המדד בארה"ב עלה 0.1% ביולי, בדיוק לפי הצפי - הקצב השנתי נשאר 3.4%

המדד פורסם: עלייה של 0.1% ביולי והקצב השנתי נשאר 3.4% - בדיוק לפי הצפי. גם הליבה בקונצנזוס: 0.2% בחודש ו-2.5% בשנה. השווקים קוראים את הנתון כיוני: החוזים על המדדים מזנקים מיד אחרי הפרסום, עם רוח גבית נוספת ממניות ה-AI, והנתון המתון מחזק את ההערכה שהריבית תישאר במקומה בספטמבר. הרמות עדיין מעל יעד ה-2% של הפד, אבל ההתמתנות של יוני-יולי מאותתת שגל ההתייקרויות מתחילת השנה נרגע.

אחרי הפרסום, החוזים על המדדים מזנקים: הנתון המתון מחזק את ההערכה שהריבית תישאר במקומה בישיבת ספטמבר, מניות ה-AI מוסיפות רוח גבית אחרי הדוחות החזקים של קורוויב וסופר מיקרו, והתשואות באג״ח האמריקאי נרגעות. ניתוח התרחישים המלא.

הבולטות בפריקמרקט בניו יורק: סופר מיקרו Super Micro Computer Inc  מזנקת 9% אחרי רבעון שרסק את התחזיות - המניה החזקה ב-S&P 500 בפריקמרקט; קורוויב CoreWeave 2.42%   קופצת 19% אחרי הפסד קטן מהצפוי והכנסות מעל התחזית; לומנטום מטפסת 7.7% על ביקושי ה-AI לרשתות אופטיות. הגל מרים גם את קוהרנט (5.4%), קורנינג (2.9%), מארוול (3%) וסנדיסק (3.8%).

מאקרו

המדד מאחורינו והפוקוס חוזר לפד: ההתרחבות האדירה של תשתיות ה-AI, שמזרימה מאות מיליארדי דולרים להשקעות, מסבכת את מלאכת הריבית - היא תומכת בצמיחה ובתעסוקה, אבל גם מזינה ביקושים ומחירים. בוול סטריט מתמחרים שהפד יעדיף להמתין, והשאלה שנשארה פתוחה היא כמה זמן הוא יכול להרשות לעצמו לחכות.

ובזירת המטבעות, ההתערבות המשותפת של וושינגטון וטוקיו מתגלה בינתיים כאכזבה: הין ממשיך להיחלש גם אחרי המהלך ההיסטורי, והשווקים בוחנים עד כמה רחוק הבנקים המרכזיים מוכנים ללכת כדי לבלום את הגלישה.

הנורמלי החדש של המפרץ: איראן שולטת בהורמוז - והשכנות מעדיפות לשלם- יצואניות האנרגיה של המפרץ מגיעות למסקנה שהשליטה האיראנית במיצר הורמוז הפכה לקבועה, ומעדיפות עסקה רעה על פני חזרה למלחמה. המשא ומתן תקוע על דרישות הפיצויים של טהרן, נתיבי העקיפה סופגים מתקפות חות׳יות - וברנט מטפס לסביבות 87 דולר

• מדריך המניות הגדול: בית הספר השלם של שוק ההון
• שבע המופלאות: החברות ששוות 23 טריליון דולר ומחזיקות שליש מהמדד

מניות במרכז

ספייס X שיגרה עוד נחיל לוויינים והמניה בשוק הפרטי ממריאה - שבוע אחרי שנחשף שקרן העושר הנורבגית נכנסה להשקעה בחברה; קוונטינום, חברת המחשוב הקוונטי, מפרסמת את הדוח הראשון שלה מאז ההנפקה; ובזירת שבבי הזיכרון, מיקרון מפגרת אחרי הקוריאנית SK הייניקס במרוץ ה-HBM.

לוקהיד Lockheed Martin Corp -0.89%   משקיעה בטילים היפרסוניים מודולריים: פחות פיתוח, יותר גמישות לפנטגון- החברה מפתחת מערכת שתאפשר לשלב מטענים שונים על בסיס אותו גוף טיל, למשימות תקיפה והגנה; המהלך נועד לקצר זמני פיתוח ולהפחית עלויות, בזמן שארה״ב מנסה להאיץ את תוכניות הנשק ההיפרסוני מול סין ורוסיה

אחרי צניחה של 96% במניה: באמבל Bumble 1.83%  מוותרת על הכלל שהגדיר אותה - אפליקציית ההיכרויות תאפשר מעתה גם לגברים לשלוח את ההודעה הראשונה ותאריך את חלון התגובה מ־24 ל־72 שעות; המהלך מגיע אחרי ירידה של 16% במספר המשתמשים המשלמים, כשהחברה מנסה להתמודד עם עייפות המשתמשים ולהחזיר את הצמיחה

אפל Apple -1.09%    לא ויתרה על אייפון מזכוכית: דגמי ה־Pro של 2027 יקבלו עיצוב חדש - בניגוד להערכה של ג׳פריס שלפיה הפרויקט בוטל, אפל עדיין מתכננת להרחיב משמעותית את השימוש בזכוכית בדגמי יום השנה ה־20 לאייפון; הגרסה הקיצונית יותר נזנחה בגלל קשיי ייצור, אך מפת הדרכים נותרה בעינה

עוד בגלובל: קרן העושר הנורבגית הרוויחה 184 מיליארד דולר במחצית; השקיעה בספייס X | פוקסקום הרוויחה 1.9 מיליארד דולר ברבעון - וגם זה הפתיע את האנליסטים לטובה | שלוש שנים אחרי טסלה ושווי יעד של 10 מיליארד דולר: טיורינג היפנית יוצאת לאמריקה

• ספייסX מטפסת אחרי שיגור נוסף של סטארלינק - אבל המבחן הגדול מגיע ב-20 באוגוסט
• הספקית של אנבידיה הפתיעה את האנליסטים - האם זה רמז לדוח טוב לאנבידיה?

ישראליות בוול סטריט

קמטק בפוקוס לקראת פרסום הדוחות, אחרי שעלתה היום כמעט 5% בתל אביב; נייס מגיעה לניו יורק אחרי ירידה של 3% במסחר המקומי, וטבע תנסה לשמור על המומנטום מהחזרה לדירוג ההשקעה. מעקב מלא - בעמוד הישראליות בחו״ל.