אפסילון ודיסקונט גייסו 42 מ' ש' בהנפקה נדל"נית

אפסילון חיתום ודיסקונט חיתום השלימו אתמול (ג') בהצלחה גיוס של 42 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב המגובות בתזרים מזומנים, הנובע מחוזה ארוך טווח להשכרת 218 יחידות דיור במקבץ דיור בלוד.

הביקושים במכרז הסתכמו בכ-100 מיליון שקל והריבית במכרז נקבעה על 5.55%, לעומת ריבית המקסימום שהוצעה למשקיעים בשיעור של 5.75%. החוזה הנו עד שנת 2016 והוא כולל אופציה ל-5 שנים נוספות.

מקבץ הדיור פועל בשכונת גני אביב בלוד בתפוסה מלאה החל משנת 1999. קרן האג"ח תפרע בתשלומים רבעוניים עד 31/12/2016 (עם יתרת בלון במועד הפירעון האחרון). מח"מ האג"ח הנו כ-5.7 שנים, והן מדורגות בדירוג של Aa2 על ידי מדרוג. אגרות החוב מגובות בשעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל הזכויות ביחידות הדיור ובשעבוד ראשון מדרגה ראשונה על הזכויות לקבלת תקבולים בגין הסכם עם מדינת ישראל.

עד היום בוצעו מספר גיוסים בשוק ההון בדרך של איגוח התזרים במקבצי דיור, הנובע מחוזי השכירות עם מדינת ישראל (באמצעות משרד הקליטה). בין היתר, גויסו אגרות חוב למקבץ דיור בב"ש בבעלות חברת הנדל"ן אביסרור ולמקבץ דיור ברחובות בבעלות חברת הנדל"ן נתנאל.