קרנות הון סיכון ישראליות: עזיבת הואנג עשויה לפתוח חלון למתחרות של אנבידיה

בקרנות ההון סיכון הישראליות כבר בוחנים מה המשמעות של פרישת ג'נסן הואנג מאנבידיה עבור הסטארט-אפים שמפתחים שבבי AI ותוכנות היסק (Inference), כלומר את התוכנות שמריצות מודלים קיימים מול משתמשים. בראיון לטקקראנץ' העריכו שני משקיעים שהטלטלה עשויה לפתוח פתח למתחרות, אבל גם הזהירו מהמחיר שעלול להגיע איתה.

"נתח גדול יותר מהזדמנות קטנה יותר"

ינאי אורון, שותף כללי בוורטקס ונצ'רס ישראל, אמר כי "החלטות איטיות יותר באנבידיה עשויות לתת פתח למתחרות, אבל אם אי הוודאות הזאת תאט גם את ההוצאות על AI, הן עלולות לסיים עם נתח גדול יותר מהזדמנות קטנה יותר". החשש נובע מהמשקל של אנבידיה בתעשייה, גם כספקית השבבים המרכזית וגם כמשקיעה פעילה בחברות AI אחרות. ברבעון הקודם הגיעו הכנסותיה ל-96.2 מיליארד דולר, מהם 89 מיליארד ממרכזי נתונים, והדוח הרבעוני הקרוב יוצג בעוד ימים ספורים, כשקולט קרס כבר מנכ"לית זמנית.

חלון להוכיח כלכלה טובה יותר

עדי לבנון, מייסדת ושותפה מנהלת בסלה ונצ'רס, אמרה כי "העזיבה של הואנג לא מפרקת את הטכנולוגיה או את האקוסיסטם של אנבידיה, אבל היא עשויה לתת למתחרות יותר מקום לעצב את מה שיבוא אחר כך". לדבריה, "למתחרות האלה יש עכשיו חלון להוכיח שגישה אחרת מספקת כלכלה טובה יותר. חילופי הנהגה לבדם לא יביאו להן את העסקים". ההתעניינות בתחום גברה ככל שחברות מטמיעות סוכני AI כבדים יותר בתהליכי העבודה, וכמה חברות ישראליות כבר מנסות לאתגר את אנבידיה, בהן מג'סטיק לאבס.

לישראל יש עניין ישיר בהמשך. אנבידיה מעסיקה כאן כ-6,000 עובדים, מרכז הפיתוח שבנתה סביב מלאנוקס, שנרכשה ב-2019 תמורת 6.9 מיליארד דולר, הוא הגדול שלה מחוץ לארה"ב, והיא מתכננת קמפוס גדול בצפון. בין השמות שעלו לתפקיד המנכ"ל הקבוע נמצאים גם שני ישראלים, ג'וני סרוג'י מאפל ומיכאל כגן מאנבידיה. להרחבה: הואנג פורש מאנבידיה: סמנכ"לית הכספים מונתה זמנית - והישראלי שאולי ייכנס לנעליים הגדולות