
משעבדת תמלוגי על: דלק יוצאת לגיוס אג"ח של 180 מ' ד'
מכסה חוב בחוב: אחרי הטלטלה שחוותה דלק קבוצה 1.38% בשל המשבר בסקטור האנרגיה העולמי שיצר וירוס הקורונה, אבל גם בשל מינוף היתר של הקבוצה שאילץ אותה לממש לא מעט נכסים בחודשים האחרונים, החברה יוצאת לתהליך קבלת מימון בדרך של איגוח למשקיעים זרים וישראלים כנגד זכויות תמלוגי העל מלווייתן, המוחזקים על ידי הקבוצה ודלק אנרגיה בהיקף כולל של עד 180 מיליון דולר. לאחר השקעתה של קרן ארבל בחברת דלק ישראל ויחד עם האיגוח הנוכחי, אמור להיות לקבוצה שקט בחודשים הקרובים מבחינת הנזילות. ההנפקה תערך במתכונת דומה לגיוס שהשלימה דלק קידוחים באוגוסט האחרון, במסגרתו גויס סכום של 2.250 מיליארד דולר כנגד ביקושים של מעל ל- 7.5 מיליארד דולר, כשבנק ההשקעות הבינלאומי גולדמן זאקס יוביל את התהליך. הכספים שיגויסו במסגרת ההנפקה ישמשו לטובת פירעון תשלומי האג"ח של הקבוצה ויועברו לנאמני אגרות החוב של הקבוצה. על פי מתווה ההנפקה המתגבש, הצעת אגרות החוב למשקיעים תיעשה על ידי תאגיד ייעודי שהוקם (SPC), "דלק תמלוג על לוויתן בע"מ", הנמצא בבעלות מלאה של דלק אנרגיה, אשר אליו יועברו זכויותיהן של דלק אנרגיה וקבוצת דלק מתמלוגי העל מלווייתן. בחברה מסרו כי "איגוח תמלוגי העל מלוויתן מהווה אבן דרך משמעותית נוספת במימוש המתווה לחיזוק וההון שגיבשה החברה יחד עם בעלי האג"ח והבנקים המובטחים. תמורת ההנפקה, בניכוי הוצאות וכריות בטחון לתשלום הריבית למשקיעים בהנפקה, תועבר לחשבון הנאמנים לאגרות החוב של החברה, ותשמש לטובת פירעון תשלומי החברה הקרובים למחזיקי אגרות החוב, בהתאם להוראות שטר הנאמנות המתוקן" עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק: "תהליך איגוח תמלוגי העל מלוויתן, יחד עם העסקה המחייבת שנחתמה בשבוע שעבר עם קרן ארבל למכירת מניות בדלק ישראל, צפויים להניב לקבוצה, לאחר השלמתם המלאה, סכום של כמיליארד שקל וזאת כבר בשבועות הקרובים מאוד. הכספים שיתקבלו ישמשו את הקבוצה לפירעון מלוא ההתחייבויות לבנקים המובטחים, שחרור יחידות דלק קידוחים ושעבוד 40% מהם לטובת מחזיקי אגרות החוב ולפירעון ההתחייבויות הקרובות למחזיקי אגרות החוב, והכל בהתאם למתווה".
- 7.אבי 13/10/2020 08:18הגב לתגובה זומי האיש או מוסד שנותן אשראי לתשובה? ראוי שנדע מה שמו או שמם כדי שנשלח אליהם את פרוט התספורת שתשובה עשה בעבר.
- 6.דני 09/10/2020 09:30הגב לתגובה זוההיסטוריה הלא רחוקה..הטריקים שנעשו עם דלק נדלן..מדוע בכלל מאפשרים לו להנפיק אגחים..הלא זה הכסף שהם עושים..מאגחעם שלא מחזירים
- 5.הגיון כלכלי 08/10/2020 22:05הגב לתגובה זודלק..קבוצה איכותית עם עתודות פיננסיות אדירות, מיליארדי דולרים באסדות הנפט והגז בים שלהם!!! ....תשובה עצמו חלוץ ציוני תורם גדול למרכז פרס לשלום לעתיד של מדינת ישראל....חלוץ רציני משמעותי והראשון בתחום האנרגיה במדינת ישראל..קבוצת דלק שילמו בתאריך היעודי!!! את מלוא הריבית למחזיקי אגח יט במאי 20 ובנוסף 25 אחוז הקרן וריבית 2.3 אחוז למחזיקי אג"ח קבוצת דלק י"ג - כל הכבוד !!!!! ...גידור 64 $ לחבית חשוב מאוד.....כל הכבוד
- דני 09/10/2020 09:33הגב לתגובה זוOpm - other people MONEY תורם גדול מכספי אחרים..מאגחים שלא הוחזרו. צדיק..צריך לחקור חקירה פלילית מה שהיה עם דלק נדלן
- 4.משה 08/10/2020 17:30הגב לתגובה זוהלוואות לתשובה ולחברות שבבעלותו הינן זריקת כסף לזבל. סיכוי קלוש שיוחזר למלווים מחזיקי האג"ח וזאת לאור ניסיון העבר עם "הספר" המקומי שמשאיר את המלווים קרחים.
