יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים של עד 1.4% לאחר ירידות חדות שנרשמו בימי המסחר האחרונים. ברקע למסחר, החלטת הריבית בארה"ב צפויה להתרחש מחר והאירועים האחרונים בשווקים מפעילים לחץ כבד על הפד'. במקביל, עונת הדו"חות בוול סטריט מגיעה לשיאה עם דו"חות של אפל, AMD ואיביי. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.25%                                                            
דאו ג'ונס 0.39%                                                             
נאסד"ק 0.59%                 

ההתפשטות המתמשכת של נגיף הקורונה בעולם ובפרט בסין מצליחים להחזיר את הפחד לשווקים בימים האחרונים, לאחר תקופה ארוכה שבהם היה נדמה כי השווקים בלתי עצירים. העדכון האחרון מהרשויות בסין מצביע על כך שמספר הנדבקים עלה לרמה של 4,193, לעומת 2,835 אתמול. הנתונים האחרונים גורמים לחשש מפני פגיעה משמעותית בכלכלה הסינית, כאשר מספר מחוזות במדינה הודיע על השבת פעילות הייצור עד ה-7.2. בנוסף, החשש מהנגיף צפוי לפגוע משמעותית גם בתנועת התיירות בעולם.

בתוך כך, המתרחש בשוקי האג"ח בימים האחרונים מפעיל כעת לחץ כבד על הפד' לקראת החלטת הריבית בהמשך השבוע ונראה כי חלק מהאירועים מגיעים במטרה "להזהיר את הפד'". תשואות האג"חים של ארה"ב מתקנות כעת במעט את הירידות החדות שנרשמו השבוע, אך עקומת האג"ח נותרה הפוכה כעת ברובה. אם היה נדמה לפני כשבועיים כי הפד' יכול 'ניצי' במטרה להרגיע את הראלי החד בשווקים, שוק האג"ח מתמחר כעת  2 הורדות ריבית מצד הפד' עוד השנה. 

• אינטל זינקה ב-9% - 120% מתחילת השנה; הפעם הסיבה היא אפל
• הכישלון של סירי והמחיר: ראש צוות AI של אפל עובר למטא
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במקביל, שוק האג"ח הקונצרני בלט בימים האחרונים במיוחד. לאחר שמרווחי האשראי ירדו בשבוע שעבר לשפל כל הזמנים, לחץ מכירות כבד הורגש בימים האחרונים ומרווחי האשראי עלו בצורה החדה ביותר מאז 2011, כאשר במקביל דווח על פדיונות ענק בתעודות הסל העוקבות אחר הדירוגים הנמוכים. נציין כי תנודה החדה בשוק האג"ח מגיעה במקביל לעובדה שהפד' הוריד בימים האחרונים את תמיכתו בשווקים (לכתבה המלאה).  הערב המגמה שוב השתנה, כאשר כסף זורם כעת לאגרות החוב בדירוגים הנמוכים.

תעודת הסל HYG מול מדד ה-S&P500  בחודש האחרון: שוק האג"ח מוביל את שוק המניות

הנפט עלה הערב ב-0.8% ונסחר ברמה של 53.4 דולר לחבית. מחיר הסחורה השלים ירידה של קרוב ל-20% מאז השיא בתחילת החודש. נציין כי ההיפוך מגיע ברקע להודעה של ארגון אופ"ק, שטוען כעת כי הוא עשוי לקצץ יותר את התפוקה אם החששות מווירוס הקורונה יפגעו בביקושים. 

• openAI נלחמת על הבכורה ומכריזה על "קוד אדום" לשיפור ChatGPT
• קראודסטרייק מעלה תחזית: צמיחה בהכנסות ורווח מתואם מעל הציפיות
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים...

במרכז

סקטור האנרגיה בארה"ב המשיך לעמוד במרכז ברקע לירידה במחיר הנפט וההודעות של הבנקים בימים האחרונים כי הם מורידים את החשיפה לשוק זה. בהקשר זה נציין בעיקר את תעודות הסל XLE ו-XOP העוקבות אחר הסקטור. המניות הבולטות הן אקסון מובייל (סימול:XOM) ושברון (סימול:CVX).

מניית חברות התעופה המשיכו לרכז עניין ברקע לחששות מנגיף הקורונה, שצפוי להוריד משמעותית תנועת התיירות בעולם. בהקשר זה נציין את מניית אמריקן איירלינס (סימול:AAL), מניית דלתא איירלינס (סימול:DAL) ומניית סאות'ווסט איירליינס (סימול:LUV).

סקטור הבנקאות ובפרט הבנקים הקטנים בארה"ב ריכז עניין ברקע למתרחש בשוקי האג"ח. בהקשר זה נציין את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), גולדמן זאקס (סימול:GS). תעודת הסל העוקבת אחר הבנקים הקטנים היא KRE. 

עונת הדו"חות בוול סטריט צפויה להגיע היום לשיא, עם דו"חות של ענקית הטכנולוגיה אפל (סימול:AAPL) וחברת השבבים AMD (סימול:AMD). 

בגזרת הישראליות, אודיוקודס (סימול:AUDC) איבדה 8.6% במסחר תנודתי לאחר שפרסמה מוקדם יותר היום את תוצאותיה לרבעון האחרון. החברה הציגה צמיחה של כ-15.3% בהכנסות וגידול של כ-28.6% ברווח הנקי (Non-GAAP) ביחס לרבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה). נציין כי אמש איבדה מניית החברה כ-4.8% מערכה. 

עוד ישראלית שריכזה תשומת הלב היא  סולארדג' (סימול:SEDG) שהתרסקה  אמש ב-12.6% ברקע למכירות בשוק האנרגיה בארה"ב. הערב עלתה במניה ב-7.4%.