איזי אנרגיה השלימה העיסקה בארה"ב: שולטת ב-92 תחנות דלק עם מכירות של כ-1.8 מיליארד שקל בשנה
חברת איזי אנרגיה, שבשליטת ד"ר אלי זהבי, הודיעה היום (א') כי החברה הנכדה שבשליטת החברה, איזי ארה"ב, השלימה את רכישת המקבץ הרביעי בן 41 תחנות דלק ו-3 מגרשים, המיועדים להקמת תחנות דלק בתמורה לכ-32.5 מיליון דולר מענקית האנרגיה BP.
עם השלמת העסקה נמצאות בשליטת החברה הנכדה 92 תחנות דלק עם קצב מכירות שנתי של כ-1.8 מיליארד שקל, הכולל מכירה של למעלה מ-160 מיליון גלון בשנה (כ-400 מיליון דולר בשנה על פי מחיר נוכחי של 2.5 דולר לגלון), וחנויות נוחות עם היקף מכירות שנתי מוערך של למעלה מ-68 מיליון דולר.
מתוך 41 התחנות הנרכשות, הממוקמות בארה"ב, 34 תחנות בבעלות החברה, 5 תחנות בשכירות ארוכת טווח, ובנוסף, רכשה איזי אנרגיה הסכמי אספקת דלקים עבור שתי תחנות נוספות. כמו כן, רכשה החברה במסגרת העיסקה 3 מגרשים, כאמור. איזי אנרגיה התקשרה עם BP בהסכם אספקת דלקים לכל התחנות לתקופה של 20 שנה.
במקביל לעסקת הרכישה, מכרה איזי ארה"ב נדל"ן של 12 תחנות מתוך המקבץ הנרכש, בהסכם למכירה וחכירה חוזרת (sale-leaseback), בתמורה ל 17 מיליון דולר. במסגרת הסכם החכירה, איזי אנרגיה שוכרת מהרוכשים את זכויותיהם במקרקעין של התחנות, בהסכמי שכירות לתקופה של 20 שנה ואופציות להארכות, בתמורה לתשלום דמי שכירות שנתיים לרוכשים בסכום השווה ל- 9.5% מהתמורה ששילמו הרוכשים לרכישת זכויות המקרקעין בגין כל תחנה.
רכישת המקבץ הנוכחי התאפשרה, בין היתר, לאחר שבחודש שעבר השלימה איזי אנרגיה את השלב השני של העיסקה עם קבוצת הבנקאות והפיננסים הבינלאומית אינווסטק ועם משקיע פרטי בינלאומי. במסגרת שלב זה, הזרימו המשקיעים כ-3 מיליון דולר אל חברת איזי ארה"ב לפי שווי חברה של 29 מיליון דולר והגיעו לאחזקה של כ-34% ממניותיה של החברה. זאת, בהמשך לשלב הראשון של העיסקה, במסגרתו הזרימו המשקיעים אל החברה כ-7 מיליון דולר אשתקד.
ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, אמר היום: "עם השלמת העסקה הנוכחית עם BP, איזי אנרגיה היא חברה בעלת קרוב ל-100 תחנות דלק איכותיות, בעלות מחזור מכירות של מאות מיליוני דולרים. אני גאה לומר, שעל אף השווקים הפיננסים המאתגרים בהם אנו פועלים, הצלחנו לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו לפני כשנתיים. החברה ערוכה היום להמשיך את התרחבותה בארצות הברית, ויחד עם השותפים החדשים שלנו, אינווסטק ושיתוף הפעולה המוצלח עם חברת האנרגיה BP, הן בתחום האנרגיה והן בתחום חנויות הנוחות ampm בארה"ב, אני מאמין שנמשיך בקידום תוכנית ההתרחבות האסטרטגית שלנו ולהגדיל את נוכחותנו בארצות הברית".
שון דאלי, סמנכ"ל המכירות האזורי של BP במערב התיכון בצפון אמריקה, אמר היום: "אנו מרוצים מאוד מפעילותה של איזי אנרגיה ומיכולתה לצמוח ולהרחיב את עסקיה גם בתקופת של משבר כלכלי, תוך ייצוג המותגים BP ו- ampmברמה התפעולית הגבוהה ביותר. BP שבעת רצון מהשלמת העסקה עם איזי אנרגיה בקליבלנד ואנו בטוחים כי בעבודה משותפת, החברות שלנו יחזקו את פעילות המותגים BP ו- ampm באזור זה ובאזור בפיטסבורג".
החברה פרסמה בשבוע שעבר את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2009. מדו"חותיה עולה כי החברה רשמה ברבעון הכנסות בסך כ-38 מיליון דולר . הרווח הגולמי של החברה הסתכם ברבעון הראשון של השנה כ-5.3 מיליון דולר ובשורה התחתונה עברה החברה להציג רווח נקי בסך כ-2.9 מיליון דולר ברבעון הראשון. ההון העצמי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם ב-31 במרץ 2009 בכ-7.9 מיליון דולר ובקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-7 מיליון דולר.
איזי אנרגיה פועלת לאיתור ורכישה של מקבצי תחנות דלק בארה"ב. במסגרת האסטרטגיה של החברה, היא פועלת לאיתור מקבצים איכותיים בלבד המבטיחים תשואות גבוהות, ובמקביל שואפת למכור את הנדל"ן לקרנות ריט. באופן זה, מתכוונת החברה לרכוש כמות גדולה של תחנות דלק תוך שימוש בהון עצמי נמוך יחסית להיקף העסקאות. עד כה רכשה החברה כאמור שליטה ב-92 תחנות במדינות אוהיו ופנסילבניה בארה"ב.
איזי אנרגיה מנוהלת על ידי אבי גפן, לשעבר סמנכ"ל פועלים שוקי הון. כסגן יו"ר החברה מכהן אורן זהבי, שעסק ב-6 השנים האחרונות במיזוגים ורכישות בענף האנרגיה בארה"ב.
