אני הולך: הצעה סופית של סרצ'לייט לרכישת בי-קום לפי 20 שקל למניה

חברתאינטרנט זהבדיווחה הבוקר (א') אודות הצעת סופית ואחרונה של קבוצת סרצ'לייט לרכישת 51.95%% ממניות בי קומיוניקיישנס המוחזקות על ידי אינטרנט זהב, המגלמת תספורת של כ-35% לבעלי האג"ח.אינטרנט זהב אגח גאינטרנט זהב אגח דעל פי ההצעה הסופית של סרצ'לייט, הקרן תרכוש את מניות בי-קום לפי מחיר של 20 שקלים למניה, ובתמורה כוללת של כ-387 מיליון שקל, הצעה מעט משופרת ביחס להצעתה הקודמת אשר הסתכה בתמורה כוללת של כ-339 מיליון שקל לפי 17.5 שקלים למניה (לכתבה המלאה).השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים, בכללם קבלת אישורים רגולטוריים והיעדר מחיקת מניות החברה מהמסחר בבורסות בתל אביב ובנאסד"ק.ההצעה תהיה בתוקף עד ה-8 במרץ 2019 בשעה 16:00 (שעון ישראל).בנוסף, כחלק מההסכם הסופי יכלל סעיף המגדיר דמי ביטול של כ-10% מהתמורה, במידה ומי מהצדדים יפר את ההסכם.אינטרנט זהב נמצאת בעיצומו של הליך הסדר חוב (לכתבה המלאה), לחברה חוב פיננסי נטו של כ-600 מיליון שקל, כלומר מבחינת בעלי האג"ח הצעת סרצ'לייט מגלמת תספורת של כ-35% מהחוב, או תספורת של כ-215 מיליון שקל.