מסכמים שנה בקרנות: הגמישות ניצחו עם תשואה של 17.2%
קרן הנאמנות נובה סטאר של בית ההשקעות בשם זה, הובילה את טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר של 2006 על פי מחקר של חברת מיטב. הקרן מתמחה בהשקעה באופציות רשמה תשואה יוצאת דופן בהחלט של יותר מ-196%. אחריה ממוקמות בטובות ביותר השנה, קרן נדל"ן אקטיבית של מגדל שוקי הון, ספרינט נדל"ן של כלל פיננסים, דיקלה נדל"ן של מגדל שוקי הון, וללא הפתעות מיוחדות - עוד קרן נדל"נית - ישיר נדל"ן ותשתיות של ישיר בית השקעות.
בסך הכל - תעשיית קרנות הנאמנות הניבה מתחילת השנה למשקיעים תשואה חיובית בשיעור של 5.0%. כאמור, הקרנות המתמחות בהשקעה במניות, ובפרט אלה המשקיעות במניות הנדל"ן, בלטו לטובה על רקע המגמה החיובית בענף, כפי שהדבר מתבטא בעלייה החדה של מדד ת"א נדל"ן 15 (66.4%), הן על בסיס גיאוגרפי והן על בסיס ענפי.
המגמה השלילית בחלק משוקי חו"ל (יפן, תורכיה, היי טק וביוטכנולוגיה) הביאו לכך שהקרנות המתמחות בענף זה בלטו לשלילה מאז תחילת השנה, והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הגרועות שבראשה עומדת קרן סימודן קומודיטיס של סימודן, פסגות יפן של פסגות, דש מט"ח אקטיבית של ד"ש ודיקלה תורכיה של מגדל שוקי הון.
בחודש דצמבר רשמה תעשיית קרנות הנאמנות תשואה שלילית בשיעור ממוצע של 0.1%. על רקע העליות החדות בשוק המניות בסין בחודש החולף, הקרנות המתמחות בהשקעה בשוק זה בלטו לחיוב והדבר בא לידי ביטוי היטב בטבלת 10 הטובות אותה הובילה "להק סין" של פריזמה. מנגד, הקרנות המתמחות בענף הביוטכנולוגיה, ובסחורות בלטו לשלילה על רקע החולשה שנרשמה בענף/ בשוק, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בטבלת 10 הגרועות שבראשה עמדה בחודש שעבר קרן סימודן קומודיטיס, של סימודן המתמחה בסחורות.
