נעילה שלילית בוול-סטריט; אבוג׳ן זינקה ב-10%, אלביט נפלה ב-8%

וול סטריט נסחרת בירידות, כשהמתיחות בין ארה״ב לאיראן ממשיכה להכתיב את הכיוון ומרחיקה לפי שעה הסכם שיאפשר לפתוח מחדש את מצר הורמוז. דאו ג׳ונס יורד בכ־0.2%, S&P 500 מאבד שיעור דומה ונאסד״ק נחלש בכ־0.6%, כשהמשקיעים מעדיפים לצמצם סיכון לקראת נתוני האינפלציה שיתפרסמו ביום רביעי.

הנפט שוב במרכז. מחיר ברנט נע סביב 88 דולר לחבית, בעוד הנפט האמריקאי מטפס מעל 83 דולר. איראן ממשיכה לאותת כי לא תפתח את המצר כל עוד דרישותיה לא ייענו, אף שבמקביל פקיסטן טוענת כי הצדדים מתקרבים להבנות. חוסר הבהירות הזה משאיר את השוק רגיש לכל כותרת ומחזק את החשש מפגיעה ממושכת בזרימת האנרגיה. הנשיא דונלד טראמפ דחה את דרישות איראן לפיצויים והבהיר כי הוא מוכן להמתין להחרפת הלחץ הכלכלי על טהרן, בעוד שר החוץ האיראני עבאס עראקצ׳י אמר כי בתנאים הנוכחיים אין אפשרות לחזור לשיחות. מבחינת המשקיעים, ההתקדמות הדיפלומטית עדיין אינה מספקת כדי להצדיק חזרה אגרסיבית לנכסי סיכון.

במקביל, השוק ממתין למדד המחירים לצרכן של יולי. הציפייה היא להתמתנות מסוימת בלחצי המחירים, בין היתר בזכות ירידה בלחצי האנרגיה ביחס לחודשים הראשונים של המלחמה. תשואות האג״ח יורדות מעט לקראת הפרסום, כשהמשקיעים מנסים להעריך אם הנתון יחזק את האפשרות שהפד יותיר את הריבית ללא שינוי במקום לעבור להעלאה נוספת. גם נתוני המאקרו שפורסמו היום סיפקו תמונה מעורבת. מכירות הבתים הקיימים בארה״ב ירדו לשפל של שלושה חודשים ביולי, על רקע מחירי דיור גבוהים וריביות משכנתא מכבידות. מנגד, מדד האופטימיות של העסקים הקטנים עלה לרמה הגבוהה ביותר כמעט בשנה, תוך שיפור בתוכניות הגיוס והקלה מסוימת בלחצי האינפלציה.

ברקע, מניות הטכנולוגיה המשיכו להתמודד גם עם שאלות סביב היקף ההשקעות בתשתיות AI. גיוסי הון מצד אינטל, אנבידיה וחברות נוספות מחזירים למוקד את השאלה כמה הון יידרש כדי לממן את גל הבנייה של מרכזי הנתונים. אחרי נעילת המסחר צפויים דוחות קורוויב וסופר מיקרו לספק למשקיעים אינדיקציה נוספת לגבי מצב הביקוש לחומרה ולתשתיות AI.

לכתבות על מניות מומלצות.

עוד שינוי בצמרת OpenAI: בראד לייטקאפ עוזב לקראת ההנפקה - מי שכיהן כמנהל התפעול הראשי מאז 2022 ועבר לאחרונה לתפקיד בפרויקטים מיוחדים הודיע כי הוא יוצא לדרך חדשה; העזיבה מצטרפת לשורת שינויים בהנהלה ומגיעה בזמן שבו OpenAI מתכוננת לשוק הציבורי

מחר בתל אביב: טאואר צפויה לרדת ב-2.8%, פריון ב-4.3%. מהצד השני צפויות לעלות קמטק ב-2.6%, אלוט ב-5.3% ולייבפרסון ב-9.3%.

• יעד של 2,000 דולר למיקרון: האנליסט שרואה כמעט 100% אפסייד
• אסיה מעורבת, הנפט חוזר ל-106 דולר והחוזים בוול סטריט יורדים

טבלת המניות שצפויות לעלות מחר בתל אביב:

ואלה שצפויות לרדת:

• אורה מנפיקה ב-2 מיליארד דולר, אבל רק כ-500 מיליון מהם יגיעו לחברה
• 279 התרעות לפני הפרישה: מבקר הפד מזהיר מכשלי אבטחת מידע בבנק המרכזי

