יצחק תשובה
צילום: קבוצת דלק

משעבדת תמלוגי על: דלק יוצאת לגיוס אג"ח של 180 מ' ד'

גולדמן זאקס יוביל את התהליך, מנכ"ל הקבוצה, עידן וולס: "האיגוח, יחד עם עסקת ארבל, צפויים להניב מיליארד שקלים לקבוצה"
ארז ליבנה | (8)

מכסה חוב בחוב: אחרי הטלטלה שחוותה דלק קבוצה 0% בשל המשבר בסקטור האנרגיה העולמי שיצר וירוס הקורונה, אבל גם בשל מינוף היתר של הקבוצה שאילץ אותה לממש לא מעט נכסים בחודשים האחרונים, החברה יוצאת לתהליך קבלת מימון בדרך של איגוח למשקיעים זרים וישראלים כנגד זכויות תמלוגי העל מלווייתן, המוחזקים על ידי הקבוצה ודלק אנרגיה בהיקף כולל של עד 180 מיליון דולר.

 

לאחר השקעתה של קרן ארבל בחברת דלק ישראל ויחד עם האיגוח הנוכחי, אמור להיות  לקבוצה שקט בחודשים הקרובים מבחינת הנזילות.

ההנפקה תערך במתכונת דומה לגיוס שהשלימה דלק קידוחים באוגוסט האחרון, במסגרתו גויס סכום של 2.250 מיליארד דולר כנגד ביקושים של מעל ל- 7.5 מיליארד דולר, כשבנק ההשקעות הבינלאומי גולדמן זאקס יוביל את התהליך. הכספים שיגויסו במסגרת ההנפקה ישמשו לטובת פירעון תשלומי האג"ח של הקבוצה ויועברו לנאמני אגרות החוב של הקבוצה.

 

על פי מתווה ההנפקה המתגבש, הצעת אגרות החוב למשקיעים תיעשה על ידי תאגיד ייעודי שהוקם (SPC), "דלק תמלוג על לוויתן בע"מ", הנמצא בבעלות מלאה של דלק אנרגיה, אשר אליו יועברו זכויותיהן של דלק אנרגיה וקבוצת דלק מתמלוגי העל מלווייתן.

 

בחברה מסרו כי "איגוח תמלוגי העל מלוויתן מהווה אבן דרך משמעותית נוספת במימוש המתווה לחיזוק וההון שגיבשה החברה יחד עם בעלי האג"ח והבנקים המובטחים. תמורת ההנפקה, בניכוי הוצאות וכריות בטחון לתשלום הריבית למשקיעים בהנפקה, תועבר לחשבון הנאמנים לאגרות החוב של החברה, ותשמש לטובת פירעון תשלומי החברה הקרובים למחזיקי אגרות החוב, בהתאם להוראות שטר הנאמנות המתוקן"

 

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 7.
    אבי 13/10/2020 08:18
    הגב לתגובה זו
    מי האיש או מוסד שנותן אשראי לתשובה? ראוי שנדע מה שמו או שמם כדי שנשלח אליהם את פרוט התספורת שתשובה עשה בעבר.
  • 6.
    דני 09/10/2020 09:30
    הגב לתגובה זו
    ההיסטוריה הלא רחוקה..הטריקים שנעשו עם דלק נדלן..מדוע בכלל מאפשרים לו להנפיק אגחים..הלא זה הכסף שהם עושים..מאגחעם שלא מחזירים
  • 5.
    הגיון כלכלי 08/10/2020 22:05
    הגב לתגובה זו
    דלק..קבוצה איכותית עם עתודות פיננסיות אדירות, מיליארדי דולרים באסדות הנפט והגז בים שלהם!!! ....תשובה עצמו חלוץ ציוני תורם גדול למרכז פרס לשלום לעתיד של מדינת ישראל....חלוץ רציני משמעותי והראשון בתחום האנרגיה במדינת ישראל..קבוצת דלק שילמו בתאריך היעודי!!! את מלוא הריבית למחזיקי אגח יט במאי 20 ובנוסף 25 אחוז הקרן וריבית 2.3 אחוז למחזיקי אג"ח קבוצת דלק י"ג - כל הכבוד !!!!! ...גידור 64 $ לחבית חשוב מאוד.....כל הכבוד
  • דני 09/10/2020 09:33
    הגב לתגובה זו
    Opm - other people MONEY תורם גדול מכספי אחרים..מאגחים שלא הוחזרו. צדיק..צריך לחקור חקירה פלילית מה שהיה עם דלק נדלן
  • 4.
    משה 08/10/2020 17:30
    הגב לתגובה זו
    הלוואות לתשובה ולחברות שבבעלותו הינן זריקת כסף לזבל. סיכוי קלוש שיוחזר למלווים מחזיקי האג"ח וזאת לאור ניסיון העבר עם "הספר" המקומי שמשאיר את המלווים קרחים.
  • 3.
    מה כבר מותר להסתפר 08/10/2020 17:16
    הגב לתגובה זו
    לא יעזור לו כמה שלא ימכור הוא יפסיד את כל נכסיו זמנה של דלק עבר ובקצב הזה תשובה תיכף בלשכת אבטלה
  • 2.
    ברכה והצלחה איזה כיף (ל"ת)
    גרגמל 08/10/2020 11:25
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    סוחר 08/10/2020 11:20
    הגב לתגובה זו
    לא מבין מה זה העיוות הזה במחיר מניות הגז.מה שאני כן יודע שגיא בכור אמר מזמן שסודן בדרך לרכוש גז מישראל בחוזה ל 20 שנה...ולכל המעליזים הגז יעבור דרך מצריים עד לשיבר בסודן...חוזה כזה ישנה הכל...וזה בלי צינור איסט-מד לאירופה...לא יודע מה הקטע של העיוות הזה...בסוף המחיר יתיישר ויהיה בסדר גמור...סבלנות אני בטח שלא שוקל למכור יח אחת מהחברות גז(אין לי ישרמקו,לוויתן זה המאגר החלומי)
אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאן

אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981

ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026

רן קידר |

חברת אנרג'יאן אנרג'יאן 0%  , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon Mobil Corp.  ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.

במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.

על פי ההבנות בין הצדדים, במידה ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.

בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.


                        מפת האזור. קרדיט: אנרג'יאן 

מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס. בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.

אנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאןאנרג'יאן. קרדיט: אנרג'יאן

אקסון מצטרפת לאנרגי'אן בקידוח ראשון לחיפוש גז ביוון מ-1981

ענקית האנרגיה האמריקאית מצטרפת לאנרג'יאן ול-HelleniQ Energy בזיכיון בלוק 2 שבצפון־מערב יוון; אנרג'יאן תחזיק ב-30% ותנהל את שלב החיפושים; הקידוח צפוי להתחיל בסוף 2026

רן קידר |

חברת אנרג'יאן אנרג'יאן 0%  , הנסחרת בבורסות לונדון ותל אביב, הודיעה על חתימת הסכם שותפות אסטרטגי בזיכיון בלוק 2 שבצפון-מערב הים היווני, עם ענקית האנרגיה האמריקאית אקסון מוביל Exxon Mobil Corp.  ועם HelleniQ Energy היוונית. ההסכם נחתם בטקס רשמי שנערך באתונה, במעמד ראש ממשלת יוון ובכירי החברות, והוא נחשב לאחת העסקאות הבולטות בתחום חיפושי הגז באזור הים התיכון בשנים האחרונות.

במסגרת ההסכם, אנרג’יאן תחזיק ב-30% מהזיכיון ותשמש כמפעילה בשלב החיפושים, שתכלול את תכנון וביצוע הקידוח הימי. אקסון מוביל תחזיק ב-60% מהזיכיון ותהיה שותפה פעילה כבר משלב ההיערכות הראשוני, ואילו HelleniQ Energy מקבוצת Hellenic Petroleum תחזיק ב-10% הנותרים.

על פי ההבנות בין הצדדים, במידה ותתגלה תגלית גז משמעותית, תעבור ההובלה בשלב הפיתוח לידי אקסון מוביל, שתהיה אחראית על מימוש הפוטנציאל המסחרי של המאגר. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים רגולטוריים ולתנאי סגירה מקובלים בשוק האנרגיה.

בלוק 2 ממוקם בסמוך לגבול הימי שבין יוון לאיטליה, ונחשב כיום לזיכיון המתקדם ביותר במדינה מבחינת מוכנות לקידוח. מדובר באזור בעל פוטנציאל גבוה לאיתור גז טבעי, אשר עשוי לשנות את מפת האנרגיה של יוון ואף של האזור כולו. הקידוח הראשון צפוי להתחיל בסוף 2026 או בתחילת 2027, לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים והארכת שלב החיפושים לצורך עמידה בלוחות הזמנים.


                        מפת האזור. קרדיט: אנרג'יאן 

מדובר למעשה בקידוח החיפושי הימי הראשון ביוון מאז שנת 1981, אז התגלה שדה קטאקולו שבמערב המדינה. מאז, בוצעו ביוון רק קידוחי הפקה, כולם על ידי אנרג’יאן בשדה פרינוס. בלוק 2 נחשב גם למבנה הימי הלא נחקר הגדול ביותר בים התיכון, והפוטנציאל שלו עשוי לחזק את ביטחון האנרגיה של יוון ושל אירופה כולה.