פועלים אי.בי.אי תנהל ותרכז את הנפקת בז"ן

רשות החברות הממשלתיות בחרה בפועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות (1993) לשמש כמנהלי קונסורציום החתמים הראשיים בהנפקת בז"ן. לצד מנהלי הקונסורציום שוקלת רשות החברות הממשלתיות להוסיף עד שני חתמים מנהלים נוספים.

פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות נבחרה למנהלת ההנפקה הראשית ומרכזת ההנפקה, אשר תעמוד בראש קונסורציום החתמים. קבוצת מנהלי הקונסורציום הורכבה על ידי רשות החברות הממשלתיות, לאחר שנבחרה מבין כל הפונים, אשר הגישו פניותיהם כיחידים.

עד אתמול (המועד להגשת הפניות) התקבלו ברשות 10 פניות מבנקים להשקעות זרים מהמובילים בעולם, המעוניינים לשמש כמפיץ הבינ"ל בהנפקת בז"ן. בחירת המפיץ הזר צפויה בתוך כשבועיים והוא יעבוד בתיאום עם מנהלי קונסורציום החתמים הישראלים.

ברשות החברות מספרים, כי מספר הפונים הרב, מבטא את הרצינות והעניין הרב שמגלה השוק הבינ"ל בהנפקת בז"ן. ברדות מציינים כי לשם השוואה, בהליך לבחירת בנק השקעות בינ"ל מלווה למכירת בית הזיקוק אשדוד הגישו 3 בנקים זרים בלבד פניות להשתתף בהליך.

הנפקת בז"ן צפויה להתרחש במהלך הרבעון הראשון של שנת 2007, על בסיס הדו"חות הכספיים של הרבעון השלישי של שנת 2006. ההערכה היא, כי הנפקת בז"ן תהיה ההנפקה הגדולה ביותר, שנעשתה עד כה בשוק ההון הישראלי.

בכוונת המדינה להציע בהנפקה מניות בלבד. על פי החלטת ההפרטה בכוונת רשות החברות הממשלתיות להביא באמצעות הנפקה זו להעברת השליטה בבז"ן מהמדינה אל בעלי המניות מן הציבור. לפיכך, הכוונה היא למכור מניות בהיקף שלא יפחת מ- 50.1%.