מעיין וונצו’רס השלימה סבב גיוס פרטי של 25 מ' ש'

מעיין וונצ’ורס הודיעה מוקדם יותר היום כי גייסה השקעה בסך של 15.8 מיליון שקלים בתמורה להקצאת מניות ואופציות בחממה. השקעה זו היא בנוסף להשקעת חברת MAGARI LIMITED Ltd בסך של 9.2 מיליון שקלים עליה דיווחה מעיין וונצ'ורס ב-26 באפריל 2006, בכך השלימה מעיין סבב גיוס פרטי בסכום כולל של כ-25 מיליון שקלים .

מעיין וונצ’רס הודיעה כי התקשרה בהסכמי השקעה עם קבוצת משקיעים אשר תשקיע במעיין סכום כולל של 15.79 מיליון שקלים. בין המשקיעים נמנים נושאי משרה במעיין, בעלי שליטה במעיין, בעלי עניין ומשקיעים נוספים.

בהסכמים נקבע כי בתמורה להשקעה, תקצה מעיין למשקיעים 10,239,531 מניות, במחיר למניה השווה לתשעים אחוז (90%) ממחיר הסגירה של מניית מעיין בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ביום ה-25 במאי, 2006 (מחיר מניית החברה בסגירת יום המסחר של ה- 25 במאי, 2006 היה 1.714 שקלים ומחיר המניה בהסכמי ההשקעה יעמוד על 1.542 שקלים למניה). המניות המוקצות יהוו, לאחר הקצאתם כ-18.73% מהון המניות המונפק של מעיין על בסיס דילול מלא.

בנוסף, תעניק מעיין למשקיעים 2,764,673 כתבי אופציה הנתנים, כל אחד, למימוש למנייה רגילה אחת של מעיין במשך תקופה של 24 חודשים שתחילתה ביום הקצאת כתבי האופציה בפועל. מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו 1.714 שקלים. לכל משקיע יוענקו כתבי אופציה בכמות השווה לשלושים אחוז מהמניות שרכש אותו משקיע בסיבוב השקעה זה. האופציות יהוו, בהנחה של מימושם המלא, כ-3.98% מהון המניות המונפק של מעיין על בסיס דילול מלא (בהתחשב באופציות שהוענקו על ידי מעיין). ההשקעה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה והבורסה.