א.לוי גייסה בהנפקה פרטית כ-102 מיליון שקל

חברת הנדל"ן א.לוי הודיעה היום (ג'), כי השלימה גיוס של כ-102 מיליון שקל. הגיוס נעשה באמצעות חברת הבת יורו-גלוב, המוחזקת בבעלותה המלאה של א.לוי, בהנפקה פרטית של איגרות חוב. 3 הנכסים המניבים שבבעלות א.לוי בעיר פאריז ישמשו כבטוחה לבעלי האג"ח. את הגיוס ניהלה פועלים אי. בי.אי.

איגרות החוב שהנפיקה יורו-גלוב הן צמודות למדד ונושאות ריבית נקובה בשיעור של 6.3%. האג"חים יעמדו לפרעון ב-4 תשלומים שווים בין השנים 2010 ל-2013 והן מיועדות לרישום למסחר בבורסה. לצד הנפקת 107 מיליון שקל ע.נ. איגרות חוב, הקצתה א.לוי למשקיעים כ-2.1 מיליון אופציות, הניתנות למימוש למניות החברה לפי מחיר של 13 שקל למניה.

התמורה מהנפקת האג"ח תשמש את יורו-גלוב לצורך ביצוע השקעותיה העתידיות בנדל"ן מניב במערב ומרכז אירופה. בין היתר, צפויה יורו-גלוב לבצע את 2 הרכישות עליהן דיווחה א.לוי לאחרונה בגרמניה. מדובר ברכישת 18,000 מ"ר של מרכזים מסחריים ברחבי גרמניה, וכן בקומפלקס מגורים בהיקף של כ-700 יחידות דיור בעיר קלן.

חברת א.לוי השקעות ובנין עוסקת בייזום וביצוע בתחום הבנייה למגורים בישראל, וכן בנדל"ן מניב באירופה. החברה נמצאת בשליטת (85%) שלושת האחים לבית משפחת לוי.

א.לוי מעורבת כיום בהקמת פרוייקטים באילת, רמת אביב, חדרה ובאזורים נוספים ברחבי הארץ. כמו כן, החברה מחזיקה מספר נכסים מניבים בחוץ לארץ, בעיקר בצרפת.