קבוצת דלק מנהלת מו"מ להכנסת משקיעים לאיתקה

החברה מבקשת להקצות מניות בכורה באיתקה בהיקף של 300 מיליון דולר; בנוסף מנהלת מו"מ על הסכמי שיווק נפט וגז מאיתקה בהיקף של 150 מיליון דולר

נועם בראל | 12/08/2019 10:11 (5)

נושאים בכתבה אג"ח אינטר דלק קבוצה שברון

קבוצת דלק מנהלת משא ומתן עם משקיעים פוטנציאלים להשקעה באיתקה, כנגד הקצאת מניות בכורה בחברה, בהיקף של כ-300 מיליון דולר. בנוסף עדכנה דלק קבוצה -2.39% כי היא ואיתקה מנהלות גם דיונים עם חברות סחר בינלאומיות בנוגע להסכמי שיווק של נפט וגז מאיתקה, למשך תקופה של שלוש שנים, במסגרתם צפויה איתקה לקבל, על חשבון המכירות העתידיות, סכום של כ-150 מיליון דולר.

שני המהלכים האמורים נעשים כחלק מהשלמת העסקה עליה חתמה איתקה עם חברת שברון לרכישת נכסיה של שברון בים הצפוני, במסגרתה צפויה איתקה לרכוש עשרה נכסי גז ונפט עם עתודות מוכחות של כ-131 מיליון חביות נפט ופוטנציאל הפקתי נוסף של כ-46 מיליון חביות.

על פי הערכות החברה, העסקה שהשלמתה צפויה במהלך הרבעון הרביעי של השנה, תגדיל את יכולת ההפקה היומית של איתקה בכ-300%, מהיקף של כ-20 אלף ליום, להיקף הפקה של מעל ל- 80 אלף חביות ליום וכן להגדיל בכ-150% את כמות הרזרבות המוכחות של החברה לכ-225 מיליון חביות כאשר איתקה צפויה לשמש כמפעיל בארבעה נכסים מתוך עשרת הנכסים הנרכשים.

קבוצת דלק מציינת כי על פי הנתונים שמצויים בידיה, המאגרים הנרכשים במסגרת העסקה צפויים לייצר לאיתקה EBIDTA של כ-3 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות.

כחלק מההערכות של קבוצת דלק ואיתקה להשלמת העסקה, החברות הודיעו על עסקאות גידור למחירי הנפט שכבר בוצעו על ידן, בהיקף כולל של כ-32 מיליון חביות, לפי מחיר חבית ממוצע של כ-65 דולר לחבית, וזאת למהלך שלוש השנים הקרובות, באופן שגם אם מחירי הנפט ירדו מתחת למחיר ממוצע של 65 דולר לחבית, לאיתקה עדיין תובטח הכנסה, במהלך התקופה, של מעל ל-2 מיליארד דולר.

נזכיר, כי בסוף חודש מאי הודיעה החברה על עסקת ענק עם שברון הבריטית שבמסגרתה תרכוש חברת הבת, איתקה את מלוא הזכויות בחברת התפעול של שברון בים הצפוני (Chevron North Sea Limited) תמורת כ-2 מיליארד דולר. בסך הכל איבדה מניית קבוצת דלק מאז ההודעה כ-20% מערכה.

לצורך מימון העסקה, יצאה קבוצת דלק במהלך של גיוס אג"ח, אולם נתקלה בקשיים בגיוס האג"ח שהיה אמור להיות בהיקף כספי של 700 מיליון דולר והסתפקה בגיוס של 500 מיליון דולר, נוכח הביקושים הנמוכים שהוזרמו על ידי המשקיעים וקביעת הריבית במכרז ברמה של כ-9.4%.

עם זאת, במסגרת שיחת ועידה שקיימה הקבוצה לנוכח חוסר שביעות רצון המשקיעים, טען בעל השליטה בחברה יצחק תשובה בנוגע לעסקת שברון כי הגורם להורדת היקף גיוס האג"ח היה אחר. "מניסיוני רב השנים, חשוב לי לציין, שעסקת שברון היא עסקה חזקה וטובה שיש לה פוטנציאל אדיר לעשרות שנים קדימה עם נזילות מהיום הראשון. ה-EBIDTA בשלוש השנים הראשונות צפוי לעמוד על 3 מליארד דולר. דלק קבוצה מחזיקה ב-100% מאיתקה, וכל השקעה באיתקה כאילו הקבוצה משקיעה בעצמה. כל ההכנסות שנכסי שברון מפיקים מה-1.1.19 עומד לזכותה של איתקה", אמר תשובה.

