מדדי וול סטריט סגרו יום ירוק במיוחד: טבע ירדה 0.5%
המדדים המובילים בוול סטריט סגרו את יום בעליות שערים חדות. יום המסחר היה בצד הירוק מפתיחת המסחר ועד לסגירתו. ברקע למסחר, נגיד הפד הקודם, אלן גרינספאן עודד היום את המשקיעים בנאומו בטוקיו. גרינספאן צוטט באומרו, כי הכלכלה העולמית נמצאת בתהליך של האטה מתונה. נציין עוד, כי בנאומו, גרינספאן המעיט בערכן של הבעיות בשוק משכנתאות ה-subprime וכי הדבר שלח מסר חיובי נוסף למשקיעים בוול סטריט.
מבין המניות, גוגל ריכזה עניין על רקע הודעתה מיום שישי (לאחר הסגירה) כי הסכימה לרכוש את DoubleClick בסכום של 3.1 מיליארד דולר במזומן. עוד בתחום הרכישות, בנק ההלוואות הענק, Sallie Mae (סימול:SLM), נענה להצעת הרכישה ע"י קבוצה הכוללת בתוכה את ג'י פי מורגן ובנק אוף אמריקה בסכום של 25 מיליארד דולר.
מדד הנאסד"ק סגר את יום המסחר בעלייה של 1.06% ברמה של 2,518 הנקודות. מדד הדאו ג'ונס סגר את יום המסחר בעלייה של 0.86% ברמה של 12,720 נקודות.
החוזים העתידיים על הנפט למסירה בחודש מאי סגרו את המסחר סביב קו האפס ברמה של 63.61 דולר לחבית.
מאקרו
נתון המכירות הקמעונאיות לחודש מארס פורסם היום כאשר הוא עומד על עלייה של 0.7%, קונסנזוס האנליסטים עמד על עליה של 0.6%. נציין כי הנתון רשם עליה של 0.1% בלבד בחודש פברואר (ואי שינוי בינואר). נתון המכירות הקמעוניות ללא מכוניות עלה 0.8%
נתון נוסף שפורסם היום, הוא סקר האמפייר סטייט. הסקר נערך ע"י הפד ומטרתו לבדוק את רמת הייצור באזור ניו-יורק. לאחר שבחודש מארס רשם הנתון ירידה חדה לרמה של 1.9 נקודות (מרמה של 24.4 נק' בפברואר) הקריאה הראשונה לחודש אפריל עומדת על 3.8 הנקודות, נמוך הרבה יותר מקונסנזוס הערכות האנליסטים שעמד על 10 נקודות.
עוד פורסם היום, נתון המלאים העסקיים לחודש פברואר שעמד על עלייה של 0.3% ופגע בדיוק בקונסנזוס האנליסטים. טווח ההערכות האנליסטים עמד בין עליה של 0.1% ל-0.3%. הנתון בחודש ינואר עמד על עלייה של 0.2%.
אמריקניות במרכז
למרות הדיוחים הרבעונים של ענקיות אמריקניות, המניה שרכזה היום את מרבית העניין היא של חברת ההלוואות Sallie Mae. החברה הסכימה להרכש ע"H שני גופים פרטיים ושני בנקים ( ג'י פי מורגן ובנק אוף אמריקה) בסכוםשל 25 מיליארד דולר.
GOOGLE הודיעה ביום שישי לאחר הסגירה, כי הסכימה לרכוש את חברת DoubleClick בסכום של 3.1 מיליארד דולר במזומן מידי הקרנות הפרטיות Hellman & Friedman, ו-JMI.
מבין המדווחות, CITIGROUP צפויה לדווח היום על רווח של 1.09 דולר למניה ברבעון הראשון. Wachovia (סימול: WB) צפויה לדווח היום על רווח של 1.16 דולר למניה ברבעון. חברת Mattel דיווחה (סימול: MAT) על ירידה ברווח למניה לרמה של 3 סנט מרמה של 8 סנט בתקופה המקבילה אשתקד.
מניות ענקית האינטרנט, חברת AMZON COM נסחרו היום בעליות שערים חדות של 6.3% ל-44.23 דולר, לאחר שהאנליסט jeetil patel , מבנק ההשקעות deutsche bank, העלה את המלצתו ל"קנייה" מ"החזק".
ישראליות במרכז
מניות טלקום משכו תשומת לב לאחר שבית ההשקעות RBC הוריד למניות החברה את ההמלצה מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק", מחיר היעד נשאר על 9 דולר למנייה.
