אנדרקו תרכוש שתי חברות בעסקת ענק של 23 מיליארד ד'

חברת אנדרקו (שסימולה: APC) הודיעה מוקדם יותר היום על עסקת ענק במסגרתה תרכוש שתי חברות תמורת סכום כולל העולה על 23 מיליארד דולר. החברה הודיעה כי החברה המאוחדת תהפוך לאחת מחברות הנפט הפרטיות הגדולות בעולם. אנדרקו תשלם כ-21.1 מיליארד דולר תמורת שתי החברות ותשלם סכום נוסף של 2.2 מיליארד דולר על מנת לכסות חובות שצברו השתיים בעבר.

שתי החברות שנרכשו הינם קרר מקגי (שסימולה: KMG) וווסטרן גאס ריסורסס (שסימולה: WGR). העסקה מעריכה את קרר מקגי ברמות מחירים של 16.4 מיליארד דולר או 70.50 דולר למנייה, גבוה ב-40% ממחיר הסגירה אמש. וווסטרן גאס ריסורסס תרכש תמורת סכום כולל של 4.7 מיליארד דולר או 61 דולר למנייה, סכום הגבוה ב-49% ממחיר הסגירה אמש. חברי הדירקטוריון של כל החברות אשרו את פרטי העסקה.

לקרר מקגי ישנם מספר נכסי גז טבעי במדינות במערב ארה"ב. לחברה קיים מלאי נפט גולמי מוכח באתרי הקידוח שבבעלותה בסדרי גודל של 898 מיליון חביות. לווסטרן גאס ריסורסס קיים מלאי נפט גולמי מוכח באתרי הקידוח שבבעלותה בסדרי גודל של 153 מיליון חביות.

על מנת להשלים את העסקה לקחה אנדרקו הלוואה בסדרי גודל של 24 מיליארד דולר מבנק ההשקעות הגדול UBS. החברה צפויה להחזיר את ההלוואה תוך 364 ימים.

בעקבות פרסום ההודעה מזנקות מניות קרר מקגי וווסטרן גאס ריסורסס בבורסות לניירות ערך בניו יורק.