היקף המשכנתאות ביולי - שיא של 6.7 מיליארד שקל
שוק הדירות מתחמם: העסקאות גדלו, המחירים עולים ושוק המשכנתאות שובר שיאים. היקף המשכנתאות ביולי זינק ב-14% לעומת אשתקד, וב-12% לעומת חודש קודם; ריבית המשכנתאות ירדה והניעה את שוק הדירות - מה הלאה?
היקף המשכנתאות שניתנו בחודש יולי 2019 עמד על כ-6.7 מיליארד שקל, כך עולה מנתוני בנק ישראל. נתון זה משקף גידול של 12% לעומת היקף המשכנתאות ביוני האחרון ועלייה של 14.3% לעומת יולי 2018. יתרה מכך, מדובר ברמה הגבוהה ביותר מאז יוני 2015 אז הסתכמו ההלוואות לדיור בכ-7 מיליארד שקל.
הממוצע השנתי של היקף ההלוואות לדיור ב-2019 עמד על כ-5.35 מיליארדי שקל. ניתוח שערך הבנק לבחינת הגידול בביצועי המשכנתאות בשנה האחרונה מראה כי הגידול נובע בעיקר מרכישת דירות ראשונות - ובפרט דירות חדשות.
הלמ"ס: ירידה במכירת דירות חדשות ביבנה, זינוק בחריש
יתרת המשכנתאות הכוללת במשק עמדה בסוף יולי על שיא של 358 מיליארד שקל, עלייה של 7.3% לעומת סוף יוני אשתקד. לצד זאת, מספר ההלוואות הכולל הגיע בסוף יולי ל-878 אלף, עלייה של 2.5% בחישוב שנתי.
העלייה בהיקף המשכנתאות נובעת מגידול בביקוש לדירות תודות לבנק ישראל שממשיך להשאיר את הריבית הבסיסית נמוכה, ובהתאמה ריבית המשכנתא נמוכה מאוד בראייה היסטורית. ריבית כזו מדרבנת את הרוכשים הפוטנציאלים לרכוש דירות.
מקור הנתונים: בנק ישראל
במסלול הריבית הקבועה הלא צמודה, שיעור הריבית הממוצע בסוף חודש יוני 2019 עמד על 3.7%, ירידה של כעשירית האחוז לעומת החודש הקודם. כמו כן, תקופת הפירעון הממוצעת ביולי הגיעה ל-17.6 שנים, עלייה של 5 חודשים בהשוואה ליולי אשתקד.
במסלול ריבית קבועה צמודה למדד המחירים, עמד שיעור הריבית הממוצע ביולי על רמתו הנמוכה ביותר מאז ינואר 2016 - 3%. בהשוואה לינואר 2019, אז היה שיעור הריבית הגבוה ביותר השנה, מדובר בירידה של 0.4%
תקופת הפירעון במסלול זה הסתכמה בחודש החולף ב-17.6 שנים, עליה של 7 חודשים לעומת יוני 2019 וירידה בשיעור דומה לעומת יולי 2018.
במסלול הפריים (שקלית משתנה) שיעור ההוספה עמד על 0.1%, ירידה של 0.26% מאז ינואר 2019, וברמה הנמוכה ב-0.23% לעומת יוני אשתקד.
הזינוק בעסקאות בגלל מחיר למשתכן
בחודשים האחרונים אנו עדים לעלייה משמעותית בביצועי המשכנתאות, ולפי בנק ישראל מדובר בגידול של כ-8% בסך ביצועי ההלוואות למטרות מגורים ברבעון האחרון. בתוך כך יתרת האשראי למגורים גדלה בכ-7.24% מתחילת שנת 2019, זאת לצד צמצום האשראי הצרכני.
חלקן הארי של ההלוואות לדיור ניתן למטרת רכישת דירה ראשונה, וחלק זה גדל במהלך השנה האחרונה. כך, חלקן של ההלוואות שניתנו למטרת רכישת דירה ראשונה היווה ברבעון השני של שנת 2019 כ-48.4% מסך ההלוואות שניתנו למטרת מגורים באותה תקופה, לעומת 43.9% ברבעון הראשון של שנת 2017. כלומר, עיקר הצמיחה בביצועי ההלוואות לדיור מקורה בהלוואות לרכישת דירה ראשונה. כמו כן, כרבע מההלוואות לרכישת דירה ראשונה, הינן הלוואות שניתנו לרוכשי דירות "מחיר למשתכן" (המהוות 12% מסך ההלוואות שניתנו למטרת מגורים).