ענקית הגנריקה, חברת טבע (טבע חו"ל) , ריכזה עניין על רקע העלאת מחיר היעד מצד HSBC. בבנק ההשקעות הותירו ההמלצה על "משקל יתר" והעלו את מחיר היעד מ-41 דולר ל-42.5 למניה.
מנייית פוינטר (פוינטר חו"ל) ריכזה עניין היום לאחר שחשפה את בעלי המניות החדשים. לאחר שבתחילת החודש גייסה החברה 8.5 מיליון דולר בהנפקה פרטית, היום חופשת החברה כי בעלי המניות החדשים הם להמן ברדרס, Fort Mason ו-Portside Growth and Opportunity. מבנק ההשקעות להמן ברדרס נמסר, כי "החלטנו להשקיע בפוינטר לאחר שביצענו הערכת שווי למודל שעסקי של החברה והערכנו את יכולת ההנהלה לספק אסטרטגיית צמיחה".
מדד המחירים לצרכן CPIמדד המחירים באוגוסט - מה הצפי והאם הריבית תרד?
הטיסות, השכר, הסיכויים להפחתת ריבית אצלנו, והסיכויים להפחתת ריבית השבוע בארה"ב
ביום שני יתפרסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. למדד המחירים יש משמעות גדולה עלינו כצרכנים, כמשקיעים וכלווים. כשהמדד עולה המשמעות היא שהמחירים עולים, כשהמדד עולה ההשקעות שלנו שצמודות למדד עולות, אבל גם ההלוואות ומסלולי המשכנתא שלנו במסלול הצמוד, מתייקרים. למדד יש גם השפעה גדולה על קובעי המדיניות בבנק ישראל, כאשר מדד נמוך יחזק את ההערכה להפחתת ריבית קרובה. מדד מאכזב עלול להביא לדחייה של הורדת הריבית, אם כי, הפעם סיכוי גבוה שהריבית תרד במפגש הבא בסוף החודש וזאת מכיוון שהפד בישיבתו ביום רביעי הקרוב צפוי להוריד את הריבית.
בנק ישראל ירגיש הרבה יותר בטוח להוריד ריבית אחרי שהקולגה ג'רום פאוול יוריד ראשון. אבל בעוד שההימורים בארה"ב הם מעל 95% להורדת ריבית, אצלנו יש שאלה גדולה בקשר למלחמה. הנגיד כבר התבטא בעבר על אי הוודאות שנגרמת כתוצאה מהמלחמה ולמרות שמבחינת הנתונים הכלכליים אין שום סיבה שלא להוריד ריבית. אפילו הגירעון בשיעור של 4.7% יחסית טוב, הנגיד מתלבט.
הריבית הגבוהה היא בראש וראשונה כדי לרסן את האינפלציה. האינפלציה אומנם עלתה בהדרגה לקצב שנתי סביב 3.1%-3.2%, אבל כשמסתכלים קדימה היא באזור 2.1%-2.2% ויש כלכלנים שצופים אפילו פחות מכך, מבינים שהאינפלציה חוזרת לתוואי של בנק ישראל ואם כך, אז למה לא להוריד ריבית?
מדד המחירים באוגוסט - עלייה של 0.7%-0.5%
יונתן כץ, כלכלן המאקרו של לידר סבור שהמדד באוגוסט עלה ב-0.7% - "מחירי הדלקים עלו ב- 1.2% תחילת ספטמבר, אך מחירי הנפט בעולם ירדו ב- 3% בשל הציפייה לגידול בתפוקת הנפט על ידי קרטל הנפט ואינדיקטורים חלשים לגבי הפעילות בארה"ב.
- ה-CPI של אוגוסט: הקריאה השנתית תואמת לצפי, אבל הקצב החודשי מפתיע ללמעלה
- בנק ישראל מדבר על ירידה משמעותית בריבית, אבל יש נתון שעשוי לקלקל את התחזית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"השקל התייצב יחסית אחרי התחזקות במהלך החודש. לא צפויה העלאת מחירים במגזר החינוך על רקע הקפאת השכר. מסתמנת האצת מסוימת בשכר בסקטור העסקי בחודש יולי . מספר היוצאים לחו"ל באוגוסט חזר לרמה של חודש מאי. ריבוי הטיסות צפוי לתרום לירידות מחירים בחודש ספטמבר לאחר עלייה עונתיות חדה באוגוסט. תחזית האינפלציה שלנו עומדת על 0.7% באוגוסט, -0.3% בספטמבר, 0.5% באוקטובר ו- 2.1% שנה קדימה".
סטיב ויטקוף (דוברות משרד ראש הממשלה)סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר
השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד
סטיב ויטקוף סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר
ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.
הצצה לנכסים של ויטקוף
לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.
המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.
World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ
ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.
לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.