מאקרו

הנורמלי החדש של המפרץ: איראן שולטת בהורמוז - והשכנות מעדיפות לשלם- יצואניות האנרגיה של המפרץ מגיעות למסקנה שהשליטה האיראנית במיצר הורמוז הפכה לקבועה, ומעדיפות עסקה רעה על פני חזרה למלחמה. המשא ומתן תקוע על דרישות הפיצויים של טהרן, נתיבי העקיפה סופגים מתקפות חות׳יות - וברנט מטפס לסביבות 87 דולר

ההמלצות של ברקליס ו-RBC: הראלי הביטחוני באירופה יוצא לסיבוב שני - שני בנקים גדולים יוצאים בהמלצות גורפות על סקטור הביטחון האירופי אחרי ירידה של 13% מהשיא של מרץ: RBC פותחת סיקור עם תשואת יתר לריינמטאל, תאלס ולאונרדו, וברקליס מעלה את סאאב ומזהירה - עידן ה״טרייד הקל״ נגמר

מניות במרכז

לוקהיד Lockheed Martin Corp -0.26%  משקיעה בטילים היפרסוניים מודולריים: פחות פיתוח, יותר גמישות לפנטגון- החברה מפתחת מערכת שתאפשר לשלב מטענים שונים על בסיס אותו גוף טיל, למשימות תקיפה והגנה; המהלך נועד לקצר זמני פיתוח ולהפחית עלויות, בזמן שארה״ב מנסה להאיץ את תוכניות הנשק ההיפרסוני מול סין ורוסיה

אחרי צניחה של 96% במניה: באמבל Bumble -4.51%  מוותרת על הכלל שהגדיר אותה - אפליקציית ההיכרויות תאפשר מעתה גם לגברים לשלוח את ההודעה הראשונה ותאריך את חלון התגובה מ־24 ל־72 שעות; המהלך מגיע אחרי ירידה של 16% במספר המשתמשים המשלמים, כשהחברה מנסה להתמודד עם עייפות המשתמשים ולהחזיר את הצמיחה

אפל Apple -0.73%    לא ויתרה על אייפון מזכוכית: דגמי ה־Pro של 2027 יקבלו עיצוב חדש - בניגוד להערכה של ג׳פריס שלפיה הפרויקט בוטל, אפל עדיין מתכננת להרחיב משמעותית את השימוש בזכוכית בדגמי יום השנה ה־20 לאייפון; הגרסה הקיצונית יותר נזנחה בגלל קשיי ייצור, אך מפת הדרכים נותרה בעינה

ריוט Riot Platforms -4.65%  עוברת מביטקוין ל־AI: עסקה של 9.1 מיליארד דולר עם אנתרופיק - חברת הכרייה לשעבר תספק לאנתרופיק 191 מגה־ואט של קיבולת מחשוב למשך 20 שנה, עם פוטנציאל להכנסות של עד 16.1 מיליארד דולר; העסקה מסמנת את המעבר של ריוט מייצור ביטקוין להפעלת תשתיות AI, בזמן שכורי קריפטו נוספים עושים מהלך דומה

סופר מיקרו Super Micro Computer -2.7%   לפני הדוחות: הזמנות של 60 מיליארד דולר - והמניה עדיין רחוקה מהשיא- החברה צפויה להציג זינוק חד בהכנסות וברווח, לאחר שהעלתה את תחזית המרווחים ל־15%–17%; עם זאת, המשקיעים עדיין חוששים מצורכי המימון, מהפער מול המתחרות ומהסיכון הרגולטורי, ושוק האופציות מתמחר תנודה של עד כ־12% במניה לאחר הפרסום

איטורו eToro -2.12%  נופלת ב־10%: הרווח פספס את הציפיות והקריפטו ממשיך להיחלש- הרווח הנקי עלה ב־77% ל־53 מיליון דולר, אך נותר מתחת לציפיות; במקביל, מספר עסקאות הקריפטו ביולי צנח ב־73%. איטורו מנסה להאיץ את הצמיחה בארה״ב עם רכישת TradeZero בעסקה של עד 231 מיליון דולר

אינטל ירדה (INTC) אחרי שהגדילה את גיוס ההון המתוכנן שלה ל-20 מיליארד דולר, לעומת 15 מיליארד שעליהם הכריזה אתמול. החברה תנפיק 210.5 מיליון מניות במחיר 95 דולר למניה, והתמורה מיועדת להאצת ההשקעות בכושר הייצור מול הביקוש הגואה לשבבי בינה מלאכותית. להרחבה: אינטל מנצלת את הזינוק במניה: מגייסת 15 מיליארד דולר להרחבת הייצור.

אנבידיה (NVDA) נסחרה כמעט ללא שינוי, ומשכה עניין מכיוון אחר: פלטפורמת מימון של 500 מיליארד דולר שתעזור ללקוחותיה לרכוש שבבים, מהלך שבנקי ההשקעות הגדולים כבר מתייצבים מאחוריו. להרחבה: וול סטריט מצטרפת לאנבידיה: פלטפורמת מימון של 500 מיליארד דולר ללקוחות.

