קבוצת TGI רוכשת את חברת פרזול האלומיניום פלמט רילאיינס ב-65 מיליון שקל
פלמט תירכש על ידי קבוצת TGI בעסקה הכוללת תמורה מיידית של 65 מיליון שקל ותמורה מותנית של עד 35 מיליון שקל. החברה סיימה את שנת 2025 עם הכנסות של כ-53.1 מיליון שקל ורווח נקי של כ-10 מיליון שקל.
קבוצת התעשייה TGI, שבשליטת ברין-DBSI, הודיעה כי חתמה על הסכם לרכישת מלוא מניותיה (100%) של חברת פרזול האלומיניום פלמט רילאיינס, בעסקה שהיקפה הכולל עשוי להגיע ל־100 מיליון שקל. על פי תנאי העסקה, התמורה הראשונית תעמוד על 65 מיליון שקל, מהם 60.75 מיליון שקל במזומן ו-4.25 מיליון שקל באמצעות הקצאת מניות TGI למוכרים. בנוסף, נקבעה תמורה מותנית של עד 35 מיליון שקל, אשר תשולם בהתאם לביצועיה העסקיים של פלמט.
התמורה המותנית תיגזר מהרווח הנקי הממוצע של פלמט בשנים 2028-2026, כהגדרתו בהסכם. ככל שהרווח הנקי השנתי הממוצע ינוע בין 9 מיליון שקל ל-12.5 מיליון שקל, תשלם TGI תמורה נוספת, עד לסכום של 35 מיליון שקל, אשר תחושב באופן ליניארי ובהתאם לפרטי ההסכם.
פלמט, שבבעלות משפחת מילוא ומשפחת לוי, הוקמה בשנת 1965 ועוסקת בייצור, יבוא ושיווק אביזרי פרזול מקצועיים עבור יצרני אלומיניום. החברה מעסיקה כ-70 עובדים, ומטה החברה ומפעלה ממוקמים במושב יד בנימין, סמוך לצומת ראם.
החברה סיימה את שנת 2025 עם הכנסות של כ-53 מיליון שקל ורווח נקי של כ-10 מיליון שקל. בהסכם נקבע כי ההנהלה הנוכחית של פלמט תמשיך בתפקידי הניהול בחברה גם לאחר השלמת העסקה.
רכישת פלמט מהווה חלק מאסטרטגיית הצמיחה של קבוצת TGI, שנועדה להרחיב את פעילותה התעשייתית באמצעות צמיחה אורגנית ובאמצעות מיזוגים ורכישות. מדובר בעסקת המיזוגים והרכישות השלישית של הקבוצה מאז רכישת השליטה בה על ידי ברין-DBSI. בשנת 2022 רכשה TGI את פעילותה של תמח"ש תעשיות מתכת וחשמל, הפועלת בתחום ייצור ארונות חשמל. בהמשך רכשה החברה את השליטה (55%) בלורדן, הפועלת בתחום ייצור מחליפי חום.
פעילות תמח"ש נהנית כיום, בין היתר, מההשקעות הנרחבות בתשתיות בישראל, מהבנייה לגובה, מהמעבר לשימוש ברכבים חשמליים ומבניית חוות שרתים (דאטה סנטרס). במקביל, פעילותה של לורדן, שעיקרה בחו"ל, נתמכת בהקמה המוגברת של חוות שרתים ברחבי העולם, במגמות של התייעלות אנרגטית ובגלי החום באירופה ובמדינות נוספות, המגדילים את הביקושים לסלילים למחליפי חום.
TGI סיימה את שנת 2025 עם הכנסות של 162 מיליון שקל ורווח נקי מתואם (מיוחס לבעלי המניות) של כ-23.7 מיליון שקל. ברבעון הראשון של 2026 רשמה החברה הכנסות של כ-44.5 מיליון שקל, גידול של 3.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם (מיוחס לבעלי המניות) עלה ב-7% והסתכם בכ-7 מיליון שקל.
בשנתיים שהסתיימו ב-31 במרץ 2026 הניבה פעילותה השוטפת של TGI תזרים מזומנים חיובי של כ-67 מיליון שקל. מתחילת שנת 2024 חילקה החברה דיבידנדים בהיקף מצטבר של כ-40 מיליון שקל. החלוקות ב-12 החודשים האחרונים משקפות לבעלי המניות תשואת דיבידנד של יותר מ-7%. בכוונת TGI לממן את העסקה באמצעות מימון מתאגידים בנקאיים וכן באמצעות הקצאת המניות שנקבעה במסגרת העסקה.
מאיר ילון, מנכ"ל קבוצת TGI, מסר: "רכישת פלמט היא נדבך משמעותי נוסף ביישום אסטרטגיית הצמיחה של TGI, המרחיבה את פעילות הקבוצה לתחום תעשייתי חדש ובעל פוטנציאל משמעותי. פלמט היא חברה איכותית, בעלת מוניטין רב-שנים, יכולות הנדסיות ותפעוליות מוכחות ומעמד חזק בשוק בו היא פועלת. השילוב בין היכולות של פלמט לבין הפלטפורמה של TGI יאפשר להרחיב את הפעילות, להגדיל את מגוון המוצרים ולהמשיך לייצר ערך ללקוחות ולבעלי המניות".
אלי ויזן, סמנכ"ל הכספים של קבוצת TGI, הוסיף: "העסקה משתלבת במדיניות ההשקעות של הקבוצה, המבוססת על חברות יציבות בשוק צומח, בעלות הנהלה חזקה, ופוטנציאל להמשך צמיחה. ל-TGI הנהלה מנוסה ואיתנות פיננסית המאפשרת לה לבצע עסקאות מסוג זה".
TGI הינה קבוצה תעשייתית שפועלת כיום בשני מגזרי פעילות: תחום תעשיות המתכת והחשמל - פיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל, ציוד עזר ללוחות חשמל ומוצרי מתכת שונים, במסגרת פעילות תמח"ש שנרכשה בשנת 2022. תחום תשתיות ואנרגיה - הקבוצה מחזיקה בשליטה (55%) בלורדן, העוסקת בתכנון וייצור מחליפי חום למיזוג אוויר, מערכות קירור וחימום, סוללות, מעבים, סוללות מאיידים, צ'ילרים, משאבות חום ויחידות טיפול אוויר (יט"א). קבוצת ההשקעות ברין-DBSI של ברק דותן ויוסי בן שלום רכשה את השליטה ב-TGI בשנת 2021. יו"ר החברה הוא אייל שלמון.
