וריפון רוכשת את ליפמן בתמורה ל-793 מיליון דולר
חברת ליפמן שבבעלות מבטח שמיר הודיעה הבוקר (ב'), כי היא נרכשה על ידי חברת וריפון האמריקנית, לפי שווי של 793 מיליון דולר בהתבסס על מחיר של 29 דולר למניה ואשר שווה למחיר המניה כיום בשוק. חברת מבטח שמיר הודיעה מאוחר יותר, כי מכרה את כל החזקותיה בחברת ליפמן, המהוות כ-13.14% מהונה של ליפמן, לחברת וריפון, הנסחרת בבורסת ניו-יורק (NYSE). התמורה בגין מכירת המניות תינתן חלקה בתשלום במזומן וחלקה בהחלפת מניות וריפון. במידה ותושלם עסקת מכירת המניות תרשום מבטח שמיר רווח הון לאחר מס שיסתכם בכ-235 מליון שקל. מאז פורסמה הידיעה על המגעים המתקדמים בין וריפון לבין בעלי המניות בליפמן עלתה המניה בכ-12%. בנק ההשקעות שהוביל את העסקה מטעמה של ליפמן היה מריל לינץ'. העסקה בוצעה במזומן ובמניות, כאשר כל בעל מניית ליפמן יקבל 0.5 מניית וריפון וכן 14.304 דולר למניה במזומן, מותאם לדיבידנד שיחולק בהתאם לתנאי העסקה. לחילופין יוכלו בעלי המניות של ליפמן לבחור לקבל 29.07 דולר במזומן או 0.9844 מניות וריפון. Douglas G.Bergeron, מנכ"ל ויו"ר וריפון מסר: "הרכישה יוצרת הזדמנויות מרתקות עבור וריפון. שתי החברות הינן החברות המובילות בצמיחה והרווחיות ביותר בתחום של טכנולוגיות מערכות תשלום אלקטרוניות. עסקי החברות משלימים זה את זה מבחינה גיאוגרפית, ויהיו המובילים בצפון אמריקה ובשווקים מתפתחים, ומספר אחד אוו שניים ברב שווקי המפתח האחרים בעולם". Douglas הוסיף, "באמצעות רכישה זו נרחיב את ההובלה הטכנולוגית, בעיקר בתחומים האלחוטיים ותחום ה-IP הצומחים במהירות. וחשוב יותר, אנו נוכל להביא לשוק במהירות רבה טכנולוגיות חדשות, להציע מגוון רחב יותר של פתרונות ולהגדיל את רמת השרות והתמיכה בלקוחותינו ברחבי העולם". נזכיר, לפני כחודש פורסמו ידיעות לפיהם ליפמן מנהלת משא ומתן למכירת אחזקותיה לחברת וריפון האמריקנית (VeriFone) המתחרה לפי שווי של 800-900 מיליון דולר המשקף פרמיה של 20%-30% על מחיר המניה בשוק. באותו בוקר נסחרה ליפמן לפי שווי של 681 מיליון דולר (נכון לשער הבסיס). הקונה הפוטנציאלית - וריפון נסחרת בניו-יורק לפי שווי של 2 מיליארד דולר ועוסקת בתחום הזהה לזה של ליפמן. חברת מבטח שמיר שבשליטת איש העסקים, מאיר שמיר, הודיעה כי אינה נוהגת להגיב לשמועות בשוק ההון, זאת בעקבות הפרסומים לפיהם, מנהלת החברה משא ומתן למכירת אחזקותיה (13%) ביצרנית מערכות התשלומים האלקטרוניות - ליפמן. מבטח-שמיר מחזיקה ב-13.1% ממניות ליפמן בשווי של 90 מיליון דולר במונחי שוק. בספרי החברה רשומה ליפמן לפי שווי של 220 מיליון דולר, כלומר מכירה לפי שווי של 800-600 מיליון דולר לתניב למבטח שמיר תשואה של מאות אחוזים.
