חריגים השבוע: רבד עלתה עוד 16% לייפוייב הוסיפה 34%
כמידי שבוע, לפני שנתחיל בסקירת המניות שהמריאו או צללו השבוע ונאמוד את היקף המסחר שבהן, נתחיל בסקירה כללית של המדדים השבוע.
שבוע מסחר מקוצר נוסף הגיע לסיומו ומדדי ת"א, על אף שחתמו בירידות, סגרו שבוע נוסף של עליות. בנק ההשקעות הגדול, מריל לינץ', פרסם היום (ה') סקירה על שוק ההון הישראלי לקראת הרבעון השני של 2007 וציין בעיקר את התנודתיות הצפויה בשוק ההון הישראלי כמו גם העולמי ברבעון זה. השבוע קיבלנו דוגמה ברורה לכך שהתנהגות השווקים בחו"ל ובעיקר בארה"ב הולכת להכתיב גם את המגמה באחד העם.
ביום שלישי (יום המסחר הראשון לשבוע זה) רשמה הבורסה עליות שערים חדות על רקע עליות שנרשמו בוול סטריט וכבר כתבתי על כך שיציבות (לבטח עליות) בוול סטריט תגרור עליות חדות בת"א וזאת לנוכח מצבה הטוב של כלכלת ישראל. בימים רביעי וחמישי התנהל המסחר תחת סנטימנט שלילי מכיוון וול סטריט והמדדים נסוגו במעט מרמת השיא.
בהקשר זה נאמר בסקירה של מריל לינץ', כי שוק ההון הישראלי, לנוכח היציבות והצמיחה החזקה, צפוי להציג תשואת יתר על מדדי המדינות המפותחות ולתפקד כשוק דפנסיבי במידה ויפתח סנטימנט שלילי לאורך הרבעון.
מדדים
מדד המעו"ף רשם עליה שבועית של 0.46% לרמה של 1033. מדד ת"א-100 רשם עליה של 0.16% לרמה של 1024. מדד התל-טק רשם ירידה של 1.2%. מדד הבנקים עלה 1.2% ומדד היתר-30 עלה-0.7%.
וענבור למניות
המניה הראשונה שלנו השבוע היא לייפוייב, שכבר ביקרה במדורנו פעמיים בחודש האחרון. מניית החברה, אשר מייצרת מכשור רפואי לטיפול בפצעים כרוניים, רשמה השבוע עליה של 34% ונסחרה במחזור של לא פחות מ-9.5 מיליון שקל ליום וזאת לעומת מחזור ממוצע של 1.5 מיליון שקל בחצי השנה האחרונה.
החברה הודיעה ביו שלישי על כי חתמה עם מפיץ איטלקי על מסמך עקרונות, בדבר הפצה בלעדית של מכשיר ה-bst, המיועד לטיפול בפצעים כרוניים ולאלקטרודות מתכלות וזאת למשך 4 שנים עם אופציה לשנת התקשרות נוספת. היקף החוזה מוערך ב-18 מיליון אירו.
החברה השניה שלנו להיום, גם היא קבועה במדורנו, חברת רבד של איש העסקים יגאל אהובי. לאחר שבשבוע שעבר ירידה המניה בשיעור שח 14.6%, השבוע רשמה המניה עליה של 12% והדבר מעיד על התנודתיות הגבוה שבה. מחזור המסחר במניה שוב היה גבוה והסתכם ב-7 מיליון שקל.
המניה השלישית היא נטקס, אשר עוסקת בתחום החיפוש באנטרנט. המניה רשמה השבוע קפיצה של 22% בלבד לאחר שהתממשה ביום האחרון למסחר בשיעור של כ-12%. לפי ההודעה האחרונה שהוציאה החברה לבורסה, היא על סף חתימת חוזה משמעותי עם חברה מסחרית רוסית ועם זאת, הגידול הקיצוני במחזורי המסחר מעיד שיש כאן פעילות של מוסדיים. ממחזור של כ-100 אלף שקל בשנה האחרונה, רשמה השבוע המניה מחזור יומי ממוצע של כ-3 מיליון שקל.
מניית מידאס היא האחרונה שלנו לשבוע. המניה ינקה השבוע בשיעור של 17.5% במחזור של כ-220 אלף שקל (לעומת מחזור ממצוע של 40 אלף בחצי השנה האחרונה).
סטיב ויטקוף (דוברות משרד ראש הממשלה)סטיב ויטקוף מכר מניות ב-120 מיליון דולר; הונו: מעל 350 מיליון דולר
השליח של טראמפ במזרח התיכון והאיש שאחראי בצד האמריקאי על השיחות לשחרור החטופים, נכנס לממשל כאיש עסקים אמיד; מחזיק במניות אובר, סיסקו, קריפטו, נדל"ן ועוד
סטיב ויטקוף סטיב ויטקוף, איש העסקים ואיש אמונו של טראמפ במזרח התיכון מכר חלק ממניותיו בחברת הנדל"ן שבשליטתו. בדיווח שלו נחשף היקף אחזקות מרשים שכולל השקעות במקרקעין, סטארט-אפים, מטבעות דיגיטליים, כלי טיס וחשבון מזומן בסך 50 מיליון דולר
ויטקוף, מכר אחזקות בשווי 120 מיליון דולר בחברת הנדל"ן הפרטית שלו Witkoff Group, במסגרת מהלך שנועד להפחית סיכונים של ניגוד עניינים. לפי הדיווח, המכירה בוצעה כחלק מתוכנית כוללת להקטנת חשיפות והכנסות פוטנציאליות שעלולות להתנגש עם תפקידו הדיפלומטי. ויטקוף משמש כשליח מיוחד מטעם טראמפ למזרח התיכון ומשימות שלום נוספות, כולל מעורבות פעילה במגעים בין ישראל לחמאס ואף הרחבת סמכויות לאזור אוקראינה.
הצצה לנכסים של ויטקוף
לפי המסמכים, לויטקוף שווי מינימלי של 350 מיליון דולר - אך מדובר בגילוי חלקי. ככל הנראה שוויו האמיתי גבוה בהרבה. בין הנכסים: נדל"ן יוקרתי במיאמי, ניו יורק ודרום פלורידה, מניות ברדיט, אובר, סיסקו ו-SpaceX והשקעות בקרנות גידור, מטבעות קריפטוגרפיים ואפילו כלי טיס.
המסמך כולל גם את פירוט ההכנסות מהשנה החולפת: 35 מיליון דולר שהתקבלו כדיבידנדים מאחת מחברות ההחזקות שבשליטתו - המחזיקה בין היתר בנדל"ן, חברת ניהול גולף, מלונות וחברת הקריפטו World Liberty Financial.
World Liberty Financial - שיתוף פעולה כלכלי עם משפחת טראמפ
ויטקוף ובניו הקימו בשנה שעברה את חברת הקריפטו World Liberty Financial יחד עם שלושת בניו של טראמפ: דונלד טראמפ ג'וניור, אריק טראמפ וברון טראמפ. החברה אחראית על השקת מטבע הקריפטו USD1, ששימש את קרן MGX מאבו דאבי להשקעת ענק של 2 מיליארד דולר בבורסת Binance. מדובר בקרן השקעות ממשלתית של איחוד האמירויות.
לפי גילוי קודם, טראמפ עצמו גרף רווחים של 58 מיליון דולר מהמיזם. ויטקוף, לעומת זאת, לא פירט את חלקו בהכנסות.
בדרך לכלכלה סגורה? הדולר מזנק בעקבות נאום נתניהו
נאום ראש הממשלה על מעבר אפשרי למשק אוטרקי והודאה בבידוד המדיני גרמו לירידות שערים בתל אביב, הגבירו את חששות המשקיעים מפגיעה בהשקעות הזרות והובילו לבריחה גוברת למטבע האמריקאי, שממשיך לטפס במסחר הרציף
שער הדולר זינק ב-0.6% למול השקל, לאחר הנאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו שבו הודה בבידוד המדיני הגובר של ישראל והזהיר מפני מעבר לכלכלה סגורה יותר. הדולר סגר את המסחר הרשמי בעלייה של 0.4% והמשיך לטפס בכ-0.2% נוספים במסחר הרציף.
נתניהו נשא את דבריו בכנס החשב הכללי באוצר, ובהם חשף תמונת מצב קודרת של ישראל מדינית וכלכלית. "אנחנו נצטרך להסתגל לכלכלה עם סממנים אוטרקיים", אמר, תוך שהוא מודה כי המושג "נואה עליו" אישית כחסיד השוק החופשי. הדברים הובילו לתגובה מיידית בשוק המט"ח. השווקים הגיבו בחשש לחזון הכלכלי שהציג ראש הממשלה. המעבר לכלכלה אוטרקית - משק שמספק את צרכיו בעצמו ללא תלות בעולם - מנוגד לכל מה שמניע את הכלכלה הישראלית בעשורים האחרונים. זו היפוך מוחלט של התפיסה הכלכלית שבה דגל נתניהו עצמו לאורך השנים כחסיד השוק החופשי.
השפעה מיידית על המשקיעים הזרים
הבורסה בתל אביב עברה לירידות מיד לאחר הנאום, כאשר המשקיעים הזרים מקבלים מסר שהמשק הישראלי עלול להפוך פחות אטרקטיב להשקעות. מי ירצה להשקיע במדינה שמכריזה על מעבר למשק סגור יותר? פחות השקעות זרות אומר פחות דולרים נכנסים למשק ועלייה של הדולר.
נתניהו תיאר מציאות שבה סנקציות על ישראל מגבילות את יכולתה לייבא נשק וחלקי נשק, מה שמחייב פיתוח תעשיות ביטחון מקומיות. אבל זה רק התחלה - אם המגמה תמשיך, גם תחומים אחרים יושפעו. נתניהו הסביר שהמיעוטים המוסלמים באירופה הפכו לקבוצת לחץ משמעותית שמשפיעה על הממשלות המקומיות בסוגיית המלחמה בעזה. "מנהיגים אירופאים מודים בכך בשיחות פרטיות, אך בפועל נגררים לקו מדיני שמוביל לסנקציות והגבלות על ישראל", אמר. התוצאה - ישראל נותרת מחוץ לגושים הכלכליים הגדולים.
- נאום נתניהו, הירידות בבורסה והדולר
- נעילה שלילית בת"א: איידיאי צנחה 7.7%, הראל ומנורה 5.6%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הקושי בייבוא והשפעתו על הדולר
אם ישראל תהיה מוגבלת יותר בייבוא, יהיה לה פחות צורך בדולרים. יבואנים קונים דולרים מהבנקים כדי לשלם לספקים בחו"ל. אם היקף הייבוא יקטן - פחות יבואנים יצטרכו דולרים, אז הביקוש לדולרים יירד. אבל במקביל, גם הכמות של דולרים שנמכרת בשוק המקומי תקטן - כי פחות חברות זרות ופחות משקיעים ירצו להכניס כסף למשק מבודד. התוצאה: פחות דולרים זמינים לקנייה (פחות היצע), מה שמעלה את המחיר.
