הצעת סרצ'לייט לרכישת מניות בי-קום מגלמת תספורת של 40% מהחוב

על פי ההצעה סרצ'לייט תרכוש את מניות בי-קום מאינטרנט זהב לפי מחיר של 17.5 שקלים למניה, בתמורה כוללת של כ-339 מיליון שקל
|
(3)
דורון תורג'מן, מנכ"ל אינטרנט זהב, צילום: יח"צ
חברת  אינטרנט זהב -5.38% אינטרנט זהב 6,087 -5.38% אינטרנט זהב בסיס:6,433 פתיחה:6,240 גבוה:6,241 נמוך:6,070 תמורה:61,383 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  דיווחה היום (א') אודות הצעת קבוצת סרצ'לייט לרכישת 65% ממניות בי קומיוניקיישנס +2.99% בי 444.7 +2.99% בי קומיוניקיישנס בסיס:431.8 פתיחה:449.8 גבוה:450 נמוך:443.3 תמורה:242,479 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: המוחזקות על ידי אינטרנט זהב, המגלמת תספורת של כ-40% לבעלי האג"ח. זאת בהמשך לפגישה שנערכה בין נציגי מחזיקי האג"ח של החברה והמנכ"ל דורון תורגמן עם קרן סרצ'לייט בניו יורק.
אינטרנט זהב אגח ג +2.66% אינטרנט זהב 35.92 +2.66% אינטרנט זהב אגח ג סגירה:34.99 פתיחה:34.99 גבוה:36 נמוך:34.99 מחזור:55,473 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא:   אינטרנט זהב אגח ד +4.46% אינטרנט זהב 34.67 +4.46% אינטרנט זהב אגח ד סגירה:33.19 פתיחה:33.19 גבוה:34.82 נמוך:33.19 מחזור:702,699 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא:  
קבוצת סרצ'לייט הציעה שתי חלופות לרכישת מניות בי-קום, כאשר בחלופה הראשונה תשלם הקרן 17 שקל למניה במועד סגירת העסקה בתוספת של תשלום מותנה בסך של עד 8 שקלים למניה במידה ויבוצע EXIT לפי מחיר מניה שנע בטווח של 47.25 שקלים למניה עד 69.5 שקלים למניה.
בחלופה השנייה מציעה סרצ'לייט לשלם סכום חד פעמי של 17.5 שקלים למניה, כלומר סכום כולל של כ-339 מיליון שקל. הצעה זו משקפת פרמיה של כ-5% על שער הבסיס של המניה הבוקר.
אינטרנט זהב נמצאת בעיצומו של הליך הסדר חוב (לכתבה המלאה), לחברה חוב פיננסי נטו של כ-600 מיליון שקל, כלומר מבחינת בעלי האג"ח הצעת סרצ'לייט מגלמת תספורת של כ-40% מהחוב, או תספורת של כ-250 מיליון שקל.
באינטרנט זהב מבהירים בדיווח, כי הצעת סרצ'לייט עדיין לא נבחנה על-ידי דירקטוריון החברה, וכי ההצעה תובא לאישור בעלי האג"ח, אשר השליטה בחברה עברה לידיהם בעקבות עצירת תשלומי האג"ח.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    לקבל את השליטה בוודאות
    אא 11/02/2019 11:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הגיע הזמן שבעלי החוב יפיקו את המירב רודוב עובד קשה
    סגור
  • 2.
    אולי סוף סוף
    שיננית 10/02/2019 19:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יהיה למר תורג'מן כסף לבוא לטיפול שיניים
    סגור
  • 1.
    אפשר להרוויח 20%
    dw 10/02/2019 18:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מי שקונה את האגחים בחצי פארי יכול להרוויח 20%, אבל... יש לקחת בחשבון אי וודאות שההצעה תתקבל וכן לא ברור כמה זמן ייקח לכסף להגיע לעו"ש של המחזיקים. את רוב הסכום ניתן יהיה לחלק תוך זמן קצר אולם חלק צריך להשכיב בקופה עד לסיום התביעות.
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות