השבוע בת"א: מניית השבבים שתיפול ב-6% ואיך ייראו דוחות הבנקים
שבוע המסחר בתל אביב נפתח ביום שני, והארביטראז' מצביע על פתיחה שלילית. טאואר טאואר 0.8% צפויה להיפתח בירידה של כ-6%, אחרי שהמניה איבדה כמעט 7% בניו יורק בשישי. נובה נובה -1.5% צפויה לרדת בכ-3.4%, קמטק קמטק 1.47% בכ-3.2% ופאלו אלטו פאלו אלטו 4.57% בכ-2.7%. מנגד, טבע טבע 0.43% ונייס נייס -0.46% צפויות להיפתח בעלייה של כ-2% כל אחת. בסך הכול, הדואליות צפויות למשוך את ת"א 35 למטה בכ-0.4%.
הפערים נפתחו אחרי שהמסחר כאן ננעל בשישי, כשבוול סטריט המכירות במניות השבבים התגברו. נאסד"ק ירד 0.9% ל-25,136 נקודות, S&P 500 נחלש 0.4% ל-7,562 נקודות, ודאו ג'ונס הוסיף 0.1% ל-52,348 נקודות. מדד השבבים צנח 3.4%, AMD נפלה 8.8%, ברודקום איבדה 4.8% ואנבידיה ירדה 2% ל-162.85 דולר, יום אחרי שג'נסן הואנג פרש מתפקיד המנכ"ל. בחברה כבר מחפשים מחליף, ואנבידיה פנתה למנכ"ל ארם. למרות הירידות בשישי, S&P 500 סיים את השבוע בעלייה של 2.5%.
מניות בולטות: השבבים בירידות, טבע ונייס בעליות
המסחר בתל אביב ננעל בשישי מוקדם, והמסחר בניו יורק נמשך עוד שעות ארוכות. הפער הוא ההפרש בין המחיר שבו המניה סיימה כאן לבין המחיר שבו היא סיימה שם, אחרי המרה לשקל, והוא מרמז לאן המניה תיפתח. טאואר סיימה כאן בעלייה של 0.8%, אבל בניו יורק היא צנחה 6.9% יחד עם מניות השבבים. במסחר המאוחר היא ירדה בעוד 2%, והפער שלה התרחב לכ-7.8%. נובה ירדה שם 3% וקמטק 3.5%.
בפאלו אלטו הסיפור הפוך. המניה עלתה כאן 4.6%, כי בתחילת המסחר בניו יורק היא עלתה. עד הסגירה העלייה נמחקה, והמניה סיימה כמעט ללא שינוי. במסחר המאוחר היא עלתה 2.3%, והפער שלה הצטמק לכ-0.5% בלבד. אלביט מערכות אלביט מערכות -0.95% ירדה בניו יורק 2.3%, אבל גם כאן היא ירדה בשישי 1%, ולכן הפער שלה קטן. טבע ונייס עלו בניו יורק 2% כל אחת. טבע ירדה מעט במסחר המאוחר, והפער שלה עומד על 1.6%.
| מניה | ניו יורק בשישי | פער בנעילה | מסחר מאוחר | פער אחרי המסחר המאוחר |
|---|---|---|---|---|
| טאואר | -7% | -6% | -2% | -7.8% |
| נובה | -3% | -3.4% | +3.6% | +0.1% |
| קמטק | -3.5% | -3.2% | -0.2% | -3.4% |
| פאלו אלטו | -0.1% | -2.7% | +2.2% | -0.5% |
| אלביט מערכות | -2.3% | -0.5% | +0.2% | -0.3% |
| טבע | +2% | +2.1% | -0.5% | +1.6% |
| נייס | +2% | +2.1% | 0% | +2.1% |
| אודיוקודס | -0.3% | +1.3% | 0% | +1.3% |
| נאייקס | -2.2% | +0.1% | 0% | +0.1% |
| אורמת טכנו | 0% | -0.1% | 0% | -0.1% |
| אנלייט אנרגיה | -1.8% | -0.2% | -1.3% | -1.5% |
| איי.סי.אל | -1.5% | -0.1% | +0.2% | +0.1% |
| קנון | -0.9% | -0.1% | - | - |
החישוב נעשה בשער דולר של 3.2166 שקל. בנובה ובאנלייט אנרגיה נרשמו במסחר המאוחר עסקאות בודדות בלבד, ולכן כדאי להתייחס לפער המאוחר שלהן בזהירות. בקנון לא נרשם מסחר מאוחר. בשאר הדואליות הפערים קטנים. אורמת אורמת טכנו -1.42% , אנלייט אנרגיה אנלייט אנרגיה -1.21% , איי.סי.אל איי.סי.אל -1.15% וקנון קנון -0.2% כמעט ללא פער, ואודיוקודס אודיוקודס 1.52% בפער חיובי של 1.3%.
