טביעת אצבע בקוד: המודלים החזקים בסין אומנו כנראה על שבבי אנבידיה אסורים
מחקר חדש של Unemployment Labs, קבוצת מחקר ללא כוונת רווח בראשות חוקר לשעבר ב-OpenAI, בחן את המשקלות של מודלי בינה מלאכותית סיניים פתוחים ומצא בהם עקבות של שבבי בלאקוול של אנבידיה. לפי הדוח, שישה מודלים שפרסמו דיפסיק, מונשוט AI, MiniMax ואנט גרופ מאז אפריל 2026, בהם DeepSeek-V4 ו-Kimi K3, מכילים דפוסים מספריים שתואמים לדור הזה של השבבים, שייצוא שלו לסין מחייב רישיון אמריקאי. לפי החוקרים, רישיונות כאלה לחברות האלה עדיין לא דווחו. מודלים מוקדמים יותר של אותן מעבדות תואמים דווקא לדור הקודם, הופר.
איך מזהים שבב מתוך מודל
משקלות הם המספרים שמרכיבים מודל מאומן, והחברות מפרסמות אותם בקובץ פתוח. לפי הדוח, הערכים ההתחלתיים שמהם יוצא האימון משאירים עקבות במשקלות, והעקבות האלה תלויים במבנה השבב, למשל במספר ליבות העיבוד: 148 בשבבי B200 ו-B300, ו-152 בגרסאות GB200 ו-GB300. בשני מודלים, DeepSeek-V4-Flash ו-Kimi K3, החוקרים שחזרו את ההתאמה גם על שבבי בלאקוול פיזיים. כדי לבדוק את השיטה הם הריצו אותה על 24 מודלים שהמפתחים שלהם פרסמו על איזו חומרה אומנו, והתוצאה התאימה בכל המקרים.
החוקרים עצמם מסייגים. טביעת האצבע מראה על איזו חומרה נוצרו המשקלות ותומכת בהערכה שגם האימון נעשה עליה, אבל אינה מוכיחה זאת עד הסוף. היא גם שותקת לגבי מיקום השבבים, הדרך שבה הגיעו למעבדות והשאלה אם הופרו כללי הייצוא. שבבים במרכז נתונים במלזיה, למשל, עשויים לשרת חברה סינית מרחוק, והכללים האמריקאיים מתמקדים בבעלות ובמקום ההתקנה, פחות בזהות המשתמש. המודלים האחרונים של עליבאבא, ז'יפו, טנסנט, שיאומי וסטפ-פאן, אגב, נקראו כמאומנים על הופר.
מאות מיליוני דולרים בחומרה
הדוח מעריך גם את היקף החומרה. לפי החישוב, האימונים של Kimi K3 ו-DeepSeek-V4-Pro דרשו כ-4,500 וכ-3,000 שבבי בלאקוול, בהתאמה, לאורך חודשיים-שלושה, וכ-12,000 שבבים בחמישה אימונים יחד. במחיר של כ-70 אלף דולר לשבב, האשכול הגדול עולה כ-200 עד 300 מיליון דולר, והחמישה יחד יותר מחצי מיליארד דולר. החוקרים מדגישים שהביטחון שלהם במספרים נמוך ושהם מכסים את סבב האימון האחרון בלבד, כך שההוצאה הכוללת של המעבדות על שבבים מוגבלים מגיעה כנראה למיליארדים.
הממצאים מתיישבים עם נתוני סחר שפרסם מכון המחקר Epoch AI. בין אפריל 2024 ליוני 2025 רשמה סין יבוא שרתים ממלזיה בשווי 3.75 מיליארד דולר, בזמן שמלזיה רשמה ייצוא לסין בשווי של כ-0.6 מיליארד דולר. הזרם כמעט נעצר אחרי שמלזיה דרשה ביולי 2025 היתר לייצוא שבבי AI אמריקאיים, והמכון מעריך שעברו בו כ-150 אלף שבבים במונחי H100. כיום וושינגטון מתירה לאנבידיה למכור לסין את ה-H200 החלש יותר, תמורת 25% לממשל, ובלאקוול נשאר אסור. להרחבה: שני שבבים ב-390 אלף שקל: אוניברסיטה צבאית בסין עקפה את החרם על אנבידיה
העיתוי באנבידיה
הדוח נוחת על אנבידיה בשבוע קשה. ג'נסן הואנג פרש מתפקיד המנכ"ל וסמנכ"לית הכספים קולט קרס מונתה למנכ"לית זמנית, על רקע הקשר שלו עם בכירה ב-Megaspeed, חברה שנחקרת בארה"ב ובסינגפור בחשד להברחת שבבים לסין ומכחישה הסטה בלתי חוקית. המניה ירדה ב-2% בסיום המסחר ל-162.85 דולר וסיימה שבוע של ירידה בכ-12.7%, שבמהלכו שווי השוק שלה ירד מתחת ל-4 טריליון דולר לראשונה מאז יולי 2025. להרחבה: הואנג פורש מאנבידיה: סמנכ"לית הכספים מונתה זמנית - והישראלי שאולי ייכנס לנעליים הגדולות
גורמים אמריקאיים כבר טענו בעבר שדיפסיק ומונשוט משתמשות בבלאקוול, בלי לפרסם ראיות. הדוח מוסיף לראשונה ראיה מתוך המודלים עצמם, אבל השאלה מי סיפק את השבבים ואיפה הם פועלים נשארת פתוחה, וממנה תיגזר גם האחריות האפשרית של אנבידיה.