און הולדינג (ONON) צנחה, מהירידות החדות היום בוול סטריט. יצרנית נעלי הריצה השווייצרית פרסמה תחזית מכירות שנתית מתחת להערכות האנליסטים, אכזבה עבור מניה שנהנתה עד כה מסדרה של דוחות חזקים.

רוקט לאב (RKLB)ירדה. החברה דיווחה על הפסד רבעוני גדול מהערכות האנליסטים, וזאת למרות צבר הזמנות בשיא של 2.36 מיליארד דולר. להרחבה: צבר שיא של 2.36 מיליארד מול הפסד כפול מהצפי: רוקט לאב נופלת 8.8%.

AST ספייס-מובייל (ASTS) נחלשה לאחר שההפסד ברבעון השני היה גבוה מהצפוי וההכנסות, 31.5 מיליון דולר, החטיאו את התחזיות. בבנק ההשקעות קנטור בחרו להסתכל קדימה והעלו היום את מחיר היעד למניה ל־90 דולר.

הימס אנד הרס (HIMS) נסחרה בתנודתיות לאחר הדוחות: חברת הטלה־רפואה העלתה אמנם את התחזית השנתית, אבל ההפסד הרבעוני, שהיה עמוק מהצפוי, ממשיך לעמוד במוקד תגובת המשקיעים.

קורוויב (CRWV) תפרסם את הדוח הרבעוני אחרי נעילת המסחר, כשמאחוריה חמישה דוחות שכולם הסתיימו בירידה של המניה למחרת. להרחבה: חמישה דוחות, חמש נפילות: קורוויב מגיעה הערב לרגע האמת מול המשקיעים.

בענף הביטחון האירופי, האנליסטים של ברקליס ו-RBC מעריכים שהראלי במניות היבשת רחוק ממיצוי, עם העדפה ליצרניות התחמושת והאלקטרוניקה הצבאית. להרחבה: ההמלצות של ברקליס ו-RBC: הראלי הביטחוני באירופה יוצא לסיבוב שני.

ישראליות בוול סטריט

אבוג׳ן Evogene -10.87%   קפצה בכ־10% לאחר שליאון רקנאטי דיווח על החזקה של 5.7% בחברה. רקנאטי רכש ב־4 באוגוסט 800 אלף מניות בכ־400 אלף דולר, במחיר ממוצע של 0.50 דולר למניה, והדיווח מגיע גם לקראת אסיפת בעלי המניות ב־4 בספטמבר שבה צפויה הצבעה שנויה במחלוקת על הרכב הדירקטוריון.

סטרטסיס Stratasys Inc 1.76%  זכתה במימון ממשרד המלחמה האמריקאי וארגון America Makes  - החברה זכתה במימון ייצור ביטחוני בהדפסת תלת-ממד המימון בהיקף של 7.8 מיליון דולר לתקופה של 24 חודשים מיועד לתמיכה בפיתוח יכולות בקרת איכות בזמן אמת עבור מערכות F3300 ו-F900 של סטרטסיס

טאואר Tower Semiconductor -1.72%  ו-OpenLight מרחיבות שיתוף פעולה בשבבי תקשורת אופטית ל-AI- ערכות הפיתוח של OpenLight זמינות מעתה בסביבת התכנון של קדנס עבור פלטפורמת הסיליקון פוטוניקס של טאואר, שמשלבת לייזרים בשבב יחיד בקצבים של עד 1.6 טרה-ביט לשנייה. היעד: הדור הבא של תשתיות הבינה המלאכותית ומרכזי הנתונים

טבע (TEVA) עלתה אחרי שמודי׳ס החזירה לה דירוג השקעה (Baa3) לראשונה מזה קרוב לעשור, בזכות הורדת החוב והתייצבות התוצאות. להרחבה: מודי׳ס מחזירה את טבע לדירוג השקעה: העלתה את הדירוג ל-Baa3.

אורמת (ORA) עלתה, במקביל לעלייה של 3.5% בת״א על רקע ראלי מניות האנרגיה, ומרחיבה את אחד הראלים השקטים של הקיץ בתחום הגיאותרמי.

בשאר הזירה הישראלית התמונה מפוצלת: אלביט מערכות (ESLT) נפלה 8% גם בניו יורק בהמשך לתגובה לדוחות, וטאואר (TSEM) ירדה 1.2% בלבד בארה״ב לעומת קרוב ל-6% בת״א - פער שאחד הצדדים יצטרך לסגור.

עוד בגלובל: פי 4 בתוך שנה: רווח שיא של 917 מיליון דולר לזרוע הספנות של אבו דאבי; וגם - כמה לקוחות עשו מינוי ב-100 אלף דולר לציוצים של טראמפ?