5 הבנקים הגדולים יפיצו את קרנות הלמן-אלדובי

שבועיים בלבד לאחר שקבוצת הלמן-אלדובי נכנסה לתחום קרנות הנאמנות חתמו לאומי, הפועלים, מזרחי, הבינלאומי ואיגוד על הסכם להפצת הקרנות של הקבוצה. משמעות ההסכם היא, שיועצי ההשקעות של הבנקים יוכלו להפיץ את הקרנות ולקוחות הבנקים לא ישלמו עמלת הפצה על רכישת הקרנות של הלמן-אלדובי.

בחברה ציינו, כי על פי רפורמת בכר הבנקים רשאים לגבות עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות אשר אינה קשורה עם הבנק בהסכם הפצה.

קבוצת הלמן-אלדובי, בבעלות רוני הלמן ואורי אלדובי עוסקת בעיקר בניהול חסכון לטווח בינוני ולטווח ארוך (יציאה לגמלאות). הקבוצה, המנהלת נכסים בהיקף של מעל 850 מיליון שקל. בראשית החודש היא השיקה 4 קרנות נאמנות. בכך הפכה הקבוצה לקבוצה הפרטית היחידה בישראל המחזיקה, במקביל, ברשיונות לניהול קרנות פנסיה רגילות וכלליות, רשיון לניהול קופות גמל, רשיון לניהול סוכנות ביטוח ורשיון לניהול קרנות נאמנות.

הסכם ההפצה חל על ארבעת הקרנות של הקבוצה הכוללות קרן האג"ח, שמטרתה לנצל עיוותים והזדמנויות הנובעים ממרווחים ותנודות חריגות בשוק האג"ח, קרן הנדל"ן המתמחה בהשקעה במניות ה-Small Cap, קרן ההיי-טק המתמחה בהשקעה במניות היתר והקרן הגמישה ללא מגבלות ההשקעה. דמי הניהול של הקרנות ימשיכו להיות נמוכים משמעותית מהמקובל בשוק: 1.1% בקרן האג"ח ו – 1.85% בשאר הקרנות.

החברה מסרה, כי מאז השקתן של הקרנות גייסה קבוצת הלמן-אלדובי כ-5.5 מיליון שקל.