בוני התיכון מעוררת את התרדמת: גייסה כ-60 מליון שקל

חברת הבניה למגורים, בוני התיכון השלימה אתמול (א') את הנפקת אג"ח בהיקף של כ-60 מיליון שקל ע.נ. (סדרה ד'), נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 6.5%, וסדרה של 400 אלף כתבי אופציה (סדרה 4), הניתנים למימוש ל-100 ש"ח ע.נ איגרות חוב (סדרה ד'), אשר החברה (באמצעות חברת בת שבשליטתה המלאה) התחייבה לרכוש מכל המעוניין ב-2 שקל לכל כתב אופציה ביום המסחר הראשון.

הריבית על האג"ח תשולם בתשלומים חצי שנתיים בשנים 2007-2014. קרן האג"ח תעמוד לפירעון בששה תשלומים חצי שנתיים שווים, בין השנים 2011-2014. קרן וריבית האג"ח הינן צמודות למדד המחירים לצרכן.

המכרז הציבורי נסגר בריבית של 6.5% ובחיתום יתר של פי כ-1.1 לא כולל יחידות המשקיעים המוסדיים. נציין, כי זהו הגיוס הרביעי שביצעה החברה במהלך השנתיים האחרונות, במהלכן גייסה החברה סכום מצטבר של כ-210 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילו, פועלים אי.בי.אי–חיתום והנפקות, אלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות, מזרחי שוקי הון ורוסאריו קפיטל.

החברה פועלת משלב הייזום ועד שלב האכלוס. לחברה פרויקטים רבים בשלבי תכנון ובניה שונים במרכז הארץ: נתניה, הוד השרון, פתח תקווה, אור יהודה, מודיעין, רמת גן, חולון, בת-ים, ראשל"צ ובאשדוד-במרינה.