ביו לייט: ביקושי יתר של פי 3 במכרז המוסדי

חברת ביו-לייט הודיעה היום (ה'), כי אתמול נרשמו ביקושי יתר של כ-62 מליון שקל במכרז המוסדי. הביקושים משקפים ביקוש יתר של למעלה מפי 3 לכמות ני"ע שביקשה החברה לגייס (19 מיליון שקל). את ההנפקה הובילו החתמים כלל חיתום, רוסאריו קפיטל, הראל חיתום, גאון חיתום ופ.ר שוקי הון.

בעקבות זאת, הוחלט על הגדלת ההיקף הכולל של הנפקת ביו-לייט, מ-24 מיליון שקל ל-30.6 מיליון שקל. במכרז המוסדי הובטח גיוס של 80% מהיקפה הכולל של ההנפקה. שיעור ההקצאה למוסדיים נקבע ל-45%.

ביו-לייט מציעה בהנפקה איגרות חוב להמרה, כאשר תמורת הגיוס תופקד אצל נאמן ותישא ריבית בשיעור של 4.5%. האג"חים יהיו ניתנות להמרה לפי מחיר של 5.75 שקל למניה. ההנפקה נסגרה במחיר המקסימום של האג"חים.

האג"חים יהיו ניתנות להמרה כפויה על ידי ביו-לייט כאשר חברת הבת, אוביקיור, תחל בשלב 2 של הניסויים הקליניים בתרופה שפיתחה לטיפול בהשמנת יתר. ההמרה תתבצע לפי המחיר הנמוך מבין השניים: 5.75 שקל או מחיר השוק הממוצע של המניה ב-30 ימי המסחר שקדמו להמרה הכפויה, בניכוי 15%.