שיכון ובינוי השלימה גיוס אג"ח בסך של 820 מיליון ש'

חברת שיכון ובינוי אחזקות מקבוצת אריסון השלימה היום בהצלחה הנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים בסך של 820 מיליון שקל. החברה הציעה למשקיעים מוסדיים אגרות חוב צמודות מדד בסך של 300 מיליון שקל ולאור הביקושים בהיקף של כמיליארד שקל החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס ל 820 מיליון שקל. שיעור הריבית שנקבע הינו שיעור הריבית המינימאלי 5.2%. איגרות החוב דורגו ע"י חברת מידרוג בדירוג של A2.

אורי שני מנכ"ל שיכון ובינוי ציין כי, גיוס זה הינו הגיוס הגדול ביותר שנעשה אי פעם בקבוצת שיכון ובינוי בשוק ההון בישראל והוא מהווה סממן חיובי לשינוי שעברה הקבוצה בתקופה האחרונה"

שני הוסיף, "הצלחת הגיוס היא הבעת האמון של שוק ההון בתוצאות עסקיות של החברה ובהצלחת הנהלת הקבוצה ביישום התוכנית האסטרטגית". מהחברה נמסר כי הגיוס נועד למחזור חוב קיים.

נזכיר, כי לאחרונה פרסמה חברת שיכון ובינוי את הדוחות הכספיים לשנת 2006, אשר הראו כי שנת 2006 הייתה שנת התפנית בכל תחומי פעילותה של החברה. החברה הציגה רווח נקי בסך של כ-186 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-177 מיליוןשקל בשנת 2005. הון עצמי המסתכם בכ- 289 מיליון שקל לעומת כ-154 מיליון שקל בשנת 2005. שיעור הרווח הגולמי עלה מ-10.7% ל-14.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וסכומו עלה מסך של 407 מיליון שקל אשתקד לסך של כ-544 מיליון שקל בשנת 2006.