יום המסחר האחרון לשבוע הנוכחי בוול סטריט ננעל בירידות שערים, כאשר הדאו ג'ונס ירד ב-1.6%, ה-S&P500 יורד ב-1.3% והנאסד"ק יורד ב-0.9%, לאחר שאתמול המסחר ננעל במגמה מעורבת כשהנאסד"ק עלה ב-0.9%, הדאו ג'ונס ירד ב-0.6% וה-S&P 500 ירד 0.1%. מדד הפחד, ה-VIX  VIX S&P 500  קפץ לרמה של 19.5. הסיבה ללחץ בשווקים ממשיכה להיות הצהרת הפד' ביום רביעי על כך שצפויות שתי העלאות ריבית בסוף שנת 2023 - אבל מה שיותר משמעותי הוא שהפד' העלה את תחזיות האינפלציה שלו ל-3.4% (לעומת 2.4% בתחזית הקודמת). שעת המסחר האחרונה להיום צפויה להיות היום תנודתית במיוחד, כאשר יום "הכישוף המרובע" (quadruple witching) יתקיים היום. מדובר ביום שמתקיים אחת ל-3 חודשים, ביום שישי ה-3 של החודש, כאשר פוקעים החוזים האופציות על מדדי המניות, וגם החוזים והאופציות על המניות עצמן.  ה זהב 0.29%  שירד אתמול ב-5%, כמו גם שאר הסחורות, והחל את היום בתיקון כלפי מעלה ירד מעט ב-0.2% לכ-1,770 דולר לאונקייה. ה כסף -0.35%   נסחר בתמורה לכ-26 דולר לאונקייה. החוזים על הנפט הגולמי  נפט WTI (יולי)  שהחלו בירידה שינו כיוון ועלו למחיר של 71.68 דולר לחבית. נפט ברנט (אוגוסט) . המטבעות הדיגיטליים חזרו לרדת. ה BITCOIN 1.32% איבד 6% לכ-35,518 דולרים למטבע, ה  ETHEREUM 1.44% איבד כ-6.5% לכ-2,174 דולרים. ה  RIPPLE - XRP 1.48%  נחלש ב-5.5% והדוג'קוין בכ-5%. המדדים המרכזיים: S&P 500 0.19%                                                                                            דאו ג'ונס 0.22%                                                                                             נאסד"ק 0.31%                                                                                    BITCOIN 1.32%               

  מאקרו למה הסחורות נפלו אתמול? הסחורות עלו בכ-80% בשנה האחרונה, אך אתמול נפלו. הסיבה לנפילות המשמעותיות הללו כפולה: הדולר האמריקאי מתחזק, ובמקביל סין נוקטת בצעדים לצינון עליית המחירים. היום (שישי) הסחורות מתקנות שוב למעלה כאשר מחירי הסויה עלו ב-5.0%, החיטה עלו ב-3.6%, מחירי התירס עלו ב-3.9%, לעומת זאת מחירי הפלטינה ירדו ב-1.7%, הפלדיום ב-1.8% והנחושת ב-1%. מאסיושי סאן - התחיל עני ושווה עשרות מיליארדים. מי זאת סופטבנק שבשליטתו והאם היא השקעה אטרקטיבית? איך הצליח סאן להיות אחד ממשקיעי הטכנולוגיה הטובים בעולם ומה החזון שלו? הטור השבועי של פרשן וול סטריט שלמה גרינברג. תגובות להחלטת הפד' "הפד' יתחיל להפחית רכישת נכסים - אבל הוא צריך לעשות זאת לאט. ההתקדמות הכלכלית הנוכחית נותנת אור ירוק להסגרת הגירוי למשק בהדרגה, אך הפד עדיין ייצמד לתוכנית החירום שלו כל עוד מצב התעסוקה