בינתיים: הנפקת טאואר מסתמנת כהצלחה

שוק ההנפקות לא רק מניב הפסדים: הנפקת ניירות הערך של חברת טאואר, שהחלו להיסחר אתמול (ב') הניבו למשקיעים רווח של כ-5% ביום המסחר הראשון. הרווח למשקיעים המוסדיים, הנהנים מעמלות רכישה הגיע ל-7%. את הנפקת החברה הובילה פועלים אי.בי.אי.

הנפקת חברת טאואר בהיקף של כ-135 מיליון שקל כללה אג"ח להמרה, שתי סדרות של אופציות למניות ואופציות לאג"ח. מחיר חבילת ניירות הערך בהנפקה היה 1785 שקל. אתמול בתום המסחר הגיע מחיר החבילה ל-1875 שקל.

נזכיר, כי טאאור פועלת כיצרן עצמאי של מעגלים משולבים בתחום המוליכים למחצה ומספקת שירותי ייצור משלימים ותמיכה בתכנון. בימים אלה מרחיבה החברה את כושר הייצור של FAB 2 בכ-50%.

לאחרונה נחתם מזכר הבנות בין החברה, החברה לישראל והבנקים המממנים שכאשר ייצא לפועל יעמוד הונה העצמי של החברה על כ-200 מיליון דולר לעומת גרעון בהון של כ-45 מיליון דולר כיום. ההסכם כולל השקעת בעלים, המרת חלק מהחוב לבנקים בהון מניות, הפחתת ריבית ודחיית פרעונות. כאשר יבוצע צפוי ההסדר להפחית את תשלומי הריבית של החברה בכ-17 מיליון דולר לשנה.