מי הן 6 הקרנות המנייתיות בישראל היחידות שהשיגו תשואה חיובית השנה?
קרנות נאמנות מבין כל הקרנות המנייתיות בישראל, קסם אקסלנס מניות המנהלת נכסים בהיקף של כ-17 מיליון שקל בלבד, הובילה את התשואות מתחילת השנה, עם תשואה של כ-10%. כך עולה מבדיקה שערך ביזפורטל. מנגד, מצאנו כי קרן הנאמנות אלטשולר שחם סופה מניות מוקמה עד כה במקום האחרון עם תשואה שלילית של כ-25%.
הבדיקה כללה 63 קרנות מניות בישראל, המנהלות ביחד נכסים בהיקף כולל של כ-7.5 מיליארד שקל. על פי הממצאים, מבין 63 הקרנות שנכללו בבדיקה, על רקע משבר הקורונה והמגמה השלילית בשוק המניות הישראלי, רק 6 קרנות הצליחו להשיג תשואה חיובית מתחילת השנה, כאשר קסם אקסלנס מניות, המנהלת נכסים בהיקף של כ-17 מיליון שקל בלבד, וגובה דמי ניהול של כ-1.34%, הובילה את התשואות מתחילת השנה, עם תשואה של כ-10%. הרשימה המלאה לפניכם:
מנגד, ולמרבה ההפתעה יש לציין, מצאנו כי מבין 57 הקרנות שהציגו תשואה שלילית מתחילת השנה (90% מהקרנות) בלטה במיוחד הנציגות של בית ההשקעות אלטשור שחם, אשר הקרן המנוהלת על ידו - אלטשולר שחם סופה מניות, המנהלת נכסים בהיקף של כ-1.03 מיליארד שקל, הציגה את התשואה הגרועה ביותר מתחילת השנה - תשואה שלילית של כ-25%. הרשימה המלאה לפניכם:
כפי שניתן לראות בטבלה לעיל, לאלטשולר שחם נציגות כפולה, שכן בית ההשקעות הנחשב לאחד המובילים בשוק, מנהל גם את הקרן המדורגת במקום ה-6 בטבלת הקרנות בעלות התשואות הגרועות ביותר מתחילת השנה - אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING, המנהלת נכסים בהיקף של 208 מיליון שקל וגובה דמי ניהול של כ-1.05%, עם תשואה שלילית של כ-20% מתחילת השנה.
- הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
- בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
- 6.יוסי 29/07/2020 09:27הגב לתגובה זוהכספים של הקרנות מווסתות לטובת תשואות קרנות הפנסיה שזה עגל הזהב החודשי .
- 5.עצוב לראות מה הכיוון הכללי של אלטשולר שחם. היו ימי 29/07/2020 07:31הגב לתגובה זועצוב לראות מה הכיוון הכללי של אלטשולר שחם. היו ימים...
- 4.בורסה קזינו (ל"ת)אידיוט 28/07/2020 22:36הגב לתגובה זו
- 3.מישהו עוד קונה קרנות בישראל? מוזוכיזם. קנו נאסדק סנפ500 (ל"ת)משקיע 28/07/2020 19:25הגב לתגובה זו
- 2.פנחס 28/07/2020 18:39הגב לתגובה זומה זה קרן 17 מיליון??? אני משקיע מיליון לבדי אז מה הם בדיוק מנהלים??? ומה זה 10%??? בשביל זה לא שווה לצאת מהבית, עשיתי 30% בהליכה בלי לעקוב בכלל
- 1.מניות (ל"ת)משה 28/07/2020 17:14הגב לתגובה זו
דירוג קרנות כספיות - ולמה עדיפה קרן כספית על פיקדון
גיוסים בקרנות הכספיות ובקרנות הנאמנות בכלל שהגיעו לשיא של 708 מיליארד שקל; ילין לפידות גדל בגיוסים בזכות הקרן הכספית; גיוסים נאים למיטב ולאלטשולר שחם; על הכספיות ועל התעשייה
תעשיית קרנות הנאמנות באוגוסט גייסה כ-7 מיליארד שקל ונהנתה מעליית ערך של קרוב ל-1%, כ-7 מיליארד שקלים נוספים. הגיוסים הבולטים היו בקרנות הכספיות בהיקף של כ-4.2 מיליארד שקל, כשילין לפידות גייסה לקרן הכספית שלה כ-1.8 מיליארד שקל.
תעשיית הקרנות הכספיות מנהלת כ-178 מיליארד שקל - מדובר בקרנות שמספקות תשואה סולידית במיוחד ומתחרות בפיקדונות בהצלחה. הן אלטרנטיבה טובה יותר ביחס לפיקדונות בבנקים לתקופות קצרות משנה ולרוב גם לתקופה של שנה ומעלה. בפיקדון בבנקים מקבלים בין אפס לאחוזים בודדים לפיקדון עד שנה וכ-4%-4.2% בפיקדון שנתי. בקרנות הכספיות מקבלים באזור 4.2% ויותר בכל נקודת זמן כשנכון להיום יש לקרנות האלו גם יתרון מיסוי גדול לעומת הפיקדונות.
הקרנות הכספיות היא הקטגוריה הגדולה ביותר בקרנות אקטיביות - קרנות מנוהלות, כשבסה"כ בקרנות האקטיביות כ-390 מיליארד שקל. הקרנות הפאסיביות, עוקבות אחרי המדדים מתחלקות לשניים - קרנות סל וקרנות מחקות. שם היקף הכספים המנוהל עומד על כ-320 מיליארד שקל, כ-200 מיליארד לקרנות הסל.
גיוסים גדולים רשמו החודש מיטב דש עם קרוב ל-800 מיליון שקל ואלטשולר שחם עם קרוב ל-500 מיליון שקל. הגיוסים היו בקרנות אג"ח כשהיתה מגמה של הגדלת ההשקעה בקרנות מנייתיות בחו"ל על חשבון קרנות מנייתיות בארץ.
- הרפורמה שתספק יתרון לקרנות נאמנות; ואיזה מכשיר עדיף - גמל להשקעה, פוליסת חיסכון או קרן נאמנות?
- בריחה מהקרנות הכספיות של הראל; מיטב מובילה בגיוסים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
דירוג קרנות כספיות ואיך לבחור קרן כספית?
ההבדלים בתשואות בקרנות הכספיות נמוכים. כולם באותה הסביבה ולכן יש חשיבות גדולה לבחון את דמי הניהול. נכון, יש מנהלים טובים, אבל בדרגת חופש נמוכה כל כך כמו שיש בקרנות הכספיות, ההצלחה לא שווה תשואה דרמטית ולכן תבדקו את דמי הניהול.
