חודש נוסף של תשואה חיובית מתונה בקרנות באוגוסט

בדומה לחודש יולי, התנודתיות בשוק המניות נמשכה אל תוך אוגוסט, כאשר ריבוי אירועים מהותיים בגזרות השונות בחצי הראשון של החודש הובילו למסחר הפכפך ולגרף התנהגות חודשי הנראה כמסלול של רכבת הרים.

האפיק השקלי הצליח לשמור על יציבות במרבית ימי החודש, על אף הלחימה בצפון, כשהוא מושפע בעיקר מהתשואות מעבר לים.

באפיק המט"חי הפגין השקל עוצמה במרבית החודש, על אף הלחימה בצפון. בסיכום חודשי תוסף השקל מול הדולר ב-0.7%, מול האירו פוחת השקל ב-0.8% ומול סל המטבעות תוסף השקל ב-0.5%.

על רקע התנהלות האפיקים השונים רשמה בחודש אוגוסט תעשיית קרנות הנאמנות תשואה חיובית בשיעור ממוצע של 0.5%. הקרנות המתמחות במניות ההיי טק ובמדד הטכנולוגיה בארה"ב, נאסד"ק, בלטו לחיוב על רקע המגמה החיובית שנרשמה בחודש החולף בענף זה. מנגד, הקרנות המתמחות בענף האנרגיה, בלטו לשלילה על רקע ירידת מחירי הנפט בחודש החולף. מעניין לציין, שחלק ניכר מהמובילות החודש הן עדיין בין הגרועות ביותר מתחילת השנה.

כאמור, בעקבות המגמה החיובית בבורסות העולם: הקרנות המתמחות במניות בחו"ל הובילו עם תשואה חיובית של 1.1%. הקרנות המתמחות במניות בישראל והקרנות הגמישות השיגו תשואות חיובית בשיעור זהה של 0.8%. קרנות אג"ח כללי וקרנות אג"ח מדינה עלו בשיעורים של 0.5% ו-0.4% בהתאמה. הקרנות השקליות "תפסו מקום טוב באמצע" עם תשואה חיובית בשיעור של 0.4%, ועוצמתו של השקל באוגוסט הביאה את הקרנות המתמחות במט"ח מקומי לרשום תשואה אפסית.

בסיכום חודשי כשלושה רבעים מהקרנות הניבו תשואה ריאלית חיובית בחודש אוגוסט.

מתחילת השנה (ינואר-אוגוסט): עליות במרבית הקרנות שקיעות בישראל מדד "מיטב" של כלל קרנות הנאמנות עלה בשיעור של 1.5%, כאשר הקרנות הגמישות הובילו עם תשואה חיובית של 5.9%.

הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב-3.5% וקרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה הניבו תשואות חיובית של 2.9% ו-2.2% בהתאמה.

הקרנות השקליות בלטו לטובה עם תשואה חיובית של 2.7% ומנגד על רקע היחלשות הדולר, הקרנות המתמחות במט"ח מפגרות עם תשואה שלילית של 3%.

בעקבות המגמה השלילית בשוקי ההון בעולם בעיקר ברבעון השני של השנה: הקרנות המתמחות במניות חו"ל ירדו ב-1.2%.

בסיכום כללי כ-60% מקרנות הנאמנות הניבו תשואה ריאלית חיובית מתחילת השנה.