לפי ניתוח בנק ישראל, בסוף שנת 2018, חלקן של עסקאות מחיר למשתכן הגיע לכדי כ-40% מסך העסקאות בדירה חדשה, ונכון לסוף הרבעון הנוכחי ב-2019, סך העסקאות החודשיות גדלו ב-45% לעומת סוף הרבעון הקודם. כמו כן, בתחילת שנת 2019, כמות העסקאות לרכישת דירה חדשה אמנם ירדה, אך נותרה ברמה גבוהה.
- 16.מני 29/08/2019 21:55הגב לתגובה זוומעל 200 בפינוי בינוי עולה רק 50 מליון!
- 15.משכנתא =שכירות לבנק 29/08/2019 17:58הגב לתגובה זוהקרן לא זזה,עדיף שכירות גם ככה מחירי הדיור בירידה, מי שחיכה חסך מאות אלפים .
- 14.מחירי הנדלן 29/08/2019 17:45הגב לתגובה זומחירי הדירות יעלו ויעלו- מה יהיה?
- 13.חנניה 29/08/2019 17:30הגב לתגובה זוהמצב הכלכלי רע הכל לא טוב אומרים בשמאל ....המטוסים מפוצצים האיילים לכל העולם השנה נשבר השיא היוצאים לחול....והנ שיא חדש במשכנתאות אז אם זה מצב רע אז אני מאחל לכם ישראל מצב רע יותר שתהייו בריאים
- 12.אדם 29/08/2019 15:43הגב לתגובה זומחירי הדירות עלו ב10 השנים האחרונות בכ130%, בשפת המספרים מ100 ל230. הנחה של 20%: 230*0.8=184 זהו נסיון ציני לקבע מחירי בועה הגבוהים ב84% מלפני עשור. לזה יש להוסיף כ3-5 שנות שכירות, הצמדה למדד הבניה וגמובן איכות בניה בינונית. המסקנה ברורה זהו מהלך שנועד להציל הקבלנים ולעשוק הצעירים!
- 11.מסכנים אלה ש 29/08/2019 13:38הגב לתגובה זוירידות ערך חדות, הפסד מאות אלפי שקלים,הריבית עלתה המשכנתא גדלה וההחזר התנפח,מי שלא יעמוד בהחזרים צפוי לאבד את דירתו ולהישאר עם חובות עתק בבנק.
- 10.כמו צאן למשתכן (ל"ת)רועי 29/08/2019 13:38הגב לתגובה זו
- 9.לא פראייר 29/08/2019 13:36הגב לתגובה זואיך דירת 100 מ"ר, שעולה לקבלן 400 אלף שקל , כולל מרכיב הקרקע,נמכרת במחירים הזויים 1,2-1,5 מליון .
- 8.קבלן תקוע 29/08/2019 13:34הגב לתגובה זוחברות גדולות מדווחות על ירידה חדה במחירים ובמכירות , המלאי נערם . אצל החברות הקטנות יותר גרוע. מחיר למשתכן משך את כל השוק מטה 30%.
- 7.מני 29/08/2019 12:10הגב לתגובה זו90% משכנתא
- 6.שימי 29/08/2019 12:04הגב לתגובה זואנשים השתגעו, עד כמה אפשר להתמנף? גם הלוואות לעו"ש גם הלוואות לרכב ועכשיו משכנתא?? תתעוררו לפני שמיתון, פיטורים ועליית ריבית יעירו אתכם.
