החוזים בוול סטריט יורדים ואסיה נחלשת: הנפט מטפס מעל 106 דולר והתשואות בשיא מ-2007
מדד MSCI העולמי בשפל של שבוע וגם באסיה ממשיכים לרדת: הטופיקס צולל 1.6% והאנג סנג נחלש. ברנט מטפס ל-106.9 דולר, תשואת ה-10 שנים בארה"ב על 5.25%, הרמה הגבוהה מאז 2007. ברקע: דיוני ירושה בגולדמן זאקס, רכישת World Labs על ידי AMD ב-8.2 מיליארד דולר, והשבוע שנפתח עם נתוני משרות ואמון צרכנים היום ודוח תעסוקה ביום שישי
החוזים על המדדים בארה"ב נסחרים הבוקר בירידות, בהמשך ליום מסחר אדום שהובילו מניות הטכנולוגיה. החוזים על נאסד"ק 100 -1.08% יורדים 0.3%, החוזים על S&P 500 מאבדים 0.2%, ומדד MSCI העולמי נמצא ברמה הנמוכה ביותר שלו מאז 18 בספטמבר. באירופה דווקא מסתמן בוקר ירוק יותר, עם עלייה של 0.3% בחוזים על היורוסטוקס 50.
באסיה הבורסות יורדות זה יום שני ברציפות. הטופיקס היפני צולל 1.6% והחוזים על ניקיי 225 -1.36% יורדים 0.4%, האנג סנג בהונג קונג נחלש 0.5%, ובשנגחאי המסחר כמעט ללא שינוי אחרי שבייג'ינג הודיעה שתבחן צעדים חדשים לייצוב שוק הנדל"ן, לעידוד תעסוקה ולחיזוק הביקוש המקומי. באוסטרליה המדד יציב. עם זאת, מדד MSCI אסיה פסיפיק עדיין נמצא פחות מ-5% מתחת לשיא כל הזמנים שלו.
שני גורמים מעיקים על השווקים בבוקר הזה: הנפט והתשואות. הברנט מטפס יום שני ברציפות, עולה 1.5% ל-106.87 דולר לחבית, אחרי שהאופטימיות לפריצת דרך מדינית במזרח התיכון נחלשה. הנפט האמריקאי WTI עולה גם הוא 1.5% ל-93.95 דולר. במקביל, תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עומדת על 5.25% אחרי שנגעה אתמול ברמה הגבוהה ביותר מאז 2007, והתשואה ל-30 שנה מטפסת ל-5.56%. גל המכירות באג"ח האמריקאיות הוא החד ביותר מאז הטלטלה של מכסי טראמפ באפריל 2025.
השילוב של נפט מתייקר, פעילות עסקית חזקה בארה"ב וחשש מהחוב הממשלתי מגביר את ההימורים על העלאות ריבית נוספות של הפד, וזה מתחיל ללחוץ גם על המניות: עלות הכסף עולה, והתחזיות לצמיחה ולרווחי החברות מתעננות. בשוק מעריכים שכל עוד נתוני שוק העבודה השבוע לא יפתיעו, הריבית והאנרגיה ימשיכו לקבוע את הטון. היום יתפרסמו מדד אמון הצרכנים ונתוני המשרות הפנויות לאוגוסט, בהמשך השבוע נתוני ההוצאה הצרכנית והאינפלציה, וביום שישי דוח התעסוקה.
הסיפורים הבולטים של הבוקר
גולדמן זאקס The Goldman Sachs Group Inc -2.05% : דירקטוריון הבנק דן בתוכנית שבמסגרתה המנכ"ל דיוויד סולומון יפנה את מקומו למנהל התפעול הראשי ג'ון וולדרון, אולי כבר בשנה הבאה. מדובר באחד מתהליכי הירושה הנצפים ביותר בוול סטריט.
AMD Advanced Micro Devices -3.61% : יצרנית השבבים רוכשת את סטארט-אפ הבינה המלאכותית World Labs תמורת 8.2 מיליארד דולר, ומקבלת לידיה את החברה שהקימה החוקרת פיי-פיי לי, מהשמות הגדולים בתחום.
מרוץ ה-AI: כתבנו כאן הבוקר על תשקיף ההנפקה של אנתרופיק, עם הפסד של 42 מיליארד דולר לצד מעבר לרווח תפעולי, וגם על ההודעה של אופן-איי שהיא גונזת את המודל החדש שלה אחרי שנמצאו סיכוני בטיחות בבדיקות.
בשוק הסחורות, הזהב מתאושש קלות ועולה 0.5% ל-4,137 דולר לאונקיה, אחרי צניחה של כמעט 4% אתמול. להרחבה: הזהב יורד דווקא בזמן מלחמה, והאשמה בתשואות האג"ח. הביטקוין נחלש 0.4% ל-83,156 דולר, הדולר יציב מול המטבעות המרכזיים, האירו נסחר סביב 1.136 דולר והין סביב 157.3 לדולר.
המסחר בוול סטריט ייפתח היום ב-16:30 שעון ישראל, כשברקע גם נאום של נשיא הפד השבוע ותחילת ספטמבר החזק ביותר בהנפקות מאז 2021.
