גל הקמת מרכזי הנתונים של ענקיות הטכנולוגיה מאיים להחזיר את ארה״ב לגז ולפחם
60 מרכזי נתונים שמתכננות אמזון, מיקרוסופט, גוגל ומטא עשויים לייצר יחד כ־101.5 מיליון טונות של פליטות בשנה - כ־7% מפליטות מגזר החשמל בארה״ב ב־2025; במקביל, שלושה רבעים מחברות החשמל שמשרתות את הפרויקטים מקדמות תחנות גז חדשות, וחלקן אף דוחות סגירה של תחנות
פחמיות
המרוץ של אמזון, מיקרוסופט, גוגל ומטא להקים מרכזי נתונים חדשים ל־AI מתחיל לשנות את שוק החשמל האמריקאי. לצד ההשקעות באנרגיה מתחדשת, העלייה החדה בביקוש לחשמל גורמת לחברות חשמל לקדם תחנות גז חדשות ואף לדחות סגירה של תחנות פחמיות.
ניתוח של 60 ממרכזי הנתונים הגדולים ביותר שמתוכננים בארה״ב מצביע על כך שכאשר יפעלו במלואם, הם עשויים להיות אחראים לכ־101.5 מיליון טונות של פליטות פחמן דו־חמצני בשנה, בהתבסס על תמהיל ייצור החשמל הנוכחי בארה״ב. היקף כזה שווה לכ־7% מכלל הפליטות של מגזר החשמל האמריקאי ב־2025, או בערך לפליטות השנתיות של 27 תחנות כוח פחמיות. הוא גם ממחיש את הפער בין התחייבויות האקלים של חברות הטכנולוגיה לבין הצרכים האנרגטיים של תשתיות ה־AI שהן מקימות.
הביקוש לחשמל מחזיר את הגז למרכז
שלושה רבעים מחברות החשמל שמספקות חשמל ל־60 הפרויקטים שנבדקו מתכננות או כבר מקימות תחנות כוח חדשות המופעלות בגז. בקרב חברות שעדיין מפעילות תחנות פחמיות, כשליש דחו תוכניות לסגירתן. הסיבה היא קצב הגידול בביקוש, כאשר מרכזי נתונים דורשים אספקה רציפה סביב השעון, וחברות החשמל נדרשות להוסיף במהירות יכולת ייצור שניתן להפעיל בכל שעה. אנרגיה מתחדשת ממשיכה להתרחב, אך במקרים רבים היא אינה מספקת לבדה את רמת הזמינות שחברות החשמל מבקשות להבטיח.
ב־17% מחברות החשמל שנבדקו אף נאמר במפורש לרגולטורים כי תחנות גז חדשות נבנות כדי לספק חשמל למרכז נתונים גדול מסוים. כלומר, בחלק מהמקרים הקשר בין השקעות ה־AI לבין תוספת ייצור החשמל הפוסילי כבר ישיר.
ב־2025 כמעט שולש היקף תחנות הגז שנמצאות בשלבי פיתוח בארה״ב. אם כולן יוקמו, הן עשויות להגדיל את צי תחנות הגז הקיים בכמעט 50%, ולמעלה משליש מהקיבולת המתוכננת מיועדת לספק חשמל ישירות למרכזי נתונים.
הפליטות של ענקיות הטכנולוגיה כבר עולות
ההשפעה כבר ניכרת בדוחות הקיימות של החברות. אמזון דיווחה כי הפליטות שלה עלו ב־16% בין 2024 ל־2025, בין היתר בגלל בניית מרכזי נתונים וצריכת דלק בפעילות הלוגיסטית. הפליטות הקשורות לרכישת חשמל עלו ב־34%. מיקרוסופט דיווחה על עלייה של 25% בפליטות הכוללות באותה תקופה, בעיקר בגלל הרחבת תשתיות מרכזי הנתונים. גם אלפאבית דיווחה על עלייה של 18% במדד הפליטות המתואם שלה, בין היתר בגלל התרחבות שרשרת האספקה שנדרשת לצמיחת פעילות ה־AI.
החברות ממשיכות במקביל לרכוש חשמל ממקורות מתחדשים ולהשקיע בפרויקטים נטולי פחמן. אמזון, מיקרוסופט וגוגל מדגישות כי הן משקיעות מיליארדי דולרים באנרגיה נקייה ובמנגנונים שנועדו להתאים את צריכת החשמל שלהן לרכישות ממקורות מתחדשים.
אלא שהבעיה היא שהביקוש גדל מהר יותר מהקצב שבו ניתן לחבר פרויקטים חדשים של אנרגיה נקייה לרשת. מגבלות בשרשרת האספקה, תורים ארוכים לחיבור לרשת ועיכובים באישורי בנייה עשויים להשאיר את חברות החשמל תלויות יותר בגז ובפחם בשנים הקרובות.
מרכזי הנתונים כבר מכתיבים את תוכניות החשמל
לפי Grid Strategies, מרכזי נתונים אחראים לכ־55% מהגידול הצפוי בביקוש לחשמל בתחזיות של חברות החשמל בארה״ב בחמש השנים הקרובות. הנתון הזה הופך אותם מגורם נקודתי לאחד המנועים המרכזיים של השקעות חדשות ברשת. Georgia Power, שמספקת חשמל בין היתר למרכזי נתונים של אמזון ומיקרוסופט, ביקשה אישור להוסיף כמעט 9,900 מגה־ואט של כושר ייצור. רוב הקיבולת אמורה לשרת לקוחות גדולים חדשים, ובהם מרכזי נתונים, ובמקביל החברה מתכננת יותר מ־5,200 מגה־ואט של תחנות גז.
בלואיזיאנה, Entergy מתכננת כמעט 10,000 מגה־ואט של קיבולת גז חדשה, כולל עשר תחנות שאמורות לתמוך במרכז הנתונים החדש של מטא באזור Richland Parish. בחלק מהפרויקטים מרכזי הנתונים אפילו יקבלו בשלב הראשון חשמל מתחנות גז שאינן מחוברות לרשת הארצית.
גם חברות הטכנולוגיה עצמן מתחילות להבטיח מקורות חשמל ישירים "מאחורי המונה", כלומר מתקנים שמחוברים ישירות למרכזי הנתונים ולא לרשת. לפי נתוני Rystad Energy, רוב הפרויקטים האלה נשענים כיום על גז טבעי.
המשמעות היא שהתרחבות ה־AI אינה רק סיפור של שבבים, שרתים ומרכזי נתונים. היא הופכת גם לסיפור אנרגטי: ככל שהביקוש לחשמל גדל מהר יותר מהיכולת להקים מקורות נקיים, כך גדל הסיכון שהצמיחה בענף תישען בשנים הקרובות על יותר גז ופחם - ותהפוך את היעדים האקלימיים של ענקיות הטכנולוגיה לקשים יותר להשגה.