- 5.אבי 29/08/2019 11:51הגב לתגובה זוצריך לציין שחלק נכבד זה מחיר למשתכן שהגיע לסיום הפרוייקט ולמסירת הדירות,השוקמבחינת יד שניה עדיין תקועה
- 4.מעניין, אם פיגורי המשכנתא בדרך לשבירת השיא... (ל"ת)אדם 29/08/2019 11:41הגב לתגובה זו
- 3.רועי 29/08/2019 11:39הגב לתגובה זופייק ניוז הרצת עגל הנדלן ונהפוחו שהמחיר למיסתכן תעלם המחירים יקרוס כי לאנשים ניגמר הכסף אז המדינה מחלקת הון עצמי וירטואלי ו90 אחוז משכנתה פשוט אסון מחיר למיסתכן מתחזק את הבועה שלא יעבדו עליכם........
- 2.תמיד ידעתי שהמחירים יעלו עוד... (ל"ת)טדי מפייסבוק 29/08/2019 11:37הגב לתגובה זו
- כבק שנתיים לא עלו, ליצן (ל"ת)מנחם 29/08/2019 16:03הגב לתגובה זו
- 1.בזיל 29/08/2019 11:30הגב לתגובה זואני עשיר כל כך!
המדינה הכריזה על 25 מתחמים חדשים: כ-15 אלף דירות בדרך
במסגרת הצו החדש ייבנו 14.9 אלף דירות חדשות במקום כ-4.45 אלף דירות ישנות, עם דגש על אזור ירושלים וגם על טירה, שדרות, פתח-תקווה, רמת גן וקריית גת; המהלך מעניק הטבות מס ומסלול תכנון מואץ לפרויקטים
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ומשרד הבינוי והשיכון מרחיבים את היקף ההתחדשות ברחבי הארץ: מנכ״ל המשרד ומ״מ ראש הרשות, יהודה מורגנשטרן, חתם על צו הכרזה ל-25 מתחמי פינוי-בינוי חדשים, שבמסגרתם ייהרסו כ-4.5 אלף דירות ישנות ובמקומן ייבנו 14,897 דירות חדשות, תוספת רחבה של דירות לשוק. ההכרזות פזורות במגוון מוקדים, החל מירושלים ויישובי המרכז ועד טירה, שדרות וקריית גת, ומבטאות שילוב בין אזורי ביקוש לבין יישובי פריפריה ויישובים ערביים שנכנסים לראשונה למפת ההתחדשות המוסדרת.
מהלך ההכרזה מאפשר קידום תכנוני במסלולים ייעודיים לצד הענקת הטבות מס, והוא בעצם שלב מרכזי בהפיכת יוזמות רעיוניות לפרויקטים שעשויים לצאת לפועל בשנים הקרובות. בנוסף, במקרים שבהם ייווצרו מחלוקות מול דיירים סרבנים, החוק מאפשר פרוצדורה מוסדרת לאחר ההכרזה, מה שמצמצם את הסיכוי לפרויקטים תקועים ומעלה את סיכויי הביצוע.
אילו ערים נמצאות ברשימה?
ירושלים מובילה את רשימת היישובים, עם חלק ניכר מההכרזות. בין המתחמים בבירה נכללים אזורים לאורך דרך חברון, מתחם “הצוף”, מתחם קטמונים 11, רחוב קדושי בבל, ומתחם קוסטה ריקה. כולם במיקומים ותיקים שבהם קיימת תשתית עירונית אך עם בניינים ישנים ואחוזי בנייה נמוכים. ההכרזה נועדה לאפשר חידוש בנייני שיכון ישנים, תוספת זכויות, והחלפת תשתיות עירוניות מיושנות, תוך הגדלת הצפיפות במקומות שבהם קיימת נגישות לתחבורה ציבורית ותעסוקה.
לצד ירושלים נכללה גם פתח-תקוה עם אחד המתחמים הגדולים בסבב: “מטרו ארלוזורוב”. במתחם זה מתוכננת הריסה של 1,271 דירות ובניית 4,355 דירות חדשות, כחלק מהיערכות ארוכת טווח לקראת פרויקט המטרו וההתפתחות העירונית סביבו. מדובר במהלך משמעותי עבור האזור, שמקודם בשיתוף עם העירייה במסגרת מסלול רשויות, וצפוי לשלב מגורים לצד שטחי ציבור ותשתיות תומכות.
