בוני התיכון מעוררת את התרדמת: גייסה כ-60 מליון שקל

חברת הבניה למגורים, בוני התיכון השלימה אתמול (א') את הנפקת אג"ח בהיקף של כ-60 מיליון שקל ע.נ. (סדרה ד'), נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 6.5%, וסדרה של 400 אלף כתבי אופציה (סדרה 4), הניתנים למימוש ל-100 ש"ח ע.נ איגרות חוב (סדרה ד'), אשר החברה (באמצעות חברת בת שבשליטתה המלאה) התחייבה לרכוש מכל המעוניין ב-2 שקל לכל כתב אופציה ביום המסחר הראשון.

הריבית על האג"ח תשולם בתשלומים חצי שנתיים בשנים 2007-2014. קרן האג"ח תעמוד לפירעון בששה תשלומים חצי שנתיים שווים, בין השנים 2011-2014. קרן וריבית האג"ח הינן צמודות למדד המחירים לצרכן.

המכרז הציבורי נסגר בריבית של 6.5% ובחיתום יתר של פי כ-1.1 לא כולל יחידות המשקיעים המוסדיים. נציין, כי זהו הגיוס הרביעי שביצעה החברה במהלך השנתיים האחרונות, במהלכן גייסה החברה סכום מצטבר של כ-210 מיליון שקל.

את ההנפקה הובילו, פועלים אי.בי.אי–חיתום והנפקות, אלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות, מזרחי שוקי הון ורוסאריו קפיטל.