לא התאושש" אומרים בבנק השוויצרי לומברד אודייר. ומה לגבי שוק המט"ח? (לכתבה המלאה). "הפד פועל כבר יותר מ- 10 שנים בשוק האג"ח האמריקאי, והוא מעוות את הסימנים שמגיעים מהשוק הזה בשתי דרכים", כותב ד"ר אביחי שניר לביזפורטל. "הסוחרים יודעים שהפד יהיה מוכן לקנות אג"ח גם במחירים גבוהים, וזה מעודד גם אותם לרכוש במחירים גבוהים. שנית, ההתערבות של הפד הביאה לירידה בתשואות בכל הטווחים, וזה דוחף את המשקיעים לרכוש אג"ח לטווחים ארוכים כדי להרוויח לפחות קצת תשואה. השוק לא בהכרח מאמין שהאינפלציה זמנית - אלא שהפד יתמוך בשוק בכל מחיר" (לכתבה המלאה). מניות במרכז   ATAI (סימול: ATAI) חברת הביוטק העוסקת בטיפולים פסיכדליים ובה מושקע היזם פיטר ת'יל (פלאנטיר) זינקה ביום המסחר הראשון שלה. התמחור בהנפקה נסגר על 15 דולר ואילו כעת השער הוא 19 דולר למניה (לכתבה המלאה). GERON CORPORATION המריאה לאחר שדיווחה על נתונים חיוביים מהפאזה השנייה של הניסוי הקליני שהיא עורכת בטיפול שלה Imetelstat נגד מיאלופיברוזיס, זן נדיר של סרטן מח העצם. משתתפים בניסוי שטיפולים אחרים לא הועילו להם חוו שיפור במצבם עקב הטיפול של החברה, בין היתר בסיפמטומים שזוהו אצלם וכן בשיעור השרידות (לכתבה המלאה). CLEAN ENERGY FUELS CORP חברת האנרגיה המתחדשת קפצה במסחר בלא שהוציאה דיווח כלשהו. הסברה היא כיא המשקיעים העצמאיים לוקחים את המניה למעלה - שכן היא השלישית מבחינת מספר האזכורים שלה בפורום wallstreetbets בקהילת רדיט עם כ-1,800 כאלה ביממה החולפת.  האם מניית חברת השבבים  מארוול (סימול:MRVL) שוב מעניינת? מאז תחילת יוני עדכנו 13 אנליסטים את סקירותיהם על MRVL, 12 מתוכם ממליצים לקנות ואחד ב"החזק". אבל האם זה אומר שהיא כדאית להשקעה? לא בטוח. ומה לגבי סופטבנק   SOFTBANK CORP ADR  (סימול:SFTBY)? (לכתבה המלאה).  CONTEXTLOGIC INC זירת המסחר האלקטרונית WISH המשיכה גם היום את מגמת העליות; השער הנוכחי הוא כ-11 דולר, שליש מהשיא של ינואר שהיה כ-33 דולר למניה. החברה מעמיקה את הפסדיה בזמן שהצמיחה במספר המנויים ובהכנסות מאטה. ואולם, יש בשוק שסבורים כי גם וויש תהנה מהפופולריות הגוברת של רכישות באינטרנט, ממש כמו ענקיות דוגמת אמזון, Etsy ועוד. VAXART INC חברת הביוטק המפתחת חיסונים לבליעה (ולא למתן באמצעות זריקה) חוותה תנודות במסחר היום, משער בסיס של 7.94 דולר למניה עלתה ל-8.83 דולר ולאחר מכן איבדה גובה. CUREVAC N.V חברת הביוטק הגרמנית טיפסה לאחר שצללה אתמול ב-39% בעקבות הדיווח על כך שחיסון ה-mRNA שלה נגד הקורונה הראה יעילות ברמה של 42% בלבד במניעת המחלה (לכתבה המלאה). שורט סקוויז? הפעם זה נכשל מהר מאוד. ORPHAZYME A/S  חברת הביופארמה שהמריאה ביום רביעי ב-123% וסגרה 