מחירי הביטוח המקיף ירדו ב-25% מהשיא, אבל ההצעות של החברות עדיין רחוקות זו מזו
אחרי שלוש שנים שבהן נהגים בישראל ראו את חידוש הביטוח מתייקר שוב ושוב, המגמה בביטוח המקיף התהפכה. לפי מדד מחירי ביטוח הרכב של Wobi לרבעון השלישי של 2026, שבוחן הצעות של 12 חברות ביטוח, הפרמיות בביטוח מקיף ירדו ב-4% ברבעון, ב-13% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ובכ-25% מהשיא שנרשם ברבעון הראשון של 2025. עם זאת, ההצעות של החברות לאותו נהג עדיין רחוקות זו מזו, אם כי במידה מתונה בהרבה ממה שעולה מהנתון הבולט במדד.
הירידה מצטרפת למגמה שנרשמה כבר בשנה שעברה. להרחבה: מחירי ביטוח הרכב בירידה של 10% בשנה. בביטוח צד ג', לעומת זאת, המחירים כמעט יציבים, ולכן הפער בין ביטוח מקיף לצד ג' הצטמצם לכ-2,000 שקל, ירידה של כ-1,500 שקל בתוך כשנה וחצי. עבור בעלי רכבים ישנים יחסית, שעד לא מזמן התלבטו אם להסתפק בצד ג', החישוב משתנה.
הירידה אינה אחידה. לפי המדד, בטויוטה C-HR הפרמיה הממוצעת למקיף ירדה ב-27%, ביונדאי איוניק ובצ'רי טיגו 7 ב-22%, במאזדה 3 ב-17%, ובבי.ווי.די אטו 3 ובקיה ספורטאז' ב-16%. בפולקסווגן פולו הירידה עמדה על 10% ובטסלה מודל 3 על 5%. מנגד, ביונדאי אלנטרה המחיר עלה ב-18% ובסונטה ב-5%. ההבדלים משקפים את ניסיון התביעות של כל דגם, את עלות החלפים שלו ואת שיעור הגניבות.
מה עומד מאחורי הירידה? הגורם הראשון הוא התייצבות מחירי החלפים, שזינקו בשנים 2022 עד 2024 בעקבות שיבושי שרשראות האספקה והאינפלציה העולמית. הגורם השני הוא ירידה בגניבות: לפי נתוני המשטרה, במחצית הראשונה של השנה נרשמה ירידה של כ-20% בגניבות הרכב. הגורם השלישי הוא הרגולטור. רשות שוק ההון בחנה את התעריפים אחרי שנים של התייקרויות, ודרשה מחלק מהחברות להגיש תעריפים מופחתים. להרחבה: עקב העלאת מחירי ביטוחי הרכב: רשות שוק ההון קנסה חברות ביטוח.
עוצמת התיקון בולטת מול נתוני העבר. לפי מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת ממרץ 2026, מדד המחירים לצרכן של ביטוח רכב עלה בחדות בין יולי 2021 לנובמבר 2024, ומאז ירד ב-8.6% עד ינואר 2026, ירידה ריאלית של כ-10.4%. המסמך מציג גם את הצד של החברות: בענף הרכב רכוש נרשם הפסד חיתומי של כ-1.5 מיליארד שקל ב-2022, ואילו ב-2024 הענף הרוויח סכום שיא של כ-1.8 מיליארד שקל. כלומר, ההתייקרות החדה הובילה את החברות מהפסד לרווח גבוה, ובשלב הזה החלו המחירים לרדת.
לפי אותו מסמך, הפרמיה הממוצעת בביטוח רכב רכוש ב-2023 עמדה על כ-3,508 שקל, ובביטוח חובה על כ-1,595 שקל. היקף הפרמיות בענף רכב רכוש הגיע ב-2024 לכ-13.9 מיליארד שקל. להרחבה: ביטוח רכב 2026: הפרמיה קפצה בכ-40% בשנתיים וכך תחסכו.
האם הירידה תימשך? יש סימנים לכך שהמרווח מצטמצם. סקירה של KPMG על תוצאות חברות הביטוח במחצית הראשונה של 2026 מצביעה על ירידה בפרמיה הממוצעת בענף הרכב רכוש לצד הרעה בתוצאות החיתום. במקביל, עלויות התיקון במוסכים ממשיכות לעלות בגלל מחסור בטכנאים ובעלי מקצוע, וגם חומרי הגלם לתיקון מתייקרים. אם מגמת הרווחיות תמשיך להיחלש, ככל הנראה החברות יתקשו להוריד את המחירים בקצב הנוכחי.
לפי המדד, ההפרש השנתי הממוצע בין ההצעה הזולה ליקרה, לאותו פרופיל נהג, עולה על 4,500 שקל. מדובר בפער בין שני הקצוות של השוק, והוא משווה בין מחיר שכולל הנחה קבוצתית לבין מחיר מלא שכולל הרחבות כיסוי. הנחות כאלה נפוצות: כלל מציעה לחברי מועדון צרכנים 8% הנחה במקיף, בתנאי שרוכשים מקיף וחובה יחד, ווישור נותנת 5% הנחה למשלמים בכרטיס מועדון, ובהסדרים של ועדי עובדים מול סוכנויות ביטוח מוצעות הנחות של עד 33%. מהצד השני, הרחבות כמו רכב חלופי מלא, שירותי דרך וגרירה, כיסוי לשמשות, לפנסים ולמראות או השתתפות עצמית מופחתת מתומחרות בנפרד ומייקרות את הפוליסה.
בסקר שוק רגיל, בין פוליסות עם כיסוי דומה, הפערים מצטמצמים. בבדיקה של Wobi לשלושה פרופילים של נהגים ותיקים בלי תביעות, ביונדאי טוסון 2022 ההצעה הזולה עמדה על כ-5,800 שקל וההצעה החציונית על כ-7,000 שקל, פער של כ-20%. בטויוטה קורולה 2021 הזולה עמדה על כ-6,650 שקל והחציונית על כ-7,500 שקל, פער של כ-12%. בטסלה מודל Y 2022 הפער בין הזולה לחציונית הגיע לכ-35%. מחקר השוואה שהזמינה בסטי, פלטפורמת ההשוואה של מנורה מבטחים, בחן 30 דגמים ומצא פערים ממוצעים של 17% עד 26% מול רוב המתחרות שנבדקו. בסקר שוק בין פוליסות עם כיסוי דומה, הפער בין החברות עומד על כ-15% עד 20% מהפרמיה, ומדובר במאות שקלים בשנה ולא באלפים. טסלה מודל Y היא חריגה בולטת, כי החברות מתמחרות אותה בצורה שונה מאוד.
לצד המחיר, גובה ההשתתפות העצמית, רשת המוסכים שבהסדר והכיסוי לשמשות ולרכב חלופי משפיעים על הערך האמיתי של ההצעה, ולכן השוואה מדויקת נעשית בין פוליסות עם אותם כיסויים.
