מחליפה חוב בהון: חברת הנפט גוליבר תנסה לגייס היום 4.5 מ' שקל

חברת חיפושי הנפט גוליבר הפעילה אתמול תשקיף מדף שבמסגרתו היא מבקשת לגייס מהציבור 4.5 מיליון שקל. גוליבר, מחזיקה בזכויות ברישיון 'גוליבר' ומחזיקה בשותף הכללי של שותפות זרח יהש. כמו כן, לחברה פעילות לחיפוש אורניום באזור ים המלח.

בגוליבר מציינים כי הכסף שיגויס היום במסגרת ההנפקה מיועד לטובת פירעון חלקי או מלא של הלוואה שהועמדה לה על ידי חברת מולודן שהיקפה הכספי נכון להיום מסתכם ב-1.7 מיליון דולר. את ההנפקה מובילת כלל חיתום כשלצידה נמצאים מיטב הנפקות ופיננסים, מגדל חיתום ורקורד פידליטי חיתום והנפקות.

במסגרת ההנפקה מציעה גוליבר למשקיעים לרכוש חבילה הכוללת 1,000 מניות לפי מחיר של 18 אגורות תמורת סכום של 180 שקלים. במסגרת ההנפקה יקבלו המשקיעים ללא תמורה גם 2,000 כתבי אופציה מסדרה 4 ללא תמורה. את האופציה ניתן יהיה להמיר למניות לפי מחיר של 22 אגורות עד סוף מאי 2013, ולאחר מכן עולה מחיר המימוש ל-33 אגורות.

הנפקת גוליבר מתבצעת מיד לאחר סיום הסקרים הסייסמיים במים רדודים אשר בוצעו בשטח הרישיון המוחזק על ידי החברה. בגוליבר מתכננים לפענח את הנתונים שהתקבלו בסקר ולפרסם את דו"ח המשאבים בשטח הרישיון עד סוף המחצית הראשונה של 2013.

את יום המסחר פותחת מניית גוליבר כאשר היא ניצבת במחיר של 20.6 אגורות. לאור הדיסקאונט המוצע למשקיעים במסגרת ההנפקה, מניית החברה צפויה לאבד גובה. מתחילת השנה איבדה מניית גוליבר כמחצית מערכה.