- זיתוני השיגה רוב במתחם בהרצליה; תקדם פרויקט פינוי בינוי עם 60 דירות
- אושרה תוכנית ההתחדשות בבאר שבע: פוטנציאל לכ-17 אלף דירות חדשות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בגוש דן נכללים גם מתחמים בתל אביב ורמת גן, בהם מתחמים בשכונות ותיקות הזקוקות לשדרוג כולל. בתל אביב הוכרז מתחם יפת בדרום העיר, המיועד לשדרוג רחובות ותיקים וליצירת רצף עירוני מודרני יותר. ברמת גן נכלל מתחם נוסף במסגרת מסלול מיסוי, המכוון לקידום יזמות פרטית בשילוב כלי מס שמאפשרים פרויקט כלכלי יותר במגרשים קיימים.מבשרת ציון מצטרפת גם היא עם מתחם “הכלנית”, שמקודם במסגרת מסלול רשויות.
"הרוכשים חוזרים לתל אביב"
רון חן, מנכ"ל אנשי העיר: ״תל אביב נכנסה ראשונה להאטה, והיא תהיה הראשונה לצאת"; חן מדבר על התעניינות של יהודים בחו"ל ומסביר איך זה שבאותו בניין יש דירה ב-75 אלף שקל למ"ר וגם - ב-50 אלף שקל למ"ר
אנשי העיר אנשי העיר 0.22% שפועלת בתחום ההתחדשות העירונית, הנפיקה לפני חודשים ספורים וירדה מאז 20% לשווי של 200 מיליון שקל. מאכזב, אבל מנכ"ל החברה, רון חן לא מודאג - "אני מאמין בחברה ומסתכל לטווח ארוך. לא באתי לעשות סיבוב". חן משדר בראיון לביזפורטל אופטימיות לגבי השנה הקרובה. לדבריו, שוק הנדל״ן בתל אביב, שהוא השוק העיקרי של החברה (30 פרויקטים של התחדשות עירונית בעיר) - חוזר לשגרה, ״אנשים אמרו 'רגע, אנחנו לא סגורים אם לקנות עכשיו, אנחנו רוצים לקנות נכס בישראל, אבל לא עכשיו'. הם חיכו ועכשיו אנחנו רואים אותם חוזרים, גם תושבי חוץ. אנחנו רואים הבשלה שלהם, ומדובר על שינוי משמעותי".
״תל אביב נכנסה ראשונה להאטה, והיא תהיה הראשונה לצאת"
האם הצפי להורדת ריבית משפיע? ״זה ישפיע בהמשך לסיום המלחמה והחזרת החטופים החיים וחזרת הסנטימנט החיובי. יש תנועה משמעותית של אנשים שרוצים להיות בתל אביב, גם ברמה של מגורים וגם ברמה של השקעה״.
אנשי העיר ממשיכה בקצב מהיר של קידום וביצוע פרויקטים, ומחזיקה כיום צבר משמעותי של אלפי דירות בתהליך, בעיקר בפינוי-בינוי באזורי הביקוש בתל אביב, גבעתיים והרצליה. בתוך חמש שנים, מעריך חן, החברה תסיים את רוב הפרויקטים הגדולים בתל אביב ותכוון את משאביה לעבר פרויקטים רחבי היקף של עירוב שימושים ואלפי דירות, בהיקפים של מאות דירות בכל מתחם. ״הפרויקטים של הדור הבא יהיו הרבה יותר גדולים, מורכבים ואורבניים, שם נמצא הערך האמיתי ליזמים שיידעו לבצע״.
"הרוכשים חוזרים לתל אביב", אומר חן ומספק אנקדוטה מעניינת - "באותו בניין יש דירות ב-50 אלף שקל למ״ר וגם 75 אלף״. הסיבות לפער הן קומה גבוהה ששווה יותר, גימור איכותי לעומת גימור בסיסי, וחניה ששווה הרבה כסף.
- אנשי העיר השיגה רוב דרוש בפרויקט ריינס בתל אביב; צפי הכנסות: 370 מיליון שקל
- איך מגייסים 50 ומרוויחים 60? רוטשטיין תרשום רווח נאה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מה אתה רואה בשוק היוקרה?
