וורנר מיוזיק של ברונפמן תגייס 750 מיליון דולר

מסרה את המסמכים הדרושים ל-SEC. כשנה לאחר שנרכשה על ידי קבוצת משקיעים בראשותו של אדגר ברונפמן הבן מטיים-וורנר, בתמורה לכ-2.6 מיליארד דולר
רם דגן |

חברת התקליטים, וורנר מיוזיק, אשר נמצאת בשליטתו של איש העסקים היהודי, אדגר ברונפמן הבן, הגישה לאחרונה לרשויות הפיקוח האמריקניות (ה-SEC) את את הניירות הדרושים לקראת הנפקה שמתכננת לבצע קבוצת המשקיעים אשר רכשה את השליטה בחברה לפני כשנה מידיה של טיים וורנר, בתמורה לכ-2.6 מיליארד דולר.

וורנר מיוזיק לא מסרה פרטים לגבי היקף ההנפקה, מספר המניות שתנפיק, או הבורסה שבה מתכוונת החברה לבצע את ההנפקה, אולם על פי הערכות לא רשמיות היא מתכוונת לגייס באמצעות ההנפקה סכום של כ-750 מיליון דולר, אשר יופנה בעיקרו לגלגול חובות, ומטרות קאופרטיביות שונות.

כמו כן לא נמסרו פרטים לגבי זהות המוכרים מבין חברת קבוצת המשקיעים הפרטית, אשר ריכז ברונפמן לצורך הרכישה בשנה שעברה, אולם ההערכות הן, כי ההנפקה תהיה מורכבת מהצעות מכר של הבעלים החדשים.

את הנפקה יובילו במשותף בנקי ההשקעות גולדמן זאקס ומורגן סטנלי, כאשר לימן-ברדרס, מריל-לינץ, דויטשה בנק, בנק אוף אמריקה וסיטי-גרופ ישמשו כחתמי משנה בקונסורציום החיתום.

וונר מיוזיק נחשבת לפחות בכירה מבין ארבע חברות התקליטים המובילות בעולם, כאשר בראש הרשימה נמצאת ענקית המדיה, וויוונדי-יוניברסל, ואחריה, סוני מיוזיק.

כמו כל הסקטור, גם וורנטר מיוזיק הרגישה על בשרה בשנים האחרונות את העליה המתמדת בשימוש ברשת, ובאפשרויות הורדות המוזיקה ממנה, מה שפגעה באופן קשה במכירות. כמו סבול הענף ממכה של הקלטות פיראטיות. לאחרונה הודיעה אדגר ברונפמן, כי הוא מתכוון להנהיג מהלך קיצוץ של כ-250 מיליון דולר בהוצאות החברה, אולם למרות זאת נותרו האנליסטים אדישים באשר לעתיד הענף.

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה