עיריית רעננה השלימה גיוס של 150 מיליון שקל
עיריית רעננה השלימה היום (ג') הנפקה של אגרות חוב מוניציפליות בדרך של הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים. הכמות הראשונית שהוצעה למוסדיים הייתה 120 מיליון שקל לאור הביקושים החליטה העירייה להגדיל את הגיוס ל-150 מיליון שקל. ההנפקה נוהלה על ידי לאומי ושות' חתמים ולידר שוקי הון.
במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של חצי מיליארד שקל. הריבית השנתית שנקבעה במכרז הינה בשיעור של 5.35%. נציין, כי במכרז המוסדי השתתפו שורה ארוכה של משקיעים מוסדיים.
הנפקה זו הינה הראשונה מסוגה בישראל ושוברת בזאת את מסגרות המימון הבנקאיות המסורתיות של רשויות מקומיות. בעבר, הנפיקו עיריות בהנפקות עד כה שהיו מגובות בשעבודים של תקבולי הארנונה והמיסים של העירייה. הפעם, ההנפקה היתה מסוג General Obligation, עם מחויבות כללית, כאשר למחזיקי האג"ח אין זכות ספציפית על זרם הכנסות מסוימות, אלא התחייבות כללית של הרשות לשלם את החזרי האג"ח. הנפקת האג"ח זכתה לדירוג AA של חברת מעלות. הגיוס היה כאמור של 150 מיליון שקל לטווח של 15 שנים ונעשה מגופים מוסדיים בלבד.
אגרות החוב ייפרעו במשך 15 השנים הקרובות בתשלומים רבעוניים שווים של קרן וריבית, ללא תקופת גרייס. כמחצית מתמורת ההנפקה מיועדת להשקעות בפעילויות עירוניות ותשתיות והיתרה תשמש לפירעון אשראי בנקאי קיים.
ראש עיריית רעננה, נחום חופרי הביע שביעות רצון מהתוצאות וציין, כי תוצאות ההנפקה מוכיחות כי המהלך אותו ביצעה העירייה התגלה כמהלך מוצלח וכי האיתנות הכלכלית של העירייה זכתה בהנפקה זו להבעת אמון מצד המשקיעים. לדבריו, הכסף שגויס יופנה בעיקר לפיתוח תשתיות עירוניות, השקעה בפיתוח מוסדות חינוך והחזר חובות.
