לודן גייסה 30 מיליון ש' בהנפקת אג"ח ואופציות
לודן השלימה היום גיוס של כ-30 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח ואופציות. במכרז הציבורי נרשמו ביקושי ענק בהיקף כולל של כ-7.5 מיליארד שקל, מול היצע מקורי של כ-6 מיליון שקל בלבד, בעקבותיהם הוגדל חלקו של הציבור ל-18 מיליון שקל על חשבון המוסדיים. בגיוס הוצעו 32 מיליון שקל ערך נקוב של אג"ח (סדרה א) ביחד עם 1.1 מיליון כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות החברה. ניירות ערך אלא הוצעו בהנפקה ב-100 אלף יחידות זהות במחיר אחיד של 304 שקל ליחידה. המכרז היה על ריבית שבין 4% ל-5.25%. כתוצאה מביקושי היתר בגיוס, כמו גם, במכרז המוסדי שנערך בתחילת החודש, נסגרה הריבית על האג"ח בשיעור של 4% (בנוסף להצמדה), כשלאור הגידול בחלקו של הציבור, כל משתתף מהציבור יקבל רק כ-2.4 פרומילים מהזמנתו המקורית. התמורה ממימוש האופציות עשויה להסתכם ב-9.9 מיליון שקל אם האופציות תמומשנה עד 31.10.06, או ב-11 מיליון שקל ככל שהמימוש יהיה לאחר מועד זה. נציין, כי את הנפקת החברה הובילה בהצלחה חברת החיתום של הבינלאומי בשיתוף עם לידר ואקסלנס. ארנון אהרון, מנכ"ל לודן ושאול סיטון, סמנכ"ל הכספים שלה, מציינים בסיפוק את תוצאות ההנפקה אשר מצביעות על אמון הציבור בחברה ובהנהלתה. אהרון וסיטון מדגישים, כי כספי הגיוס נועדו להגשמת התוכנית האסטרטגית של החברה ובכלל זה העמקת מעורבותה של החברה במתן שירותי הנדסה בחו"ל, ובעיקר בתחומים של איכות הסביבה. בכוונת החברה לרכוש טכנולוגיות בתחום איכות הסביבה, להיכנס להחזקות הוניות בפרויקטים וכן להרחיב את הפעילות בתחום התוכנה והבקרה. נזכיר, כי ביוני 2005 רכשה לודן את השליטה בחברת הנדסה הולנדית בשם KH, העוסקת במתן שירותי הנדסה באירופה. רכישת KH נעשתה מתוך כוונה להגדיל את פעילות החברה באירופה. לודן סיימה את שנת 2005 עם הכנסות של 179 מיליון שקל וברווח נקי של 4.9 מיליון שקל לעומת הכנסות של 91 מיליון שקל ורווח נקי של 1.6 מיליון שקל בשנת 2004. כמו כן ייצרה החברה תזרים מפעילות שוטפת של כ-7 מיליון שקל. לודן חברה להנדסה עוסקת בשירותי הנדסה בארץ ובחו"ל, שירותי תוכנה ובקרה, וביצוע פרויקטים במתכונת Turn Key.
