתוח, Ciano Investments Limited ועם מיכאל זאווי, אזרח צרפתי. במסגרת ההסכם התחייבו המשקיעים לרכוש 23,631,660 מניות של החברה, לפי מחיר של 0.78 שקל למניה, לעומת מחיר של 99 אגורות בבורסה כעת. ההנפקה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה.
לדברי אופיר שחף, מנכ"ל הדסית ביו אחזקות: "אנו שמחים כי על אף הסביבה הכלכלית המאתגרת והקושי בגיוס כספים בעקבות המצב הקיים בשוק ההון, הצליחה הדסית ביו החזקות לגייס סכום מכובד. הגיוס התאפשר הודות לפורטפוליו המרשים של הדסית הכולל 9 חברות המבוססות על פיתוחים של חוקרי המרכז הרפואי הדסה, ולפוטנציאל האדיר הטמון בו.
"כעת, בעזרת הכסף החדש שיושקע בחברה, נוכל להמשיך ולהזרים כספים לחברות הבנות, לסייע בהתקדמותן, ולהמשיך תחילת ניסויים קליניים בחלק מהחברות ואקזיט משמעותי ראשון עבור הדסית ביו החזקות".
פרט להקצאה הפרטית של מניות רגילות, יוקצו למשקיעים 11,815,830 אופציות לא סחירות, שיהיו ניתנות למימוש במשך תקופה של 3 שנים ממועד סגירת ההשקעה, לפי מחיר של 1.12 שקל למניה. במידה וימומשו כל האופציות, תקבל הדסית 13.23 מיליון שקל נוספים.
ההנפקה הפרטית מהווה חלק ראשון מהליך גיוס כולל לחברה. לאחר השלמת ההנפקה הפרטית, בכוונת החברה לפנות לבעלי מניותיה בהנפקת זכויות, במסגרתה יוצע לבעלי המניות לממש זכויות במחיר השווה למחיר המניה בהנפקה הפרטית.
הדסית ביו אחזקות הוקמה על ידי הדסית (חברת היישום של בית חולים הדסה) ב-2005 מתוך מטרה לקדם את הידע והניסיון שנצבר, במעבדות המחקר של בית חולים הדסה. הדסית ביו אחזקות מרכזת כ-9 חברות ביוטכנולוגיה שכולן נמצאות אחרי הוכחת הצלחה בשלבי ההיתכנות - יעילות התרופות במודל בעלי-חיים ולפני כניסה לשלבי ניסויים קליניים בבני אדם.
החברות הכלולות ב- HBL הינן חברות המפתחות תרופות עם פוטנציאל בלוקבאסטר (מיועדות לשווקים בהיקף של מעל מיליארד דולר) הפועלות בתחומי הסרטן, מחלות דלקתיות ושיקום רקמות באמצעות תאי גזע, תחומים בהם לבית חולים הדסה ידע רב ושם עולמי כמוביל. החברה הונפקה בינואר 2006 וגייסה עד כה כ-20 מיליון דולר מהציבור וממשקיע אסטרטגי.
