יוני שחור גם בקרנות: הגרועה ביותר נחתכה ב-18.4%
"בדומה לחודש יוני אשתקד, נראה, כי גם השנה הביטוי "יוני השחור" מיטיב לתאר את המצב בשוק המניות המקומי", כך פתחו בבית ההשקעות מיטב את סקירתם על תשואת קרנות הנאמנות לחודש יוני 2006. מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות ירד ביוני בשיעור חד של 1.7%. הקרנות השקליות הובילו עם תשואה חיובית בשיעור של 0.1%. בעקבות הירידות בשוק המניות המקומי: הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו את התשואה השלילית הגבוהה ביותר: 7.7%. הקרנות המתמחות במניות בחו"ל והקרנות הגמישות ירדו בשיעורים של 3.7% ו-5.7% בהתאמה. קרנות אג"ח כללי וקרנות אג"ח מדינה ירדו בשיעורים של 1.2% ו-0.5% בהתאמה. רבע מהקרנות הניבו תשואה ריאלית חיובית בחודש יוני. שלוש הקרנות הטובות ביותר לחודש יוני: אילנות חשיפה לירידת לת"א 25 המנוהלת על ידי אילנות דיסקונט, מדיניות ההשקעה של הקרן: חשיפה הפוכה לנכס הבסיס, פטורה ממס הניבה תשואה של 9%. השניה, אילנות אמריקה הלטינית, המנוהלת על ידי אילנות דיסקונט, מדיניות ההשקעה של הקרן: מתמחה במניות חו"ל (גיאוגרפי), פטורה ממס הניבה תשואה של 2%. השלישית, אי.בי.אי סין המנוהלת על ידי אי.בי.אי, מדיניות ההשקעה של הקרן: מתמחה במניות חו"ל (גיאוגרפי), פטורה ממס הניבה תשואה של 1.8%. שלוש הקרנות הגרועות ביותר לחודש יוני הראשונה, מעוף כפליים המנוהלת על ידי מגדל שוקי הון המתמחה במניות ת"א 25 (אגרסיבית), פטורה ממס הניבה תשואה שלילית של 18.4%. השניה, דיקלה תורכיה המנוהלת על ידי מגדל שוקי הון המתמחה במניות חו"ל (גיאוגרפי), פטורה ממס והניבה תשואה שלילית של 17.9%. השלישית, דיקלה מעוף כפליים המנוהלת על ידי מגדל שוקי הון המתמחה במניות ת"א 25 (אגרסיבית), פטורה ממס והניבה תשואה שלילית של 17.7%.