- 3.מה כבר מותר להסתפר 08/10/2020 17:16הגב לתגובה זולא יעזור לו כמה שלא ימכור הוא יפסיד את כל נכסיו זמנה של דלק עבר ובקצב הזה תשובה תיכף בלשכת אבטלה
- 2.ברכה והצלחה איזה כיף (ל"ת)גרגמל 08/10/2020 11:25הגב לתגובה זו
- 1.סוחר 08/10/2020 11:20הגב לתגובה זולא מבין מה זה העיוות הזה במחיר מניות הגז.מה שאני כן יודע שגיא בכור אמר מזמן שסודן בדרך לרכוש גז מישראל בחוזה ל 20 שנה...ולכל המעליזים הגז יעבור דרך מצריים עד לשיבר בסודן...חוזה כזה ישנה הכל...וזה בלי צינור איסט-מד לאירופה...לא יודע מה הקטע של העיוות הזה...בסוף המחיר יתיישר ויהיה בסדר גמור...סבלנות אני בטח שלא שוקל למכור יח אחת מהחברות גז(אין לי ישרמקו,לוויתן זה המאגר החלומי)
בזן נכנסת לתחום הפקת הנפט בהשקעה של 100 מיליון דולר
קבוצת בזן מודיעה על צעד אסטרטגי, ותחזיק בכ-52% מתאגיד אמריקאי המתמחה בפעילות לכל אורך שרשרת הערך בתחום הפקת הנפט; החברה נרכשת סמוך לשווי של ההון בספרים ומכפיל של כ‑1.2 על ה‑EBITDA הצפוי לשנת 2025
קבוצת בזן בזן -1.77% מודיעה על כניסה ראשונה לתחום הפקת נפט באמצעות הקמת שותפות ייעודית והשקעה של 100 מיליון דולר תמורת 52% מתאגיד המחזיק בתגליות נפט ורישיונות להפקת נפט מול חופי מדינת לואיזיאנה בארה"ב (מפרץ אמריקה),
לצד יכולות מוכחות של גילוי ופיתוח עתודות נפט.
המהלך האסטרטגי מבטא הרחבה משמעותית של תחומי הפעילות של החברה, מהתמקדות בזיקוק נפט בלבד (נקרא Downstream) לעולמות הפקת הנפט (Upstream), צעד שמספק לה יכולת שליטה רחבה יותר בשרשרת הערך של הנפט - מבאר הנפט ועד לתוצרי הדלק הסופיים, לפולימרים ולמוצרים הארומטים.
החברה מציינת כי השותפות במיזמי קידוח ופיתוח תספק לה יתרונות אסטרטגיים ארוכי טווח, בהם גישה לאספקת נפט גולמי, והרחבת מקורות צמיחה עתידיים. צעד זה מהווה אבן דרך בתוכנית האסטרטגית המעודכנת של הקבוצה להשגת סינרגיה נוספת בשרשרת הערך בתחום הנפט.
במסגרת המהלך, בזן הקימה שותפות בארה"ב בשם Eneregil ב-100% שליטה שלה, ותמורת 100 מיליון דולר Energil תחזיק ב-52% מחברת Cantium (קנטיום). השותפה המרכזית של בזן בחברת קנטיום תהיה קרן ההשקעות קומיוניטי של ג'רמי בלנק, המחזיקה כ-6.78% מבזן. שווי הפעילות מתומחר לפי שווי של 275 מיליון דולר המהווה מכפיל של כ-1.2 על ה-EBITDA הצפוי לשנת 2025 (220 - 230 מיליון דולר). הרווח הנקי בשנת 2024 עמד על כ-158 מיליון דולר.
- הנזק הכולל של בזן - עד 200 מיליון דולר; כמה קיבלה מהמדינה?
- אחרי שספגה פגיעה: בזן חוזרת לפעילות חלקית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
יו"ר בזן, משה קפלינסקי: "מדובר בצעד פורץ דרך המהווה אבן דרך משמעותית מבחינת החברה. הכניסה לתחום הפקת הנפט תאפשר לנו לבנות שרשרת ערך אחת – מהבאר ועד לתוצר הסופי – ולהבטיח גמישות ואיתנות עסקית. מנקודת מבט לאומית, היכולות הנוספות והחדשות של בזן מהוות בסיס לפעילות לשמירת הרציפות האנרגטית גם באירועי משבר עתידיים".