השלמת עסקת ההשקעה של מיטב בנופר ישראל לפי שווי של כ-2.3 מיליארד ש"ח אחרי הכסף
חברת נופר אנרגיה מעדכנת על השלמת עסקת ההשקעה של מיטב גמל ופנסיה בחברת הבת, נופר ישראל.
במסגרת העסקה, הזרימה מיטב סך של כ-200 מיליון ש"ח במזומן לתוך נופר ישראל, תמורת הקצאה של כ-8.7% ממניותיה. תנאי ההשקעה משקפים לנופר ישראל שווי חברה של כ-2.3 מיליארד ש"ח (אחרי הכסף), וכוללים אופציה למיטב להרחיב את השקעתה ב-20 מיליון ש"ח נוספים, בתנאים זהים, במהלך החודש הקרוב. כניסתה של מיטב מצטרפת לשותפות הקיימת עם כלל ביטוח בנופר ישראל.
לאחר השלמת העסקה, נופר אנרגיה שומרת על שליטתה בנופר ישראל עם החזקה של כ-70%. במקביל להשלמת העסקה, נחתם הסכם בעלי מניות חדש המעניק למיטב זכויות והגנות זהות לאלו של כלל ביטוח. יצוין כי במסגרת ההסכם המעודכן נקבע, כי ככל שתידרש בעתיד הקצאת מניות נוספת לשם הגנה על תשואה מינימלית לכלל או למיטב, הקצאה זו תבוצע על חשבון חלקה של נופר אנרגיה בלבד, ללא דילול של כלל או מיטב.
לפני כשבוע השלימה כלל ביטוח השקעה של 308 מיליון שקל בנופר ישראל לפי שווי דומה.
עופר ינאי, מנכ"ל נופר אנרגיה: "השלמת העסקה היא צעד משמעותי ביישום התוכנית האסטרטגית שלנו להרחבת מקורות ההון והשאת ערך לבעלי המניות. אנו גאים בשותפות האיתנה עם כלל ומיטב – שניים מהגופים המוסדיים המובילים במשק וממשיכים לפעול במלוא המרץ להשלמת הנפקת נופר ישראל בשנה הקרובה."
נדב ברקן, מנכ"ל נופר ישראל: "אנו שמחים על הצטרפותה של מיטב למשפחת נופר ישראל לצד שותפתנו, כלל ביטוח. תוספת ההון מעניקה לנו עוצמה פיננסית וגמישות תפעולית להאצת קצב הייזום, להקמת פרויקטים מתקדמים ולהרחבת הפורטפוליו הקיים. צוות נופר ישראל ימשיך לפעול בנחישות לביסוס מעמדנו כמובילי שוק האנרגיה המתחדשת והאגירה בישראל."