'רק' בעליה של 50%, התממשה אתמול ב-10% והתרסקה היום. הסיבה המפתיעה לזינוק היא כניסה של מהמרי פורום רדיט, לאחר מכירה משמעותית של מניות מצד אחד המחזיקים הגדולים בה - המשקיעים העצמאיים ברשתות החברתיות סברו כי מדובר ברמז לקראת מכירתה והחליטו להשקיע בה. בינתיים היא בדרך למטה. המניה של חברת טסקו  TESCO PLC , ענקית קמעונאות המזון הגדולה ביותר בבריטניה, דיווחה על (סימול: TSCO-GB) כך שהיא חוותה התמתנות בצמיחת ההכנסות שלה בבריטניה (לכתבה המלאה). מניית חברת 23andme זינקה אתמול כ-21% ביום המסחר הראשון שלה לאחר המיזוג עם הספאק  VG ACQUISITION CORP  של המיליארד ריצ'ארד ברנסון. החברה התמזגה עם הספאק VG לפי שווי חברה של כ-3.5 מיליארד דולר כאשר הספאק גייס כ-500 מיליון דולר במסגרת המיזוג - כלומר הוא הציל אותה. חברת התכנה  ADOBE INC  שפרסמה אתמול לאחר המסחר את דוחותיה טיפסה היום. החברה דיווחה על רווח נקי מתואם של 3.03 דולר למניה, לעומת תחזיות מוקדמות לרווח מתואם של 2.81 דולר למניה. ההכנסות זינקו מ-3.31 מיליארד דולר ל-3.84 מיליארד דולר.  טיק טוק בדרך לוול סטריט - החברה האם נערכת להנפקה ב-100 מיליארד ד'. בייטדאנס בעלת השליטה בטיק טוק ובאפליקציות נוספות, הגדילה ההכנסות לקצב שנתי של 34 מיליארד דולר; עדיין מפסידה בשורה התפעולית - 1.2 מיליארד דולר (לכתבה המלאה). ישראליות במרכז מאנדיי MONDAY.COM  התחזקה וסגרה שבוע מסחר ראשון בוול סטריט בשווי של 10 מיליארד דולר. רק בחמישי שעבר היא הונפקה בשער של 155 דולר - זינוק של כ-50% בשבוע (לכתבה המלאה). סלקט ביו התממשה לאחר הזינוק אתמול שהגיע בעקבות הגשת מסמכים ל-SEC לקראת המיזוג עם Quoin שצפוי להיעשות ברבעון השלישי של השנה. Quoin, שמתמחה במחלות יתום, תשקיע בסלקט 25 מיליון דולר לפי ההסכם. חברת  סולאראדג'  השלימה אתמול עליה של כ-10% ביומיים האחרונים על רקע מומנטום חיובי במניית SUNRUN INC  מהשחקניות הבולטות בשוק האנרגיה הירוקה. חברת ההדמייה הרפואית ננוקס קפצה אתמול ב-9% במסחר לאחר שהגישה ל-FDA בקשה לאישור מערכת ה-ARC 3-D שלה לממוגרפיה תלת-מימדית (לכתבה המלאה). מידע פנים? אחרי זינוק של 50% בשבועיים אנטרה ביו דיווחה אתמול על פטנט וזינקה בעוד 25%. הפטנט שקיבלה החברה נרשם על דרך מתן אוראלית לתרופה לדלדול העצמות, שעד כה ניתן לקחת אותה רק באמצעות זריקות מרובות. החברה לא פיתחה תרופה למלחה אלא פשוט מאפשרת לתת את התרופה הקיימת כבר כיום בשוק בצורה נוחה יותר לחולים במחלה. לאחר הזינוק אתמול, המניה התממשה.

מניית פורמולה (US) ירדה במחסר ללא הודעה מצידה. גם ננו דיימנשן  ו  פרוטליקס (US) ו סימילרווב ירדו. מנגד, דריו הלת'  עלתה, וכך גם פייבר , וגם המצטרפת הטרייה  MONDAY.COM  ו-ווקמי שהוסיפה 1%.