בשבוע שעבר הגיעו כמה סיפורים מהחברות עצמן. טבע העלתה את היעד להכנסות מתרופות חדשניות ב-2030 ל-6-7 מיליארד דולר, לעומת 5 מיליארד דולר ביעד הקודם, ומנכ"ל טבע מסמן את דובקיטוג כתרופת הדגל הבאה. אלביט מערכות זכתה בחוזה של כ-260 מיליון דולר לאספקת מערכות רקטיות למדינה בנאט"ו, החוזה השני מהסוג הזה בתוך חודש. אלוט אלוט -5.09% עקפה את הצפי בהכנסות, עם צמיחה של 16% ל-30.6 מיליון דולר, והעלתה את התחזית השנתית ל-116-118 מיליון דולר. דלתא גליל דלתא גליל -0.99% הציגה עלייה של 11% במכירות ל-600 מיליון דולר ועלייה של 23% ברווח הנקי המתואם, ואפי נכסים אפי נכסים -1.4% דיווחה על עלייה של 15% ברווח הרבעוני ל-512 מיליון שקל.
שבוע הדוחות של הבנקים
הבנקים מתחילים השבוע לפרסם את דוחות הרבעון השלישי, אחרי שהבינלאומי בינלאומי -0.09% פתח את העונה עם ירידה של כ-13% ברווח. חמשת הבנקים הגדולים צפויים להרוויח ברבעון כ-8.2-8.3 מיליארד שקל, מעט פחות מכ-8.5 מיליארד שקל ברבעון השני ומכ-8.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בריבית בנק ישראל, ל-3.25%, מקטינה את הכנסות המימון. לאומי לאומי -1.47% יפרסם את הדוחות ב-17 בנובמבר, ודיסקונט דיסקונט -1.83% יקיים את שיחת המשקיעים על הרבעון ב-18 בנובמבר.
גם אלביט מערכות תפרסם את תוצאות הרבעון השלישי ב-17 בנובמבר, ובאותו יום, אחרי סגירת המסחר בניו יורק, תדווח אנבידיה על הרבעון. הדוח של אנבידיה יגיע במסחר כאן כבר ביום רביעי, ועשוי להשפיע על טאואר, נובה וקמטק.
הדולר, מדד אוקטובר ואיראן
הדולר נסחר בסיום השבוע סביב 3.22 שקל, עלייה של 0.55% מול השער היציג של 3.199 שקל, והאירו נקבע על 3.539 שקל. מדד הדולר העולמי עלה לכ-103.4 נקודות, ותשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים טיפסה ל-5.15%, אחרי שנגעה ב-5.17%, על רקע הציפייה להעלאת ריבית של הפד בדצמבר. שקל חלש יותר מגדיל את הערך של הכנסות היצואניות הגדולות, טבע, נייס ואלביט מערכות, במונחי שקל.
- וול סטריט ננעלה בעליות: הנאסד״ק התחזק ב-1.6%, קורוויב זינקה ב-25%
- הפור נפל ואיתו השוק: הזדמנות או תחילתו של תיקון עמוק יותר?
בזירה המקומית, מדד המחירים לצרכן לאוקטובר יתפרסם ביום ראשון, עוד לפני הפתיחה. התחזיות נעות בין עלייה של 0.2% לעלייה של 0.5%, והמספר ייכנס לשיקולים של בנק ישראל לקראת החלטת הריבית ב-23 בנובמבר.
במפרץ נמשכת המתיחות. משמרות המהפכה טענו ששתי מכליות עלו על מוקשים במצר הורמוז, והכוחות האמריקאים יירטו שני כטב"מים איראניים בדרכם לבחריין. טראמפ שוקל להימנע מתקיפות נוספות באיראן, אלא אם טהרן או החות'ים יבצעו פרובוקציה חדשה, ובישראל הצבא מכין כמה תרחישים לחידוש הלחימה. הנפט מגיב בינתיים במתינות, וברנט נסחר סביב 95.8 דולר לחבית. הסלמה עשויה לפגוע במדדים ובשקל, ואילו רגיעה עשויה לתמוך בהם בפתיחת השבוע.
