שטראוס עלית דוחה את ההנפקה בלונדון

לאחר דחית ההנפקה של אפריקה ישראל הגיעה תורה של שטראוס עלית. במהלך הלילה הודיעה החברה, כי בכוונתה לדחות את ההנפקה המתוכננת בלונדון. "כל עוד נמשך מצב אי היציבות בשווקי ההון בעולם, היא (שטראוס-עלית) תמתין עם תהליך גיוס ההון בחו"ל. החברה תבחן את העיתוי המתאים ביותר מבחינתה", נמסר בהודעת החברה לבורסה.

נזכיר, כי בתחילת החודש הגיעה ההנפקה ליישורת האחרונה. החברה מסרה, כי החתמים הראשיים שיובילו את הגיוס הם מריל לינץ ו-UBS לצד הגשת תשקיף לרשות נירות ערך הבריטית.

על פי הצהרת החברה, מטרת גיוס ההון היא לאפשר המשך אסטרטגיית צמיחה בדרך של רכישות ויצירת שיתופי פעולה חדשים בשווקים בהן החברה פועלת כיום. היא אף מתכננת כניסה לשווקים חדשים. בין השאר, הצהירו ראשיה עם פרסום דוחות הרבעון הראשון, כי בקרוב תקים החברה הבת שלה, מקס ברנר, פעילות בתי קפה בניו יורק.

בחברה אמרו, כי "רישום בבורסה בלונדון הוא הצעד הנכון בהתפתחות החברה ושינוי הפרופיל שלה לחברה בינלאומית, ויאפשר לחברה גישה טובה יותר לשוקי הון ולמקורות מימון בעולם". עד ההנפקה תחזיק משפחת שטראוס ב-73.62% מהון המניות של שטראוס-עלית.

החברה היתה צפויה להנפיק נירות ערך שנקראים GDR בגיוס המתוכנן כולו עבור משקיעים מוסדיים בלבד. בנתיים כבר פרסמה שטראוס-עלית דוחות כספיים על פי כללי החשבונאות הנקראים IFRS, המקובלים בארה"ב.

נזכיר, כי החברה סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם מחזור מכירות של 1.26 מיליארד שקל, בהשוואה ל-954.2 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, גידול של כ-31.8%. הרווח הנקי צמח ברבעון ב-19.5% ל-62.4 מיליון שקל. הרבעון הראשון של שנת 2006 מהווה רבעון שיא בצמיחת המכירות הרבעוניות של החברה בשנים האחרונות וניכרת בו צמיחה משמעותית בכל סעיפי הרווח וההפסד.