אומגה של לירון קרסין מציעה פרמיה של יותר מ-25% על השליטה בחלל תקשורת
אחרי ירידה של כ-6.8% במניית חלל תקשורת, ששיקפה לחברה שווי של כ-115 מיליון שקל, הגיעה הצעה לרכישת גרעין השליטה בפרמיה של יותר מ-25% על מחיר השוק. אומגה, שבשליטת לירון קרסין, הגישה את ההצעה במכרז שמנהל עו"ד חגי אולמן, כונס הנכסים על מניות יורוקום בחברה. רמת המחיר הזו קרובה לשווי של כ-140 מיליון שקל, או כ-200 אגורות למניה, שאליו כיוון הכונס, ואולי אף גבוהה ממנו.
על הפרק עומדות כ-31.4% ממניות חלל תקשורת, שהגיעו לידי נושי יורוקום נדל"ן אחרי קריסת קבוצת שאול אלוביץ'. אולמן העמיד אותן למכירה אחרי שחלל תקשורת השלימה בסוף 2025 הסדר חוב בהיקף של כ-390 מיליון דולר, שבו נשמר פירעון מלא למחזיקי האג"ח. התמורה ממכירת המניות תגיע לנושי יורוקום. קופת חלל תקשורת נשארת מחוץ לעסקה, ולכן הערך מבחינתה טמון בזהות הרוכש ובתוכניותיו.
ההליך התחרותי נפתח אחרי שבספטמבר הגיש יון רוזנברג, סגן יו"ר החברה ונציג 4iG, הצעה לרכישת מלוא ההחזקות, עם תקרה של 200 אגורות למניה ודרישה לבלעדיות. הכונס בחר לצאת למכרז, והמועד האחרון להגשת הצעות חלף ב-29 באוקטובר. במכרז עצמו נקבע מחיר מינימום של כ-22.3 מיליון שקל לחבילת המניות, בעוד שמחיר של 200 אגורות משקף תמורה של כ-44 מיליון שקל. להרחבה: הדוח שמסבך את מכירת השליטה של חלל תקשורת. השלמת העברת השליטה כפופה לאישורים הנדרשים, בין השאר משום שחלל תקשורת מספקת שירותים לממשלת ישראל ולגורמים ביטחוניים.
אומגה פועלת כחברה פרטית במתן שירותי מחשוב לגופים ממשלתיים. לפני כשש שנים היא הפעילה, יחד עם בית החולים רמב"ם, את מערך בדיקות הקורונה בנתב"ג. כעת היא מבקשת להיכנס לתחום חדש: הפעלת לווייני תקשורת.
מה שיקבל הרוכש הוא חברה עם שני לוויינים פעילים, עמוס 17 ועמוס 4, ועם תזרים חיובי, אבל גם עם פעילות שמצטמצמת. בדוחות הרבעון השלישי ירדו ההכנסות ב-36% ל-13.9 מיליון דולר, והחברה עברה להפסד נקי של 1.9 מיליון דולר, אחרי רווח של כמיליון דולר ברבעון המקביל. גם עמוס 17, הלוויין המרכזי, רשם ירידה בהכנסות וברווחיות. בד בבד, התזרים מפעילות שוטפת נותר חיובי, כ-10.5 מיליון דולר, וה-EBITDA הסתכם בכ-6.7 מיליון דולר. באוקטובר הוארך ההסכם עם המדינה לשירותים באמצעות עמוס 4 עד לתום חיי הלוויין, הצפוי ב-2028, בהיקף הכנסות של כ-9 מיליון דולר. להרחבה: פחות חוב, אבל גם פחות הכנסות: הדוח המדאיג של חלל תקשורת.
בחירת הרוכש ממתינה עדיין להודעה רשמית ולהשלמת האישורים. עד אז נשארת השאלה אם אומגה תוכל להוביל שינוי בפעילות, אחרי שהסדר החוב כבר הקל על נטל המימון.
להרחבה: דירקטור בחלל תקשורת רוצה לקנות 31% מהמניות - לפי שווי של עד 140 מיליון שקל