קיראו עוד ב"אנרגיה ותשתיות"

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

4.
פרופסור 13/08/2019 08:41
הגב לתגובה זו
תשארו עם הכסף בבנק עדיף על מינוס בבורסה
3.
ארמגדון 12/08/2019 14:10
הגב לתגובה זו
בלי בושה בעזות מצח
בעל המניות הראשי הוא 12/08/2019 15:10
הגב לתגובה זו
תשובה בעצמו. אין לו אינטרס לפגוע בחברה שהוא בעל המניות הכי גדול בה .
2.
זמבלה 12/08/2019 14:09
הגב לתגובה זו
הכל נראה דבש, אז למה המנייה צונחת 20% והאג"ח בתשואה 9.4%??? טוב בננה אחד ביד משני בננה על העץ?????
1.
מטי 12/08/2019 14:00
הגב לתגובה זו
חוצפן חסר מצפון

צילום: יחצ

דוח BDO: לישראל יש עתודות גז עד שנת 2062 לפחות

דוח משק הגז הטבעי בישראל 2025 מתייחס לעשור למתווה הגז, ומצביע על כך שלמרות הייצוא, הגדלת הצריכה וההפקה, עתודות הגז בישראל רק הלכו וגדלו; בנוסף, הדוח מצביע על כך שמחירי הגז והחשמל בישראל ירדו, בניגוד למגמת עלייה עולמית ועל התרומה של היותנו מעצמת גז לבטחון של ישראל

רן קידר | 23/12/2025 13:29

נושאים בכתבה גז טבעי מתווה הגז

דוח משק הגז הטבעי בישראל לשנת 2025, שנערך על ידי BDO פירמת הייעוץ הכלכלי הגדולה בישראל קובע כי עתודות הגז של ישראל יספיקו לפחות עד לשנת 2062, וזאת בהתחשב בהסכמי הייצוא למצרים וירדן.

הדוח התמקד השנה בעשור למתווה הגז, מצביע על מספר הישגים מאז אישור המתווה: ירידה חדה במחירי האנרגיה לצרכן, חיסכון משקי של מאות מיליארדים, התעצמות גאופוליטית והישגים סביבתיים משמעותיים.

לפי הדוח, למרות הגידול החד בצריכה ובהפקה, עתודות הגז הטבעי של ישראל גדלו בכ-40% מאז 2012 ועומדות כיום על 1,044 BCM. המשמעות היא שאספקת הגז מובטחת למשק המקומי לפחות עד שנת 2062, גם בהינתן המשך ייצוא גז למדינות האזור. ישראל מדורגת במקום השני במדינות ה-OECD בעתודות גז לנפש ובמקום הראשון ב-OECD בשמירת גז לדורות הבאים. בעוד הממוצע של ה-OECD הוא 15 שנה הפקה עתידיות, אצלנו מדובר על 40 שנות הפקדה עתידיות. בנוסף הדו"ח מראה כי 75% מעתודות הגז יישארו בישראל. הדוח מצביע על כך שיצוא גז טבעי מהווה תמריץ לחיפושים ופיתוח עוד גז טבעי לטובת המשק המקומי, מה שמוביל בגידול בביטחון האנרגטי הלאומי.

מחירי הגז והחשמל בישראל נמוכים בכמחצית מהמחירים באירופה

מחירי הגז הטבעי בישראל ירדו בכ-20% מאז המתווה, בזמן שבעולם הם עלו בממוצע ב-57%. כתוצאה מכך, מחירי החשמל בישראל ירדו ב-16% והם כיום נמוכים בכ-50% מהממוצע באירופה. התרומה הכלכלית הכוללת למשק נאמדת בלמעלה מחצי טריליון שקלים, המתבטאים בחיסכון בעלויות אנרגיה ובהפחתה דרמטית של עלויות סביבתיות.

בחישוב לפי משק בית עולה כי בעשור החולף כל משפחה בישראל חסכה בממוצע כ-1,190 שקל בחודש, ולמעלה מ-170 אלף שקל במצטבר. במקביל, הכנסות המדינה מתעשיית הגז חצו את רף 31 מיליארד השקלים, והתחזית מדברת על כ-635 מיליארד שקל עד שנת 2062. החל מ-2027 צפויה הכנסה ממוצעת של יותר ממיליארד שקל בחודש לקופת המדינה.

להמשך הכתבה לחץ כאן