עשות אשקלון מצטרפת למועדון: הכריזה על רכישה בחזרה של האג"ח בכ-40 מיליון שקל
בשוק האג"ח הקונצרני נרשמו ביומיים האחרונים ירידות חדות למדי, לאחר העליות החדות שרשמו מדדי התל-בונד בשבועות האחרונים. במקביל, הזרם האדיר של חברות שדיווחו בחודשים האחרונים על רכישות בחזרה של אגרות החוב שלהם הפך בשבועיים האחרונים לזרזיף קטנטן וכמעט יבש לגמרי.
היום, בכל אופן, דיווחה חברת עשות הודעה לבורסה לפיה הדירקטוריון החליט לאשר רכישה בחזרה של אגרות חוב של החברה (סדרה א') בהיקף של עד ל-40 מיליון שקל. האג"ח נסחרת היום בבורסה בתשואה ברוטו של כ-14.2%, לאחר שרשמה עליה של כ-60% בפרק זמן של כשבעה שבועות.
היקף הסדרה עומד על כ-80 מיליון ע.נ. ושערה של האיגרת על 86.7 אגורות כך שרכישה מלאה תוביל לצמצום של יותר מ-50% בהיקף החוב של החברה בסדרה הזו.
החברה מסרה כי רכישת אגרות החוב תבוצע ע"י החברה מעת לעת, במועדים, במחירים ובהיקפים בהתאם לשיקול דעת הנהלת החברה, במסגרת עסקאות במהלך המסחר בבורסה ו/או מחוץ למסחר בבורסה. בהתאם להוראות תשקיף החברה, אגרות החוב שתירכשנה על ידי החברה תתבטלנה ותמחקנה מן המסחר בבורסה.
רכישת אגרות החוב תמומן ממקורותיה העצמיים של החברה ו/או מניצול מסגרות אשראי קיימות של החברה ו/או מקבלת מסגרת אשראי ייעודית למטרה זו. דירקטוריון ה חברה הסמיך את הנהלת החברה להוציא לפועל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את ביצוע התכנית במתווה שנקבע כאמור לעיל, ובכלל זה לקבוע את אופן רכישת אגרות החוב, כמות אגרות החוב שתירכשנה, מועדי הרכישה ומחיר הרכישה.
בדירקטוריון נמקו את תכנית הרכישה בכך שרכישת אגרות החוב תביא לרישום רווח מימוני, להקטנת הוצאות המימון והתחייבויות החברה. בנוסף, רכישת אגרות החוב צפויה להביא לשיפור בתוצאותיה הכספיים ואיתנותה הכספית, וכן לשיפור במבנה החוב וביחסי ם הפיננסיים של החברה.
